这篇内容我前后一共整理了一个星期，罗列了自己从投资小白，真金白银一步一坑，实战踩出来的经验。

尽可能的把所有关于股市和股票的基础知识都图文并茂地写了出来，希望能帮助到更多想炒股，对股市有兴趣；但是不知道从哪里开始做起，怎么做的新股民。

一、如何选择优质的股票

1.宏观分析

2.行业分析

3.选择股票

4.买卖点的把握

5.看盘和复盘

二、利用好炒股软件，投资事半功倍

三、分析市场情绪与人性

四、消息面怎么分析

五、股票投资的书单推荐

六、如何跟上市公司直接沟通

七、股票开户及交易知识

八、投资者权益及股票投资必备的网站

正文：

1、宏观分析

通过分析宏观经济、经济周期、宏观政策、大盘走势...

判断以“年和月”为单位的周期内，是否值得做股票投资；按照当前经济水平、大盘走势，适合配置几成仓来做，这点很重要，永远要把风险放在首位。

宏观决定仓位，仓位控制风险！

2、行业分析

通过政策扶持、景气度提升、产品涨价等因素来选择行业。

1）政策扶持

就比如：2019年的半导体行业，受益于“国产替代”的政策，当年牛股倍出；

2020年大涨的新能源，受益于“碳达峰、碳中和”政策，两年十倍的大牛股太多太多了；

2023年的中字头，受益于“中特估”政策，引领疲弱的大盘。

政策越大，行业发展空间越大，市场上涨空间越大！

2）景气度提升

就比如：2013年大涨的计算机设备板块，那一年iPhone4横空出世，引领智能手机时代，行业渗透率至少增长20倍，想象空间无限大；

2019年大涨的无线耳机，那一年无线耳机作为新产品，销量暴增。并且按照当时的数据来看，平均每十台手机才配一个无线耳机，行业渗透率还有十倍的增长空间；

2023年，openAI开发的chatGPT，引领出的AI浪潮，GPT的渗透率也是无限大，相关板块狂飙。

这就是技术发展带来的行业景气度提升，内核是：行业渗透率的增长空间，增长空间越大，想象空间就越大，炒作空间也越大！

3）产品涨价

一般受益的是上游原材料厂家，比如新能源的大力发展，给锂矿、磷矿、有机硅等原材料价格大涨，行业整体大涨，行业龙头更是暴涨超10倍。

2018年，钢铁涨价，在全年熊市的情况下，钢铁板块逆势大涨。

4）突发事件

2022年，俄乌冲突，能源危机下，煤炭需求暴增，煤炭板块，在2022年熊市环境下，逆势大涨；

还是2022年，摘下口罩，中药需求暴增，中药板块，强势大涨。

这些都是突发事件，给行业带来的利好，但一定要注意，利好的持续性，以及资金的认可度。

3、选择股票

分析好宏观和行业，股票已经选好七成了。

宏观判断准确，行业选择正确，只要不乱操作，基本已经可以盈利了。

1）选择上游“卖铲子”的公司

比如：发展新能源，不管是新能源汽车、还是储能，都需要锂电池；锂电池制造，不管是碳酸锂、还是磷酸铁锂，都需要锂矿；那就买锂矿公司，锂矿产能最高的公司。

光伏需要多晶硅、单晶硅，那就需要有机硅；疫苗需要疫苗玻璃瓶；半导体芯片的最上游是覆铜板。

你会发现，炒新能源时，锂矿、有机硅可能不是涨的最多的；炒疫苗时，疫苗玻璃瓶不是涨的最多的；炒半导体时，覆铜板涨的不是最多的；但他们的走势，一定都是不俗的！

2）选择行业龙头

这里分为：基本面龙头和题材龙头。

基本面龙头，就是行业里实实在在的龙头公司。

