入夏以来，我国部分省份持续高温酷热，同时叠加各地加快复工复产复市，电力需求快速攀升。据国家发展改革委数据，7月13日，全国调度发电量达到278.54亿千瓦时，最高调度负荷达到12.22亿千瓦，均创下历史新高。

电力领域的脱碳是实现双碳目标的必经之路，未来以新能源为主体的新型电力系统建设进程将明显加快，发电侧、用电侧与电网侧均有望迎来结构性的增长机会。

露笑科技（002617），现价11.02元，市值176.72亿元，市净率4.86，换手率3.389%，公司投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园。

露笑科技股份有限公司是露笑集团控股的一家全资子公司，公司创建于2003年，2008年5月，变更为露笑科技股份有限公司，是一家专业从事铜芯、铝芯电磁线生产与销售的规模企业。2011年9月在深交所上市。公司是国家重点高新技术企业、中国机械500强、浙江省最具成长力企业之一。

该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。

长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计2.48亿股，占流通A股19.21%

三峡水利（600116），现价10.93元，市值209亿元，市净率1.91，换手率2.912%，三峡库区重要的电力负荷支撑点

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、起源于1929年成立的万县市电业公司。1994年，经四川省经济体制改革委批准，公司以定向募集方式改制成为股份有限公司，并于1997年在上海证券交易所成功上市（股票代码：600116），是重庆市首家电力上市公司。

公司控股股东为中国长江电力股份有限公司。

长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计2.48亿股，占流通A股19.21%

华能国际（600011），现价7.38元，市值1158.52亿元，市净率2.07，换手率0.829%，发电装机容量居国内行业可比公司第一

华能国际电力股份有限公司及其附属公司在中国全国范围内开发、建设和经营管理大型发电厂，是中国最大的上市发电公司之一。

长期趋势：迄今为止，共66家主力机构，持仓量总计88.91亿股，占流通A股80.84%

京运通（601908），现价9.59元，市值231.56亿元，市净率2.14，换手率6.294%，我国最大的光伏设备制造企业

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2002年8月8日，注册资本为85977.0272万元人民币，是一家以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展的高新技术企业。

长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计7.62亿股，占流通A股31.55%。

注：以上数据皆来自摸象APP，基于公司基本面分析上市公司价值，给投资者找到风险，避开风险。

(声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担）

智通财经APP获悉，1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，制定新型电力系统“三步走”发展思路，其中提到，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力，成为继煤电远距离传输之后，特高压的又一主要发展方向。业内人士表示，进入2023年，随着大型风光基地建设提速，新能源并网消纳以及跨区域电力输送问题亟待进一步解决，特高压有望迎来投资建设高峰。预计2023年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目。相关标的：平高电气(600312.SH)、国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)、特变电工(600089.SH)、派瑞股份(300831.SZ)。

征求意见稿指出，要推动新能源成为发电量增量主体，到2030年新能源装机占比超过40%，发电量占比超过20%。截至2021年底，我国新能源装机规模达6.34亿千瓦，占比达到26.7%，新能源发电量1万亿千瓦时，占总发电量的12%。预计到2030年，新能源将成为发电量增量主体，装机占比超过40%，发电量占比超过 20%。预计随着新能源装机快速提升，新能源运营商将能持续受益于装机高增带来的发电量的快速增长。

除此之外，1月6日至7日，国家电网2023年工作会议也要求2023年加快各级电网协调发展，充分发挥投资拉动作用。做好规划和前期工作，抓好重点工程建设，服务好新能源发展，加快推进电网数字化转型。

可以看出，在2023年，无论在政策层面，还是在产业层面，“新能源+特高压”的相关产业将迎来利好，尤其是对于位处两大产业链交叉位置的企业将产生更大的刺激作用。业内人士表示，进入2023年，随着大型风光基地建设提速，新能源并网消纳以及跨区域电力输送问题亟待进一步解决，特高压有望迎来投资建设高峰。

据了解，特高压有效起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用。可以将“三北”及西南地区的风电、光伏发电、水电等输送至东中部电力需求旺盛地区，保障新能源远距离、大规模输送，并有效解决能源供需错配问题。

近年来，我国特高压建设持续推进。业内对特高压项目，特别是特高压直流项目的核准高峰一直抱有期待。截至2022年11月20日，中国在运“16交20直”、在建“5交”共41个特高压工程。

机构分析指出，特高压建设周期约1.5-2年，因此欲使规划的“三交九直”项目在“十四五”内投产，则最晚需要在24年上半年开工。故预计2023年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目。经相关测算，交流特高压投资预计2023年较2022年增长77%，直流特高压投资预计2023/24年分别增长70%/61%。

展望后市，广发证券称，电网建设将充分受益能源基建发力和新能源消纳需求，兼具爆发力和持续性。现阶段新能源并网压力逐步显现，需通过加快电网建设保障我国新能源可持续发展。随着风光大基地建设提速，将进一步加大电力外送地区(三北和西南)的新能源消纳压力。

