记者 | 郭净净

根据丹化科技去年10月披露的重组预案修订稿，公司拟分别向万方投资、田小宝、文小敏发行股份购买其合计持有的饭垄堆公司100%股权，标的股权的初步估值为11亿元，预计发行价格不低于5.29元/股。

丹化科技解释称，近两年国际国内有色金属价格反弹明显，未来几年随着资源的稀缺，锡钨价格预计仍将上行，按现有价格预算饭垄堆多金属矿每年产值约为3.5亿元，平均每年利润约为1.2亿元，按照10倍市盈率测算并考虑其它风险，保守估计预估价值为11亿元。

丹化科技此次收购的另一项疑点是，公司在筹划资产重组的同时，其第一大股东丹化集团也在筹划重大事项，该事项可能涉及丹化科技控制权的变更。值得注意的是，在两起事件的先后顺序上，控制权变更在前而资产重组在后，那么，潜在的新实际控制人是否能够认可资产重组事项呢？

在此期间，丹化科技增补公司独立董事一事却意外出现波澜。丹化科技2月22日召开的董事会提议增补谢树志为公司独立董事候选人，并交由3月11日的股东大会进行表决，然而，持有丹化科技4.39%股份的中建明茂（北京）投资发展有限公司却在2月28日突然提出增加临时提案，提名李越冬为丹化科技独立董事候选人，该事件后续结果仍待观察。

丹化科技2017年业绩扭亏并成功摘帽，但根据此前的业绩预告，丹化科技2018年净利润仅约为700万元，较2017年减少约2.59亿元。公司称，业绩下降的原因主要是子公司通辽金煤化工有限公司上半年加强了对乙二醇扩能技改装置的调试，对生产有一定影响；同时，乙二醇产品价格在四季度有所回落，使得去年公司主营业务盈利能力比上年仍有所下降。

预付款项增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤及孙子公司江苏金聚预付材料款增加所致。

丹化科技（600844）主营业务：乙二醇、草酸、催化剂化工业的化工品的研发、生产和销售。公司董事长为李国方。公司总经理为孙朝辉。

其他

股价异动

丹化科技表示，丹化集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案，若本次公开征集转让获得批准并得以实施，可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。

 

“万方系”投票反对

 

营业外收入变动原因说明:营业外收入减少，主要原因系报告期通辽金煤补贴收入计入其他收益所致。

金融界网2月1日消息，今日丹化科技开盘报5.15元，截止14:00分，该股涨9.96%报5.74元，封上涨停板。

昨日（2021-01-29）该股净流出金额-1.62亿元，主力净流出-1.37亿元，中单净流出-1401.36万元，散户净流出-1108.94万元。

截止2020年9月30日，丹化科技营业收入6.0615亿元，归属于母公司股东的净利润-2.2653亿元，较去年同比减少-0.0%，基本每股收益-0.2228元。

近15年间仅一年扣非盈利

控股股东拟公开征集转让公司15%股份

2018年6月1日，丹化科技筹划重大事项停牌，打算收购标的郴州饭垄堆矿业有限公司（以下简称“饭垄堆矿业”）90%股权。然而时隔9个月，重组计划失败了。丹化科技于2019年3月份发布公告称，终止收购饭垄堆矿业股权，理由是“国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化”。

【实朴检测：股东拟合计减持不超2%公司股份】

有了大股东强力“护航”，即便遭遇“破发”，丹化科技方面仍自信满满。

【三维化学：拟与中科院大连化物所签署战略合作协议及技术开发合同】

【丹化科技：筹划涉及所持公司股份对外转让的重大事项 股票停牌】

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤还贷减少所致。

伴随着重组的相继“告吹”，丹化科技的业绩也深陷泥沼。

净利连亏四年

不过，上述转让事项仍存在许多不确定。丹化科技表示，上述具体方案尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的同意，能否进入征集程序及何时进入存在不确定性；同时，本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否获得批准及批准时间具有不确定性。本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性。

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【金时科技：公司并未触及应实施其他风险警示的情形】

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在回应邮件中，缪汉根、朱红梅夫妇称，公司将重点探索发展高端聚合物新材料等产业，结合连云港徐圩新区周边化工产业集群优势和MTO装置现有产物，推动资源整合、优势互补。另一方面，斯尔邦未来将择机向上游原材料供应领域延伸发展，力图降低甲醇等原材料价格波动风险，从而提高公司综合盈利能力和抗风险能力。

据了解，丹阳市国资办在筛选和接洽后，拟引入河南能源化工集团有限公司（下称河南能化）作为战略投资者对丹化集团进行重组，以充分整合双方在产业、技术、管理等方面的优势，做大做强包括乙二醇在内的煤化工相关产业。

12月8日化学原料板块较上一交易日上涨0.24%，丹化科技领涨。当日上证指数报收于3197.35，下跌0.07%。深证成指报收于11389.79，下跌0.25%。化学原料板块个股涨跌见下表：

从资金流向上来看，当日化学原料板块主力资金净流出1995.24万元，游资资金净流出8751.21万元，散户资金净流入1.07亿元。化学原料板块个股资金流向见下表：

北向资金方面，当日化学原料板块北向资金持股市值为127.95亿元，增持1.1亿元。其中增持最多的是龙佰集团，增持了0.43亿元。减持持最多的是中泰化学，减持了0.2亿元。化学原料板块北向资金持股变动明细见下表：

最近一个月内，丹化科技共计登上龙虎榜4次，表明丹化科技股性较为活跃。

不过，丹化科技在回复记者的邮件中表示，此次重组系响应国家对国有企业混合所有制改革的要求和政策安排。再者，同行业企业整合，通过重组注入盈利能力较强的优质资产，有利于上市公司做强做大。

预收款项增加，主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预收款项增加所致。

丹化集团退出增发，实为明智之举。

1月21日晚，丹化科技宣布，公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”）与上海北外滩（集团）有限公司（简称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》。据此，丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让所持丹化科技15%的股份。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

丹化科技公告，丹化集团正在筹划涉及所持公司股份对外转让的重大事项，该事项可能导致本公司的控制权变更，股票停牌。

在建工程增加，主要原因系报告期内子公司通辽金煤在建工程投入增加所致。

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销售费用变动原因说明:销售费用增加，主要原因系报告期通辽金煤运费增加所致。

上交所也曾就此次资产重组两度向丹化科技发出问询函，其中涉及到上市公司的煤制乙二醇业务。丹化科技方面在7月14日的回复中称，公司在现代新型煤化工领域具备一定的先进技术储备和项目实施经验，掌握拥有自主知识产权的煤制乙二醇生产技术，是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业。

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