他们的涨幅可能不是最强的，但整体也都是不俗的。

因为板块炒作，炒的就是故事，他们既然是行业的龙头公司，自然故事性也更强，资金自然不会放过炒作他们的机会。

题材龙头，就是板块炒作时，涨的最猛，涨势最妖的龙头股。

题材龙头是市场资金合力推出来的股票，只有真金白银才是最真实的，才代表当下，最有故事性，最被资金认可的题材股是谁！

往往题材龙，也是板块熄火，最后倒下的股票！

一定要记住，千万不要买强不强、弱不弱的股票！这也是大多数人容易踩的坑！

因为太强的票，涨幅比较高，不敢买；看着比较弱的票，又觉得太憨了，没有上涨动能；结果就买了一个，看着资金活跃度也比较高的，涨幅也不是很高的票。

往往这类股票，亏损是最多的。

弱的股票，跌的也少；强的股票，吸引资金，强者恒强。

不强不弱的，往往就是跟随板块涨了一波，这类股票也比较多。

所以，没有资金聚集性，很难持续上涨，一旦板块熄火，这类股票率先下跌，跌的还比龙头快。

3）行业ETF

实在不行，买ETF嘛！就是买行业指数！

看看AI大涨时，人工智能ETF的涨幅；新能源行情时，光伏ETF的涨幅。涨幅就是行业的平均值，不亚于个股涨幅，还可规避个股暴雷风险。

4.买卖点的把握

当前市场上，性价比最高、确定性最高的股票，就是你的买点；泡沫过高、出现性价比更高、确定性更高的股票，就是你的卖点。

掌握了买卖点，才算是真正掌握了一套成熟的投资策略，才能立足于股市。

买卖点的把握，首先取决于你是什么类型的投资者，是长线投资，还是短线投资？

长线投资是自下而上分析，先选好优质的个股，后分析行业的成长性，再根据宏观判断买卖时机。

巴菲特就喜欢，在宏观经济极差，金融危机时，大笔买入；在宏观经济极好，金融市场过热时，大笔卖出。

短线投资是自上而下分析，先分析宏观，决定仓位；后分析行业，判断机会；再根据个股波动，择机交易。

这个问题，非常重要！非常重要！非常重要！

首先要明白：自己是做短线，赚市场短期非理性波动的钱；还是做长线，赚公司长期成长的钱。

原因两个：其一，学习切记不要太多太杂，大多数人学习都是“先做加法，再做减法”，一开始什么都学，是加法；后来发现这个没用，那个没用，开始做减法，大道至简的过程。

有些知识是短线投资者需要考虑的，长线投资不用理会的；有些是长线投资者需要认真学习的，短线投资不用考虑的。

所以，思考清楚自己是短线投资者，还是长线投资者，然后学习相应需要的知识内容即可，少走弯路，少踩坑。

其二，很多人就是没想过这个问题，短线做成了长线，长线做成了短线。

为什么会这样呢？

有的人刚做短线亏钱了，割了几次之后，回头看了看那些公司，有的又涨回来了，甚至大涨，对于短线投资不坚定了，下一次亏损之后，就开始幻想会不会像某只股票那样，后面又涨回来呢？

然后越拿越跌，被深套了！

就算这只票扛回来了，总有一只要让你套死！

因为从一开始，你就没有从价值投资的角度，去选择这只股票，公司长期的成长性好不好？公司的护城河宽不宽？公司的盈利能力强不强？等等都没想过，那这种公司下跌是没有安全垫的，深套之后，也很难涨回来。

同样的，长线投资者，因为买的股票，可能正好碰上题材热点炒作，短线突然大涨；又或者看着股票每天、每周的波动还挺大的，心想：这波下跌前，我要是卖了；这波上涨前，我要是加仓了，这波差价就做20%、30%了呀。

