智通财经APP获悉，8月11日，据中国充电联盟消息，全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，7月公共充电桩数量比6月增加4.7万台，环比增长65.7%。机构分析认为，新能源汽车下乡政策的推出，将进一步刺激下沉市场的增量需求，拉动新能源汽车消费增长，使得充电需求不断增大，进而推动充电桩发展。相关概念股：国电南瑞(600406.SH)、科陆电子(002121.SZ)、许继电气(000400.SZ)、通合科技(300491.SZ)。

8月11日，中国充电联盟发布2022年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示，2022年1～7月，充电基础设施增量为136.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨199.2%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升390.1%。截止2022年7月，全国充电基础设施累计数量为398.0万台，同比增加97.5%。

机构预测，当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩市场规模将加速提升。需求扩张下，充电桩企业上半年业绩表现整体较为亮眼。数据显示，截至8月4日，A股充电桩概念板块的35家上市公司当中，已有15家公布了上半年业绩预告，从净利润变动幅度来看，其中有10家预增，预计增加幅度在30%至374%之间。

公司方面，我国电动汽车充电桩行业主要运营企业包括：星星充电、特来电(母公司：特锐德)、国家电网、云快充、南方电网、依威能源、汇充电、深圳车电网(母公司：科陆电子)、上汽安悦、万马爱充(母公司：万马股份等。国电南瑞、许继电气作为国网系代表，依托国家电网充电网络的建设而分享充电桩采购订单红利。民营企业万马股份、科士达在行业里市场份额稳居前列。

据市场消息，近日，南方电网第四代充电桩产品在穗发布。新一代充电桩电表高温试验从70℃提高至80℃，安全系数更高。一个安装了20台160千瓦充电桩的充电场站，每台充电桩每天充电4小时，如果使用第四代产品，该充电场站每年可节省2.5万度电。

政策方面，北京市城管委近日印发《“十四五”时期北京市新能源汽车充换电设施发展规划》，针对供需矛盾尖锐、潮汐特性明显区域，提出“鼓励推广移动充电车等充电方式解决充电难问题”。在总体规模上，到“十四五”时期末，力争北京充电桩总规模达到70万个，其中居住区自用和公用充电桩达到57万个，单位内部充电桩达到5万个，社会公用充电桩达到6万个，业务专用充电桩达到2万个;换电站规模达到310座。

8月5日，天津市发展改革委会同有关单位也鼓励有条件的区对个人购买新能源车给予更大的支持力度。用好用足中央新能源汽车购置补贴和充电设施奖补资金，加大对小区公共充电桩等领域支持力度。此外，住建部在7月召开新闻发布会，对大家关心的居住社区充电设施建设，住建部表示，今年1到5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。未来，将居住社区充电设施建设作为惠民生、促消费、稳增长的重要抓手。

市场规模方面，新能源汽车渗透率持续攀升，驱动充电桩行业发展。东莞证券称，自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上，预计到2025年销量有望接近千万辆。随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3：1，仍存在较大的缺口。

国联证券测算，若建设端按3:1车桩比，预计到2025年，充电桩保有量将达到930万台，保有量年化增长率为37.3%，充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费，预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元，年化增长率为48.2%。

开源证券也表示，在政策支持和市场需求双重作用下，中国电动汽车充电设施网络建设显著提速。随着新能源汽车销量提升，叠加1：1车桩比目标，未来十年，中国充电桩建设仍然存在约6300万元的缺口，预计催生万亿元级充电桩市场。

相关概念股：

国电南瑞(600406.SH)：公司为主流充电设备供应商，产品包含交流充电桩、直流充电机、充电站监控系统等。

科陆电子(002121.SZ)：目前公司已在全国众多城市建设充电场站，并拥有新能源大巴车约600辆，公司智慧能源云平台上已与300余个充电场站、3,000余个充电桩实现互联互通。

许继电气(000400.SZ)：公司目前涉及国际业务的板块有智能电表、智能变配电、电动汽车智能充换电等，涉及的产品有智能电表、变电站保护以及充电桩等，公司欧标充电桩样机在海外市场已得到应用。

通合科技(300491.SZ)：公司主要业务包括充换电站充电电源系统(充电桩)及其核心的充电模块的研发、生产和营销。

智通财经APP获悉，2月3日，工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，通知提到的重点任务包括，促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为，近年来，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。相关标的：盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、科士达(002518.SZ)。

通知还提到，充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。

新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。从政策层面来看，据发改委《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力将进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。此外，陕西、吉林、云南等多地出台充电基础设施相关的建设规划，并提出了充电桩建设目标。