光大证券认为，我国将建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，在“十四五”期间，仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头在2023~2024年业绩增长确定性高。

相关概念股：

平高电气(600312.SH)：国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，经营管理和技术实力将得到进一步提升。

国电南瑞(600406.SH)：公司主营发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备，是国内电力自动化领域的技术领先企业和市场龙头企业，在高端电力二次设备市场占有率高达50%以上。

许继电气(000400.SZ)：公司是中国电力装备行业的领先企业，在特高压保持领先地位，成功中标张北柔性直流、乌东德直流工程。上半年中标华润5个区域7个预制升压站、中广核升压站综自系统等项目。

特变电工(600089.SH)：世界电力成套项目总承包企业，中国最大的变压器产品研制基地。其中变压器年产能1.7亿KVA，居世界前三位，亚洲第一位,在国内高端变压器市场目前占有30%份额。

派瑞股份(300831.SZ)：公司主要产品为应用于国家特高压、超高压直流输电工程的高压直流阀用晶闸管，产品的终端用户是国家电网和南方电网，直接客户为入围国家电网和南方电网供应商的电力设备配套生产商。

导语

新能源概念作为一个长期主线，持续被追捧，本文对相关概念股再次作盘点，供参考。

本文源自A股备忘录

众所周知，这两年新能源汽车蓬勃发展，带动新能源产业迅速发展。全球新能源汽车销量突破千万辆，同比增长超60%，带动动力电池装机量大幅提升。

最新消息显示，3月10日特斯拉加大4680电池的产量，容百科技和东山精密作为原材料供应商，正式杀入特斯拉供应链。

两家上市公司看点

一、容百科技

1、2022年营收300多亿元，实现净利润13.6亿元，同比增长49.36%

2、在全固态电池的改性高镍、超高镍正极材料以及固态电解质方面，拥有自主核心技术。

3、高镍、超高镍正极材料出货同比增长约70%，高镍产能25万吨，产能和销量在全球都处于前列。

二、东山精密

1、2022年预计实现净利润23.3亿元-24.3亿元，同比增长25.10%-30.47%。

2、积极转型新能源汽车黄金赛道，在精密制造、电子电路领域进行了深入布局。

3、目前已经为Model 3提供结构件、冲压件、散热器等产品。

4、东山精密的子公司MFLX成为特斯拉的主力供应商之一。

特斯拉在中国的产业链供应商梳理

目前特斯拉在中国的产业链中，其实有很多上市公司早已经成为其供应商，有些公司都已经成为一级供应商，具体可以看看下面的梳理情况。

一、电池PACK概念：

1、先导智能

2、五矿资本

3、赣锋锂业

二、电池原材料概念：

1、新宙邦：提供电解液的原材料六氟磷酸锂、添加剂

2、杉杉股份：提供电池正极材料镍、钴、铝，负极材料石墨、钛酸锂等

3、长盈精密：提供电池连接件

4、南洋科技：提供聚丙烯微孔膜、陶瓷涂覆服务

5、天齐锂业

6、洛阳铜业

7、寒锐钴业

8、中国宝安

9、科达利

10、常铝股份

11、长园集团

三、特斯拉零部件、模具概念：

1、拓普集团：底盘

2、旭升股份：提供电池保护壳、变速箱箱体

3、天汽模：整车冲压模具、座椅、车身冲压件

4、保隆科技：胎压、轮胎

5、海利得：胎压、轮胎

6、安洁科技：转向及制动

四、热泵概念：

1、日出东方

2、万和电气

3、申菱环境

4、腾龙股份

5、泰福泵业

6、三花智控

五、自动驾驶概念：

1、四维图新

2、均胜电子

3、联创电子

4、瑞玛精密

六、一体化压铸概念

1、广东鸿图

2、文灿股份

3、胜利精密

4、春兴精工

七、电机概念

1、中科三环

2、横店东磁

3、格林美

八、PCB板概念：

沪电股份、世运电路、生益科技、东山精密、超华科技

九、电池管理系统

1、集成电路：英博尔、德州仪器

2、冷却液：东华科技、新疆天业

3、传感器：均胜电子、安洁科技、东睦股份

4、散热器：东山精密、超华科技、景旺电子、常铝股份

新能源电池领域值得特别关注的绩优股，没有之一

宁德时代： 我在前面的文章中，专门谈过宁德时代，大家有兴趣可以看看前面的文章。

3月9日晚上，宁德时代发布了2022年年报。2022年全年实现营业收入3285.9亿元，同比增加152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%，扣非后的净利润为282.13亿元，同比增长109.88%。

宁德时代首次突破3000亿元大关，归母净利首次突破300亿元，但营收和净利的同比增速相对于上一年的169.06%和185.34%，有所放缓，但是仍然值得关注。

特别应该注意的一点，2022年分红预案是10转8派25.2元，当前股价405元，如果按照这个计算，除权除息和分红后股价在200元左右，这是十分有吸引力的。为什么要这么高的送转和分红，管理层也正是出于对于股价流动性的考虑因素之一。

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