被利益欲望冲昏的头脑，开始做起了短线博弈。

如果你总是在短线和长线之间，反复横跳，你的投资生涯会很痛苦，也不可能有稳定的投资回报。

所以，一开始就要想明白，自己是做短线，还是做长线？

主要根据自己的性格、风险偏好、风险承受能力、自身的专业等等。

如果你能看懂财报，喜欢研究行业、研究商业模式，性格稳重，那就做长期投资。

如果你性格激进，喜欢做博弈，洞察人性，那就做短线投资。

如果觉得自己啥都不懂，也不想学习的话，就趁早离开股市！

短线投资的难点在于：要看准每一根K线背后的人性，在无规律的K线波动中，找到那一闪而过的确定性机会。

短线投资，就是赚股价非理性波动的收益，而产生非理性波动的原因：人性。

人性是无常的，每个人的思维又是天差地别的；在整个市场上，所有交易者每天交易之下，在各种利好利空之间，市场整体的情绪，更是变化莫测的。

而短线，就是要在这毫无规律的市场情绪中，抓到那一刻的确定性机会。

优点则是，节约资金的时间成本，降低公司层面的长期不确定因素带来的暴雷风险！

长线投资的难点在于：要看准一家公司10年，20年，甚至30年的“长期成长性”。

“长期成长性”比“长期价值”更为准确，炒股炒的就是预期，无论是长线还是短线。

如果一家公司未来连续20年，净利润年复合增长率15%以上，这只股票未来一定是大牛股。

但难的就是，这么长的时间周期，能够持续20年，平均每年能增长15%的业绩，这眼光得多尖锐。

优点则是，看准一家公司的长期成长性，持股不动即可，静待开花结果！

5、看盘和复盘

轻看盘，重计划

很多新手，刚开始看了某个新闻或者听了某个朋友一说，脑子一热就买进某只股票。

没有充分的操作计划，然后就开始看盘。看盘又不知道看什么？怎么分析？

就反复点开自己的股票，也不知道是该买还是该卖，很容易受情绪影响，导致追涨杀跌，一直亏钱。

这部分内容，可以看我之前写的问答内容：

每天股票看盘到底应该看什么，如何看？

股票收盘之后，如何复盘分析？

炒股软件就是你的兵器，工欲善其事，必先利其器。

炒股软件有很多，最好用的三款：同花顺、东方财富、通达信。

同花顺的人工智能、盘面数据方面，是王者；东方财富的信息数据，是王者；通达信的指标，是王者。

我主用同花顺，利用它的人工智能，快速选股；偶尔结合东方财富，看看它的信息数据；通达信不用了，因为做完减法之后，我已经不看指标了。

便捷版：同花顺手机APP，i问财，输入你的要求，比如：

可以是基本面指标数据，也可以技术面指标数据，都能快速筛选出来！

高玩版：同花顺电脑版，我的板块，输入选股条件，保存。比如：

这个功能，有两个好处：

第一，保存后，每天都会更新符合条件的股票，无论是价值投资，还是短线投机，都方便快速选股；

第二，有一个隐藏功能：回测，点击“回测”，点击“详情”。

直接通过大数据，回测出这套策略，历史的一段周期内，不同持股周期的成功率、收益率，这功能不值得点赞吗？

当然，历史数据，不代表未来，过去一段时间，中药整体表现确实不错，这套策略就可以；未来中药整体表现会不会持续，还是要综合去分析。

如果觉得中药不行了，我把“中药”这个条件，换成“白酒”，换成“人工智能”，是不是会更好？

可以输入的条件有很多，技术面、基本面的都可以。

比如你想通过技术面选股，可以尝试输入“连续三天DDE大单净流入，当天的成交量是前一天的两倍，均线多头排列，五日均线之上等等”。

也可以基本面结合技术面筛选，你能想到的条件都可以输入，条件会自动叠加。

总之，可以帮我们快速筛选出，一部分初步符合我们选股条件的股票。

强调一下，这里所说的条件只用作教学，不作为买卖依据；自己也可以多尝试一些条件，如果你有比较好的条件参数或者想法也欢迎在评论区里分享。

强烈建议新手在实盘前，先模拟操作操作。

虽然是虚拟资金，但整个操作系统，跟实盘系统是一模一样的，除了在心态上，会有不同，其他跟实操就是一样的。

通过模拟盘，可以快速的掌握股市的交易规则。

避免因为最简单的交易规则，出现的亏损，这种亏损是最不应该的，白交的学费。

更重要的是，通过模拟盘测试你学习的理论知识和选股模式。

大多数人很心急，研究出一套模式，赶紧冲进股市，准备大干一笔。

