文｜金卫

对于房地产的股票，咱们看看002146荣盛发展跌得有多惨烈，它能不能得到银行帮扶呢？

截至2022年11月21日收盘，荣盛发展(002146)报收于2.28元，下跌2.98%，换手率1.33%，成交量52.04万手，成交额1.18亿元。

11月21日的资金流向数据方面，主力资金净流出1033.76万元，占总成交额8.73%，游资资金净流出218.82万元，占总成交额1.85%，散户资金净流入1252.58万元，占总成交额10.58%。

荣盛发展融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入662.6万元，融资偿还942.28万元，融资净偿还279.68万元。融券方面，融券卖出12.35万股，融券偿还62.49万股，融券余量337.57万股，融券余额769.66万元。融资融券余额6.91亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

荣盛发展2022三季报显示，公司主营收入239.25亿元，同比下降47.9%；归母净利润-29.93亿元，同比下降196.49%；扣非净利润-33.13亿元，同比下降205.05%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入94.23亿元，同比下降19.43%；单季度归母净利润-7.4亿元，同比下降229.99%；单季度扣非净利润-5.03亿元，同比下降193.32%；负债率85.33%，投资收益6.42亿元，财务费用14.11亿元，毛利率9.69%。荣盛发展（002146）主营业务：房地产开发与销售,拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。在房地产开发区域布局上,公司已基本形成了“两横、两纵、三集群”的战略格局。。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，荣盛发展（002146）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

3月16日，证监会公布浙江证监局行政监管措施决定书。决定书显示，海康威视副董事长龚虹嘉、总经理胡扬忠，在增减持股份过程中未向海康威视报告为他人提供融资安排的情况，导致上市公司未能真实、准确、完整地披露相关信息。据此，浙江证监局决定，对两人采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

此外，海康威视还曾因放宽限制性股票计划的业绩考核指标，而被市场广泛关注。

“目前全球化面临较多潜在风险，且经济动荡、疫情影响、局部冲突等问题都会影响供应链安全，所以海康将在较长时间内保持高库存水位。”海康威视相关负责人在业绩发布会上表示。

国元证券股份有限公司耿军军近期对海康威视进行研究并发布了研究报告《2022年半年度报告点评：营业收入稳健增长，创新业务发展良好》，本报告对海康威视给出买入评级，认为其目标价位为57.30元，当前股价为34.5元，预期上涨幅度为66.09%。

上半年公司努力保障业务稳健开展，营业收入同比增长9.90%

2022年上半年，防疫抗疫的严峻形势对国内经济带来持续挑战，公司快速跟进市场需求，努力保障业务稳健开展，实现营业总收入372.58亿元，同比增长9.90%；实现归母净利润57.59亿元，同比下降11.14%。面对外部政治经济形势变化带来的不确定性，公司保持战略备货水位，保障业务稳健推进，存货为206.75亿元。费用方面，公司销售、管理、研发费用分别为45.37、12.00、46.75亿元，同比增速分别为8.25%、36.28%、20.56%。公司将继续保持技术研发投入，巩固智能技术基础，不断丰富智能设备种类，潜心挖掘智能应用效果，为公司在智能物联领域的稳健发展保驾护航。

1）境内主业：PBG实现收入69.75亿元，同比下降1.40%；EBG实现收入68.31亿元，同比增长2.58%；SMBG实现收入62.86亿元，同比增长3.97%；其他主业产品与服务实现收入4.72亿元，同比增长18.59%。2）境外主业：实现收入96.86亿元，同比增长18.89%。3）创新业务：实现收入70.08亿元，同比增长25.62%，占公司营收比重达到18.81%。萤石网络首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所科创板上市委员会审核通过；海康机器人分拆上市预案获得公司董事会审议通过。本次分拆完成后，海康机器人仍为公司控股子公司。通过本次分拆，公司将海康机器人打造成为公司下属从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台，并充分借力资本市场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入，提升海康机器人盈利能力和综合竞争力。

公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜；同时，相应对《公司章程》的第十三条内容进行修订。根据公司战略发展及实际业务拓展需要，公司将在经营范围中增加“商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发”。

公司面向全球用户提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务，在技术、产品与解决方案等方面拥有全面优势，成长空间广阔。考虑到上半年业绩承压，下调公司2022-2024年营业收入预测至932.27、1130.65、1328.73亿元，下调归母净利润预测至180.49、218.83、258.84亿元，EPS为1.91、2.32、2.74元/股，对应PE为17.46、14.40、12.18倍。过去五年，公司PETTM主要运行在20-50倍之间，维持公司2022年30倍的目标PE，对应的目标价为57.30元。维持“买入”评级。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券陈图南研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.47%，其预测2022年度归属净利润为盈利202.39亿，根据现价换算的预测PE为15.4。

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为61.21。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海康威视（002415）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

千亿规模的危与机

格隆汇8月3日丨荣盛发展(002146.SZ)公告，公司控股股东荣盛控股股份有限公司的控股子公司荣盛创业投资有限公司(简称“荣盛创投”)计划自2021年8月4日起六个月内，以不低于1亿元增持公司股份。

截至2021年8月3日，荣盛创投已通过集中竞价交易方式增持公司股份4534.6721万股，累计增持金额27,670.76万元，该次增持计划已实施完成。

《投资时报》研究员从深交所董监高股份变动记录中梳理发现，龚虹嘉和胡扬忠两者在增减持操作中基本是反向，两者多次的操作都处于同一交易日，而且均是龚虹嘉减持、胡扬忠增持。两人最近一次的操作是在2018年1月22日，这一时间前后海康威视正处迄今为止股价高位。

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