春江水暖鸭先知。作为A股市场当中最为灵活的机构投资者，多家阳光私募已经火速投入到调研工作当中。

好股【机构调研0228】统计显示，11家上市公司被机构调研，其中欧菲光、巨轮智能、世荣兆业、怡 亚 通等4家受明星机构青睐。

智通财经APP获悉，根据IDC数据，今年第二季度，全球市场智能手机和中国市场智能手机出货均出现下滑，而在TOP5中唯一双双保持增长的厂商就是苹果(AAPL.US)。机构SA的统计指出，在二季度，苹果出货量为4750万部，同比增加3.3%，对应16.3%的份额，它的意义在于，这是苹果10年来二季度份额最高的一次，打破了历史纪录。分析师Woody Oh表示，iPhone 13的热销带动苹果在北美、中国等关键市场“跑赢大盘”。机构指出，目前消费电子板块处于历史低估区间。看好消费电子产业链相关企业的业绩持续向好，产能利用率下半年有望高确定性回升。相关标的：立讯精密(002475.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、闻泰科技(600745.SH)。

此外，Strategy Analytics的研究指出，在今年中国6.18网购节期间，智能手机销量为1400万部，同比下降25%。苹果巩固了其领导地位，苹果的表现优于市场，售出了近700万部iPhone，同比小幅下降4%。苹果在所有主要平台(京东、天猫和拼多多等)的收入份额排名第一。

7月29日，苹果公布了第三财季业绩。苹果第三财季业绩勉强超过华尔街预期，缓解了市场对供应链受阻和经济不稳将损害这家科技巨头销售业绩的担忧。数据显示，营收增长830亿美元，同比增长2%，分析师平均预期为828亿美元。该公司每股收益为1.20美元，高于预期的1.16美元。iPhone和iPad本季度销量好于预期。苹果公司第三财季iPhone收入406.7亿美元，预期为383.3亿美元，同比增长3%。iPhone的数据表明，苹果在智能手机支出放缓的情况下安然无恙。

华创证券研报显示，A股消费电子板块2021年度和2022年第一季度营收分别同比增长15.18%和17.12%，板块营收规模持续扩大，行业仍处于上升阶段。此外，同花顺数据显示，今年一季度，板块内仍有超过三成的公司实现营收与归母净利润双双增长，其中，产业链龙头立讯精密归母净利润增幅为33.63%，环旭电子、美格智能等十几家公司净利润增幅超过50%。

安信证券表示，截至7月25日，消费电子（申万）指数PE为29.58倍，过去10年PE百分位为8.77%，消费电子板块处于历史低估区间。可关注VR产业链的进展以及向车规级产品转型公司的进展。

立讯精密(002475.SZ)：公司是国内最大的消费电子代工企业之一，为苹果公司提供TWS耳机、智能手机等产品的代工服务。

长盈精密(300115.SZ)：公司是全球最大的消费电子金属结构件制造商之一，与苹果公司保持着良好的合作关系。

鹏鼎控股(002938.SZ)：公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等，产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。

歌尔股份(002241.SZ)：从早期的微型扬声器&受话器，逐渐向其他零部件和成品组装延伸，公司至今已形成VR/AR、TWS耳机、智能手表和声学零部件四大板块业务，在声学、光学、微电子和整机制造方面具备核心技术优势。

闻泰科技(600745.SH)：公司完成了摄像模组CCM相关资产的收购，并于21年5月份实现资产交割，正式布局光学模组业务；公司全资子公司安世集团已完成了对英国威尔士 Newport WaferFab的100%收购，进一步强化公司半导体业务车规产能的布局。

元力股份题材概念有节能环保+超级电容+网络游戏，其中节能环保是当下的一个热点，年初也有比较大涨幅，最低点到最高点涨幅达到了300%以上，近期回调的幅度也比较大，昨天是跳空高开3个点以上，说明还是非常强势的。

亚世光电与元太科技的合作一直非常紧密，关于彩色电子纸技术公司有专门的研发团队跟进，公司电子纸产品在公交站牌、电子价签等领域都有项目在进行。

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元力股份600174

外挂式电容屏基本结构系触摸面板与液晶面板相分离，主要有薄膜式和玻璃式两种方案，二者区别在于触控层的载体不同。薄膜式方案包括GFF（盖板+ITO膜+ITO膜）以及衍生的GF（盖板+ITO膜）等，GF相比于GFF方案节省了一层薄膜。玻璃式方案包括GG（盖板+ITO玻璃）和OGS（一体化触控）两种，OGS是GG的升级方案。一般来说，外挂式结构方案的优点是制程简单、工艺成熟、成本低。

CCM 模组的产品结构不断优化，高像素产品的占比在提升。2015年上半年公司CCM的出货以低像素为主，下半年出货以中高像素为主。随着人们对手机拍照的要求越来越高，原有单颗镜头做成像已经不能满足，双摄像头模组具有更好的聚焦和成像画质，也能实现3D成像，有望成为发展的趋势。公司看好双摄像头模组业务，拥有业内领先的硬件封装和算法的布局，力争在2016年实现批量出货。

1、公司经营情况介绍。

目前公司主要业务集中还是集中在消费类电子方面，前几年智能手机出货量逐步上升，卡片机型出货不断下降，公司在业务方面从红外截止滤光片产品向触摸屏、再向微摄像头模组、指纹识别模组等业务转移。从营收来看，2011年公司营收增长、利润下滑，经历业绩触底之后，公司盈利恢复增长，目前，公司触摸屏出货量全球第一，指纹识别模组出货量国内第一，CCM出货量国内前三。

2、微摄像头（CCM）业务。

3、指纹识别业务。

4、汽车电子及自动驾驶。

未来汽车智能化将是市场的趋势，有研究报告预测，到2025年，自动驾驶车辆将占据13%的市场份额，其中包括12.4%的部分自动驾驶车辆和0.6%的全自动驾驶车辆。 目前在汽车领域，我们在美国、日本、韩国等引进很多高端人才，也在美国、欧洲等地区建立研发、销售中心。

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