但这套模式，没有被验证过，完全是自己想象出来的，绝大多数，99%都是想象很美好，现实很残酷。

股市一直都在，股市的机会也是层出不穷，不要总想着机会，也要看见机会背后的风险。

不要怕错过机会，验证成功的策略模式，就不缺赚钱机会。

这四个数据，尤其是“热点”和“数据”，是比较重要的。

短线就看热点和龙虎榜，分析市场情绪，很有帮助；长线就看机构和数据，里面的数据非常全面，对于宏观的分析，很有帮助。

1.外汇市场的联动

比如，我们经常会听到美联储降息，美元贬值、人民币升值。

人民币升值，就会吸引国际游资，买入人民币，赚人民币升值的钱；买入人民币，总要找个地方存钱吧，可能会流入银行、可能会实体、也可能会是股市。

股市有大量资金流入，对股市当然是利好。

反之，就是利空。

2.期货市场的联动

期货市场中，大宗商品的价格变化，会很快反映在股市中。

道理也很简单，黄金大涨，当然利好有金矿的上市公司；铜上涨，就利好铜的相关公司；铝上涨，就利好铝的相关公司。

很多量化交易，就是利用期货市场和股市之间，价格变化的时间差，做多空的套利。

人的反应，信息处理能力，自然是比不过电脑的，所以简单的期货和股票之间的套利机会，人是很难把握住的。

我们只能抓住具有趋势性的机会。

就比如，2023年，美国银行接连暴雷倒闭，全球开始去美元化，货币多元化的同时，开始增加黄金储备，黄金开始持续上涨。

这波黄金上涨，不是昙花一现，是具备趋势性的；那么，这种期股联动，就是我们能够把握的机会。

3.全球股市的联动

关注隔夜美股的动向，他们的道琼斯、纳斯达克指数走得怎么样，他们哪些板块走得好？

比如：2019年3月份，隔夜美股的工业大麻板块大涨，次日A股工业大麻也跟随大涨；2023年一月份，美股的chatGPT相关公司大涨，A股也跟随大涨。

关注美股的动向，就可以抓住，率先上车的机会。

并且A股的题材炒作，要远超美股，大多数没有相关业务的公司，蹭上热点就狂飙。

1）先说两大最基础的人性弱点：“贪婪和恐惧”。

克服“贪婪和恐惧”的关键是认知，你知道未来要跌，还会贪吗？你知道未来要涨，还会恐慌吗？

只是因为自己的认知不够，没有建立自己的认知体系，自己对股市、对股票没有预期，心情跟随市场的波动而波动，自然容易追涨杀跌，一涨就贪，一跌就慌。

巴菲特的那句名言：别人贪婪时，我恐惧；别人恐惧时，我贪婪。

并不是让我们克服自身的“贪婪和恐惧”，其实是诠释市场情绪。

市场的高潮，就是大多数人贪婪到了极致，所有多头打光了子弹，要及时离场；市场的冰点，就是大多数人恐慌到了极致，最后的空头出尽，就是买入时机。

长线只要判断市场每次大跌大涨时的情绪即可，这都是加仓、减仓的大好机会；

短线还需要判断日线级别的市场情绪，必须掌握小周期和大周期切换时，市场情绪的变化，才能抓到市场情绪，非理性波动的收益，这是短线投机的精髓。

2）人性弱点的学习

人性的弱点有很多，比如锚定效应：

人们对某人某事做出判断时，易受第一印象支配，第一印象就像沉入海底的锚一样，把人们的思想固定在某处。

股市中的锚定效应不胜枚举，随便说一个：

被自己的”成本价“给锚定了。

有很多投资者喜欢看自己的成本价，跌了一点，就会难受，等涨回成本价就急忙解套卖出。

这些情况，都是被自己的“成本价”锚定后的结果。

都知道股票的涨跌，是由市场情况来决定的，与自己的成本价无关，但为什么要关注自己的成本价来操作呢？

忘掉成本价，该不该卖出应该是由市场各方面因素决定的，而不是你的成本价，千万不要被自己的成本价给锚定了。

人性弱点还有很多，框架效应、羊群效应、可得性偏差、感知偏差等等。

可以看一本书：《思考快与慢》，这本书对于人性弱点介绍的非常全面。

要想克服这些人性弱点，必先学习了解这些人性弱点，未来我也会出相关内容，结合股市针对性聊聊。

一定要学会深层次的分析消息面，如果只是停留在表面直观的利好和利空，是很难通过消息面赚钱的。

反而适得其反，被机构营造出的消息面，冲昏了头脑，追涨杀跌！

还拿2022年“俄乌冲突”来说，这个消息出来，立马冲上热搜，我想应该没人会不知道！

第一层面是，利空股市，打仗嘛，股市会跌的！

但第一层面，个人永远比不上量化的电脑，利空一定跑的比你快，利好一定比你先进场。

