文| lefthand

基本概念：

物联网（Internet of Things，IoT）国际电信联盟的定义：通过二维码识读设备、射频识别(RFID) 装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

空间：人与人之间的通讯规模已近天花板，物与物的则刚刚进入增长快车道，未来全球物与物之间的连接数将上百亿个。

功能：要实现任何时刻、任何地点、任何物体之间的互联、成为无所不在的网络并进行无所不在的计算。

历程：麻省理工学院自动标识中心（MITAuto-ID Center）在 1999 年提出的建立在 RFID 技术基础上的构想，后来被不断发展完善。2005 年国际电信联盟（ITU）正式提出了物联网。

产业链

一、设备制造商

二、系统集成商

三、网络运营商

四、平台供应商

关键技术

在物联网应用中有三项关键技术（部分资料来源于百度百科，大家自己也可以去学习）

1、传感器技术：需要传感器把模拟信号转换成数字信号计算机才能处理。

2、RFID标签：也是一种传感器技术，RFID技术是融合了无线射频技术和嵌入式技术为一体的综合技术，RFID在自动识别、物品物流管理有着广阔的应用前景。

3、嵌入式系统技术：是综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术。

如果把物联网用人体做一个简单比喻，传感器相当于人的眼睛、鼻子、皮肤等感官，网络就是神经系统用来传递信息，嵌入式系统则是人的大脑，在接收到信息后要进行分类处理。

关键领域

RFID（射频识别技术）；

传感网；

M2M（机器对机器）：比如上班用的门禁卡，超市的条码扫描就是最简单的M2M；

两化融合：信息化与工业化融合。

应用模式

根据其实质用途可以归结为两种基本应用模式：

对象的智能标签。

对象的智能控制。

云计算可以从两个方面促进物联网和智慧地球的实现：首先，云计算是实现物联网的核心。 其次，云计算促进物联网和互联网的智能融合。

物联网在中国迅速崛起得益于我国在物联网方面的几大优势。

第一，我国早在1999年就启动了物联网核心传感网技术研究，研发水平处于世界前列；

第二，在世界传感网领域，我国是标准主导国之一，专利拥有量高；

第三，我国是能够实现物联网完整产业链的国家之一；

第四，我国无线通信网络和宽带覆盖率高，为物联网的发展提供了坚实的基础设施支持；

第五，我国已经成为世界第二大经济体，有较为雄厚的经济实力支持物联网发展。

物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。

感知层由各种传感器构成，包括传感器、RFID射频模组、芯片，以及上游的地图定位、语音识别功能模块。

网络层由各种网络组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息，包括通信模块制造商、设备集成商、 电信运营商等。

应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合，实现物联网的智能应用，工业、汽车、城市、电力、家居、可穿戴、医疗。

九项应用的最大潜在价值可以高达11.1万亿美元，平均的潜在价值有7.4万亿美元。麦肯锡、思科、IDG预测规模差不多都是这个数字。

不得不提的窄带物联网NB-IOT：

未来物与物之间的连接90%为室内连接，10%为网络连接。而NB-IoT就是完成这90%室内连接用的，个人理解这相当于物联网的毛细血管，是物联网建设的第一步。

诞生历程：2014年5月华为与沃达丰共同提出的NB-M2M；高通、爱立信等越来越多的行业巨头加入到这一方向的标准化研究中；2015年9月3GPP在RAN全会确立NB-IoT为窄带蜂窝物联网的唯一标准；2016年6月3GPP R13冻结标准。

优势：电池寿命长（超过十年）、成本低（每个模块不足5美元）、容量大（单个小区能支持10万连接）、覆盖广（能覆盖到地下）。

例子：2017年7月13日，ofo小黄车与中国电信、华为共同宣布，三家联合研发的NB-IoT，合作中，ofo负责智能锁设备开发，中国电信负责提供NB-IoT物联网的商用网络、华为负责芯片方面的服务。

