澎湃财讯

 

官网简介显示，中联重科股份有限公司创立于1992年，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。20多年的创新发展，使中联重科逐步成长为一家全球化企业，主导产品覆盖10大类别、56个产品系列，600多个品种。目前，该公司积极推进战略转型，打造集工程机械、农业机械和金融服务多位一体的高端装备制造企业。

证券代码：112927 证券简称：19中联01

中联重科表示，按照回购股份数和回购价格的上限测算，公司自有资金仍能完全满足资金需求。

特此公告。

徐工有限是徐州工程机械集团有限公司（下称，徐工集团）业务最核心、历史最悠久的重要企业，是国企改革“双百企业”，江苏省首批混合所有制改革试点企业。旗下业务板块囊括起重机械、铲运机械、挖掘机械、矿业机械、混凝土机械以及道路机械。

中联重科与三一重工的A股回购，也体现出其看好工程机械行业的发展前景。

本次交易完成后，中联重科将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即成为公司的控股股东。

继三一重工（600031.SH）回购A股后，另一家工程机械巨头中联重科（000157.SZ）也加入了回购大潮。

中联重科5月13日晚间发布公告称，拟以不超过29.79亿元的自有资金回购A股股份，回购期为即日起12个月内。

根据公告，本次回购股份的数量不低于截至3月31日中联重科总股本的2.5%，不超过其5%，即不低于1.95亿股且不超过3.04亿股，回购股份的价格不超过7.63元/股。

2018年和2019年一季度，中联重科分别实现经营性净现金流50.6亿元和18.8亿元，在支付债务利息和现金分红、投入资本外仍有留存。

2018年，中联重科实现净利润61.16亿元，同比增长192.33%；中联重科净利润20.2亿元，同比增长51.65%。

今年以来，A股股票回购加速，仅四个多月内，超过了2018全年回购规模的一半。据Wind数据统计，截至5月7日9时，今年沪深两市共有903家上市公司公告回购相关内容。其中，257家公司正在实施回购，321家公司完成回购，已完成回购的上市公司回购总金额总计254.63亿元。‘’

在“机械茅”中联重科(000157.SZ)耗费巨资拿下路畅科技(002813.SZ)的控制权后，外界一直关注路畅科技可能的资本运作。尤其是在路畅科技自身盈利能力欠佳的背景下，市场对中联重科的资产注入有着较强的预期。

2020年-2022年期间，中联高机的总资产分别为10.66亿元、35.77亿元、66.34亿元，营业收入分别为10.5亿元、29.47亿元、45.5亿元，净利润分别为2936.28万元、2.32亿元、6.4亿元。上述数据来看，不管是资产规模，还是营收规模亦或是盈利能力，中联高机在此期间均出现了激增的情形。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第六届董事会2020年度第五次临时会议审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》及《关于新增发行H股股票涉及关联交易的议案》。根据上述议案，长沙合盛科技投资有限公司（以下简称“长沙合盛”）将通过境外子公司等方式认购公司拟新增发行的193,757,462股H股股票，发行价格每股H股5.863港元。根据一般性授权，董事会获授权配发、发行及处理不超过于2020年6月29日举行的公司2019年度股东大会上通过有关决议案之日公司已发行H股20%的H股，即合计277,641,417股H股。

公司于2020年9月29日与长沙合盛签订了《有关中联重科股份有限公司的股份之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。根据《股份认购协议》，长沙合盛同意（或促使其提名人）以11.36亿港元的交易对价认购公司本次增发的193,757,462股H股，价格为每股H股5.863港元。

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月18日出具的《关于核准中联重科股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕132号），核准公司增发不超过193,757,462股境外上市外资股。

2021年2月3日，本公司完成向长沙合盛全资香港子公司诚一盛（香港）投资管理有限公司（以下简称“香港诚一盛”）发行H股普通股193,757,462股，发行价格为每股5.863港元，每股面值人民币1元，发行所得款项总额及净额均为11.36亿港元。上述募集资金净额将用于采购核心零部件、补充其流动资金、海外市场拓展以及海外基地建设。

 

5月27日，徐工集团工程机械股份有限公司（徐工机械，000425）公告称，徐工机械发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司（下称，徐工有限）已通过中国证监会并购重组委审核，本次交易规模386.86亿元。按照发行价格5.55元/股计算，发行股份数量为69.7亿股。

5月30日，徐工机械开市起复牌，当日开盘报5.55元/股，收盘报5.4元/股，下跌3.23%，总市值423.02亿元。

澎湃新闻了解到，本次交易前，徐工有限持有徐工机械38.11%股权，为徐工机械的控股股东；交易完成后，徐工集团成为上市公司的控股股东及实际控制人。

据了解，徐工机械于2021年4月7日披露了吸收合并徐工有限的重组预案，11月这一资产重组有关事项获国资委批准、股东大会通过、证监会受理；2022年3月和5月，徐工机械分别完成了证监会第一、二次反馈意见回复，并发布了《徐工机械吸收合并徐工有限暨关联交易报告书（草案）》

安信证券研报显示，根据吸收合并暨关联交易报告书备考数据，徐工有限整体上市后，预计2021年度上市主体收入、归母净利润规模分别为1167.7亿元、82.1亿元，分别较交易前增长38.47%、46.19%。

业绩方面，财报数据显示，2021年三一重工股份有限公司（三一重工，600031）实现营收1061.13亿元，净利润120.3亿元；中联重科股份有限公司（中联重科，000157）实现营收671.31亿元，净利润62.7亿元；徐工机械实现营收843.28亿元，净利润56.15亿元。

2022年一季度,三一重工实现营收200.77亿元，净利润15.9亿元；中联重科实现营收100.12亿元，净利润9.06亿元；徐工机械实现营收200.34亿元，净利润14.05亿元。

盈利能力方面，Wind数据显示，2022年一季度三一重工、中联重科、徐工机械的毛利率分别为22.2%、20.07%、15.23%，净利率分别为8.2%、9.3%、7.1%。

一方面，挖掘机、塔机等高毛利率资产注入，优化了产品结构。对比徐工有限和当前的上市主体徐工机械，2019-2021年，徐工有限毛利率分别高出徐工机械5.22%、5.65%、5.22%，主要系未上市资产中，占相对比较高的挖机、塔机、混凝土机械业务毛利率水平分别约为30%、20%、17.5%，高于徐工机械综合毛利率水平。

截至5月30日收盘，三一重工报16.79元/股，总市值1426.02亿元；中联重科报5.88元/股，总市值510.27亿元。徐工机械总市值423.02亿元，不及另外两家龙头。

中联重科拟使用自有资金完成回购，主要基于近年良好的业绩和充裕现金流。

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