需求端上，伴随着新能源汽车保有量激增，配套充电基础设施的需求不断增大。根据中汽协数据显示，2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长，产销达到705.8万/688.7万量，同比增长96.9%/93.4%，市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。

随着新能源汽车的超预期增长，全国充电桩累计数量也快速增长。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的统计数据，截止2022年12月全国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%。未来新能源汽车行业的发展将带动充电桩数量快速增长，预计2023年中国充由基础设施累计数量将达到958.4万台。

海外方面，分析指出，作为全球充电桩转专业申请量(73.73%)位列第一的技术来源国，中国桩企在海外市场布局的优势是明显的。据市场人士测算，欧美充电桩市场净利润率可以达到20%，充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率)。对此，光大证券研报指出，从欧美的充电桩市场来看，欧美的汽车测试标准和法规相较于中国市场而言更为严苛，但欧美市场充电桩定价往往较国内更高。因此，对于有能力开拓海外市场的桩企来说，充电桩出海成为必选项。

民生证券认为，经过多年政策鼓励，消费者对电动车的接受度逐步提升，不断优化的整车性能、成本经济性及快速迭代的上市新品进一步激发市场活力。现有电池技术及整车续航性能下里程焦虑仍在，充电桩发展迫在眉睫，需求较为刚性，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。

英大证券表示，在充电桩产业链当中，设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。设备生产商将受益于充电桩建设规模扩容，建议关注充电桩核心设备及核心零部件供应商如国电南瑞、许继电气、科士达、盛弘股份、通合科技、英可瑞等。相较于上游设备及零部件厂商，中游的运营商面临较大的盈利问题，随着新能源汽车保有量提升，充电桩利用率将随之提升，充电桩头部运营厂商拥有规模优势，将率先实现盈利，建议关注特锐德。

相关概念股：

盛弘股份(300693.SZ)：公司积极开拓欧洲能源公司和重卡厂家的充电桩业务，未来充电桩业务的海外收入占比和利润率有望进一步提升。同时，公司的40KW充电桩模块逐步自产，成本端也有优势。

特锐德(300001.SZ)：公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一，注册用户数量实现快速增长。目前行业主流功率等级的直流充电桩公司均有生产和出货。

国电南瑞(600406.SH)：公司在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作，成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。

科士达(002518.SZ)：公司开发出的120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩，成功解决了公交公司白天大功率补电以及夜间多台车同时充电的问题，该产品现已成功在延吉公交集团项目得到应用。

整理了最新的一批上市公司公告，红色字体代表利好，绿色字体代表利空。

同时也对充电桩龙头股做了个梳理。随着新能源车销量不断提升，充电桩需求不断扩大，行业景气度提升。机会很大！

前言：

充电桩是新能源汽车发展必备的配套基础设施。目前，充电桩已被纳入新基建，成为发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件。

随着新能源汽车的迅猛增长，与不断增加的新能源汽车的保有量相比，充电桩建设仍显不足，未来充电基础设施建设的发展必将进入加速增长期，预计到2026年底，我国充电桩行业市场规模有望达到2,870亿元，五年复合年均增长率将达37.8%。充电桩市场的发展空间巨大，行业中具备技术优势和深厚市场积累的企业将迎来新的发展机遇。

一、特锐德：

主营业务是户外箱式电力设备的研发与制造，充电桩运营数量和充电量全国第一，规模优势显著。目前行业主流功率等级的直流充电桩公司均有生产和出货，成为国内少数拥有相关技术的企业，也是国内唯一一家将电动汽车充放电融入微电网的企业，产品获得业内专家的高度认可，技术水平国际领先。

二、国电南瑞：

主营业务是电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、柔性输电等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售。是电力和轨道交通自动化龙头企业之一，我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业，拥有一大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品，与竞争对手相比有先发优势。

三、通合科技：

主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务，公司的产品包括电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源等，在电力操作电源领域拥有优势地位。公司技术平台日趋完善、产品开发技术不断积累，公司核心技术人员均拥有多年电力电子及相关产品的研发经验，多位核心技术人员为业内的技术专家。

四、科林电气：

主要为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案，行业内产品线较为齐全的少数企业之一。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域，同时公司在新能源领域具备关键核心设备、区域市场资源、行业运作经验等积累，深度对接行业未来趋势和需求,具备主营业务从业先发优势。

五、盛弘股份：

主要从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务，是国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一，具有从核心电源模块到整站建设施工的能力。拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电桩产品。开创的模块化生产模式在产品系统的构建和使用上有了全新突破，引领了相关领域的发展方向，较早的客户教育与行业挖掘使得公司能更紧密跟随市场拓展而发展。

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