三家联手打造的支持NB-IoT技术的智能锁系统具备三大特点：首先是覆盖更广，NB-IoT信号穿墙性远远超过现有的网络，即使用户深处地下停车场，也能利用NB-IoT技术顺利开关锁，同时可通过数据传输实现“随机密码”；其次是可以连接更多设备，NB-IoT技术比传统移动通信网络连接能力高出100倍以上，也就是说，同一基站可以连接更多的ofo物联网智能锁设备，避免掉线情况；三是更低功耗，NB-IoT设备的待机时间在现有电池无需充电的情况下可使用2-3年，并改变了此前用户边骑车边发电的状况。

NB-IoT是物联网最先启动的环节。

总结：

物联网动辄数万亿，但却很难有引领行业的公司出现，主要是范围广、方向多，什么都受益，就像草原里四处狂奔的乱马，很难说哪一匹是第一，但我们最终还是要落实到投资层面，物联网受益标的主要可以关注芯片、射频识别、5G的网络层、控制器、工业物联网、车联网等等。

一、物联网是什么？

顾名思义，物联网是万物互联的网络。 更简单的说就是：利用无线网络技术，人们可以与物体“对话”，物体和物体也可以“交流”，这就是物联网。 物联网也被称为传感器网，是继计算机、因特网、移动通信网络之后的再一次信息产业浪潮。 从智能手表、智能建筑、智能家居，世界上有数以万计的东西，如果组装微传感器芯片进行智能化，那个物体就能“自动说话”。

二、物联网的用途是什么？

物联网用途广泛，涵盖环境监控、路灯控制、智慧照明、智慧交通、智慧城市、智慧家庭、智慧消防、工业监视等多个领域。 例如，我们现在使用的共享单车是物联网在智慧交通中的典型应用，其他的还有智能门锁、智能抄表、智能控制等等。

三、物联网技术是什么？

现在你应该知道什么是物联网了，顾名思义，物联网技术只是实现物联网的技术手段。 主要技术包括射频识别( RFID )技术、蓝牙、WiFi、ZigBee、总线技术、定位技术等，通过这些技术进行通信并信息交换。

物联网技术的核心和基础仍然是互联网技术，它是基于互联网技术进行扩展的网络技术。那么物联网和互联网又有什么区别呢？

四、物联网和互联网的区别是什么？
1 .互联网是虚拟的、信息的相互连接。 利用互联网技术构建的虚拟平台或社区将人或人与服务连接起来。

2 .物联网通过物联网或者设备与设备之间的连接，使用互联网通信技术或者互联网技术在物联网之间构筑系统或平台。

3 .互联网与物联网技术的区别:网页、APP、数据库、连接技术都取决于互联网技术，像RF、蓝牙、WiFi、ZigBee、总线技术等就是典型的物联网技术。
4、物联网与互联网在应用上有很大差异:微信、微信、QQ、百度、网游等都是典型的互联网应用，物联网技术目前已经广泛应用在车联网(智能公共汽车、地铁等)、智能城市、智能电力等场景
前面我们说到，物联网的基础还是互联网，但也有一些技术，比如蓝牙、RFID、ZigBee这些网络都不用互联网，像基于RFID的公共交通卡、校园卡、基于ZigBee的农业用塑料大棚管理系统等等。

但是让蓝牙、RFID、ZigBee等连上也不是什么难题，只是受到多方面因素影响，比如：成本、安全、可靠性、应用场景等。而且现在也有技术可以让这些技术和互联网技术融合，最典型的是ZigBee网关。 ZigBee可以通过网关转换为WiFi信号，也可以通过网线直接连接到服务器。

今日早盘，A股小幅震荡整理，主要股指涨跌互现，白马股继续承压，上证50一度跌逾1%，科创50、创业板指则再次走强，双双涨逾1%。

盘面上，物联网、信创、医药、种业等板块涨幅居前，煤炭、房地产、酿酒、石油等板块跌幅居前。北上资金净流出56.98亿元。

物联网概念继续走强

物联网概念今日继续走强，早盘涨逾2%，连续第3日上涨，合计大涨逾7%。科创信息直线拉升20%涨停，竞业达7日6涨停，国脉科技则连续4涨停，南天信息、剑桥科技、声迅股份、高鸿股份等也纷纷走出连续涨停行情。