第二层面是，利好能源和粮食，因为俄罗斯是能源出口大国，乌克兰是欧洲粮仓。

第二层面，也会很快被机构挖掘，留给个人的时间窗口也比较短，反应快的人，有抢筹上车的机会。

第三层面是，石油天然气价格大涨，用不起了，煤炭的能源替代需求就增加了；我们又是：“缺油少气”的国情，但我们煤炭多啊，煤炭的机会就来了！

第三层面，需要市场资金去挖掘，留给个人的入场时机会比较多。如果能持续发酵，投资收益也会更多；如果不能持续发酵，也没什么风险。

所以，每个消息大家都能看到，对于消息的深层分析能力，取决每个人的认知，算法越快，思考的越深，利用消息面赚钱的收益就会更多。

如果只能推荐一本，我一定推丹尼奥·卡尼曼的《思考，快与慢》，帮投资者快速掌握人性弱点！

1.《噪声》

这本书也是丹尼奥·卡尼曼的一本经典。看噪声这本书能了解当下社会，我们如何从信息里面去识别噪声，投资就赚两种钱，一种赚叙事的钱，另一种赚噪声的钱。

2.《价值投资与中国》

随便翻开一页都是经典，既有格局，又有实操，包括应该在什么时候卖出股票，他都给你写的清清楚楚，他不仅给了你观点，而且给了你论据，看这本书是会让你醍醐灌顶。

3.《贫穷的本质》

诺贝尔经济学奖得主联袂书写的一本书，看起来这是一本社会学的，研究的是孟加拉国。这些贫穷国家的人，为什么一直穷富不起来，但是这里面有很多每一个穷人，最底层的逻辑缺陷，能解决你这个问题。

4.《投资最重要的事》

巴老爷子经常提到的一本书，还没啥好说的，读他就对了！

5.《从0到1，开启商业与未来的秘密》

价值投资者，研究行业，研究公司必读！

上文给大家讲过的行业渗透率，决定了行业的成长性和想象空间。

这本书讲的就是行业渗透率，从零到一的这个环节，是行业想象空间最大的环节，也是超额利润最多的环节。

这本书看完之后，你就能够了解成长型公司应该关注的模型，看成长型公司里面关键的一些要点是什么。

还有很多必读经典，日后再慢慢总结，分享给大家！

投资者如果要购买股票，就要找一家证券公司，开立一个股票账户。

现在证券公司也很多，佣金费率都很低，但不要过于贪图那一点的佣金费率，尽量选择大证券公司。

不知道选择哪个证券公司，可以私信我。

给大家推荐一个：佣金可以做到万1.1，两融利率5.3%以下，上海国资委控股，首家A股和港股同时上市的证券公司。

开户后，可与小编直接沟通，感兴趣的可以私信。

最方便的方式，就是在软件里“投资者互动”这个功能，炒股软件及时汇总了，上市公司董秘的回复，也可以点击“我要问董秘”，咨询你想问的问题。

也可以在下面两个网址里咨询相关公司。

1、上证e互动：

http://sns.sseinfo.com/

2、深交所互动易：


http://irm.cninfo.com.cn/szse/

回答敷衍、甚至从来不回答的公司，积压了很多问题的公司。说明这些董秘不敬业，也不关心投资者，这种公司基本面一般也不会好的。

1.宏观经济数据：

1）最官方最权威：

国家统计局官网：http://www.stats.gov.cn/

包括：GDP、物价指数、制造业指数等等数据很全，想看什么直接搜就行；

2）信贷、货币等详细数据：

中国人民银行官网：http://www.pbc.gov.cn/

一般央行开展逆回购等货币政策都会第一时间在官网发出一个公告；

3）宏观政策：

发改委：https://www.ndrc.gov.cn/?code=&state=123

政府网：http://www.gov.cn/

没有比这两个更权威的网站。

2.行业数据：

1）可以看研报数据中的行业研报

①我看得比较多的是“萝卜投研”；②各大炒股软件里都有研报功能；

2）要看更详细的数据：

① 中商产业研究院的官网：https://s.askci.com/

② 生意社官网：http://www.100ppi.com/

3.维权网站：

证监会:网址：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/

投诉电话：12386

以上就是本期的全部内容，谢谢观看！

原创不易，喜欢的朋友可以点赞、分享、收藏一下，也方便自己以后学习。

最后祝大家：心想事成，手里的股票都牛气冲天！