在物联网强势带动下，电子身份证、数字货币、国资云、东数西算等相关板块亦全线走强，中国软件、天融信等批量涨停。互联网金融、云计算、软件、大数据等相关ETF基金也全线大幅上涨。

据工信部最新数据，截至8月末，我国三家基础电信企业发展移动物联网终端用户16.98亿户，占全球连接总数超70%，较移动电话用户的16.78亿户多出2000万户，移动物联网连接数首次超出移动电话用户数，我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。

“物超人”意味着移动网络从服务人和信息消费，进一步发展到服务千行百业，让“万物互联”的愿景真正成为现实，标志着我国正引领全球移动物联网生态体系的发展。“物超人”意味着移动物联网规模发展的“爆发点”已经到来。

根据IDC推测，全球物联网市场规模在2025年或将突破1.2万亿美元，2021年—2025年复合增长率达11.4%。而我国物联网市场规模在2018年突破万亿后，今产业规模更是突破2万亿元，增速远超国际平均水平。

国金证券表示，“物超人”是行业发展的一个标志，长期看物联网连接数量是移动用户数量的数十倍。站在当前节点，物联网连接渗透率刚刚超过10%，也代表行业将由技术驱动转向产能驱动，迎来渗透率快速提升的爆发期。重点关注移远通信（通信模组）；拓邦股份、和而泰（智能控制器）；中国移动（运营商）；乐鑫科技（IoT芯片）。

医药股业绩加速增长

AH医药股早盘联袂走强，A股医药板块指数大涨近3%，百济神州、百花医药等涨停或涨超10%，细分智能医疗、仿制药、肝炎概念、猴痘概念等板块均涨幅居前。香港市场，基因及肿瘤指数、创新药精选50指数、中华香港生物科技等指数领涨市场，华领医药盘中大涨逾27%，百济神州等亦大幅拉升。

国庆后，上市公司三季报开始公布，从已公布业绩和业绩预告的公司统计可以发现，上市药企整体在三季度跑出了“加速度”，行业整体复苏迹象明显。

今日，华东医药发布业绩预告，2022年前三季度预计实现净利润19.71亿元—20.66亿元，同比增长4%—9%。其中第三季度，净利润预计同比增长6%—11%，扣非净利润预计同比增长7%—15%。华东医药早间开盘后直线拉升至涨停。

近日，康缘药业发布的2022年三季度报告显示，前三季度累计实现营收31.25亿元，同比增长20.97%，净利润约2.81亿元，同比增长35.83%。其中三季度单季实现营业收入10.28亿元，同比增长26.25%，净利润7021.72万元，同比增长47.48%。康缘药业走出了近期市场罕见的8连阳行情。

药明康德、华润三九等三季报均有不俗的增长，股价走势也明显强于大盘。另外，根据2022年三季报预披露时间表，10月份还有贝瑞基因、辰欣药业、万泰生物、国邦医药、硕世生物、黄山胶囊、三鑫医疗、一品红、济民医疗、维力医疗、普洛药业、华仁药业等大批药企即将披露三季报，市场对医药股业绩向好预期强烈。

国信证券称，A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长，医疗服务、化学制药等板块的业绩则受到疫情以及集采等政策的影响，期待后续业绩的恢复。

2月9日，通信、电子板块领涨两市。截至13时25分，权重股芯原股份(688521)涨5.87%，一度涨6.57%；信息科技ETF(512330)、物联网龙头ETF(159896)分别涨2.68%、2.21%。

有券商分析指出，当前时点，半导体行业需求仍然呈现景气度结构分化现象，消费类需求持续疲软下智能手机出货量下滑。目前部分厂商库存增速已见顶部，业绩持续承压，伴随全球疫情逐步稳定等，23H2或将迎来消费端触底反弹机会。

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