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活跃资本市场、提振投资者信心，近期许多上市公司正在行动，宣布增持、回购、承诺不减持，其中也包括多家行业龙头。
近期，有媒体作出统计，7月以来，上市公司已回购金额高达270.04亿元，同时有141家公司的股东共耗资66.35亿元实施增持，合计达到336.39亿元。另据不完全统计，8月以来，深市已有60余家公司披露承诺不减持或延长限售期的公告。
1，增持、回购、承诺不减持，多家公司已加入
而目前增持、回购、承诺不减持的行动仍在持续。例如，华虹公司公告称，间接控股股东华虹集团拟增持5000万元-1亿元股份，董事兼总裁等部分高级管理人员拟合计增持225万元-450万元股份。
南网储能公告称，部分董监高拟自2023年8月29日至2024年2月28日期间，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司A股社会公众股份。本次增持总金额为340-680万元人民币。本次增持不设价格区间。
日月股份(603218)公告表示，拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元(含)，不超过3亿元(含)，回购价格不超过22.00元/股(含)。
万泽股份(000534)公告表示，拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过人民币16元/股。
道明光学(002632)公告显示，公司控股股东道明投资及实控人胡智彪、胡智雄共同承诺：自2023年8月28日起未来6个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。
值得买(300785)公告显示，公司控股股东、实际控制人隋国栋及其一致行动人国脉创新自愿承诺自公告披露之日起未来6个月内不减持持有的公司股份。
中信证券(600030)表示，上市公司回购潮与机构自购潮信号预示下，市场底部特征日益明显。中信证券统计了2019年1月、2020年3月、2022年4月和2022年10月共4次市场底部区间样本，显示只有2018年回购潮 (2018.10~11)明显领先于后验的市场底 (2019 年初)，在其它3个底部样本中，回购潮与上证综指底部拐点的重合度非常高。今年回购预案高峰分别出现在6月30日和8月25日这两周，其中6月26日为二季度的市场底部，8月25日最新收盘价为年内低点，上市公司预计的回购金额合计97亿元，为过去5年来较高水平。
2，新能源赛道低迷，业绩大幅下滑
今年以来，新能源的部分细分赛道的盈利已经见底，股价也都处于持续下行状态。近期，已有多家新能源公司发布了半年报，从半年报表现上可以看到，多家公司的盈利能力有所下降，业绩有所下滑。
正极方面，德方纳米(300769)今年上半年营业收入88.92亿元，同比增长17.67%；净利润为-10.44亿元，同比盈转亏。容百科技(688005)上半年公司实现营业收入128.94亿元，同比增长11.61%；净利润为3.79亿元，同比下降48.46%。
负极方面，杉杉股份(600884)上半年实现营业收入94.68亿元，同比减少12.11%；净利润10.13亿元，同比减少39.01%。贝特瑞上半年公司实现营业收入134.23亿元，同比增长31.59%；实现净利润8.47亿元，同比下降7.69%。
隔膜方面，恩捷股份(002812)上半年实现营业收入55.68亿元，同比下降3.27%；净利润14.05亿元，同比下降30.45%。中材科技(002080)上半年营业收入123.79亿元，同比增长8.25%，净利润13.9亿元，同比下降26.21%。
电解液方面，天赐材料(002709)上半年实现营业收入79.87亿元，同比下降22.93%；实现归母净利润12.88亿元，同比下降55.67%。新宙邦(300037)上半年实现营业收入34.33亿元，同比下降31.21%；净利润5.17亿元，同比下降48.52%。
锂资源方面，赣锋锂业(002460)上半年实现营业收入181.45亿元，同比增长25.63%，净利润为58.50亿元，同比下降19.35%。天齐锂业(002466)上半年实现营业收入为248.23亿元，同比增长73.64%；净利润64.52亿元，同比下滑37.52%。
此前，锂电池材料过剩情况已非常明显，尽管下游需求端新能源汽车市场依旧保持着增长态势，但增速也开始明显放缓。乘联会数据显示，今年上半年，我国新能源车累计半年度零售销量达308.6万辆，同比去年大幅度增长37.3%。而去年新能源车上半年销量为224.7万辆，同比增长122.4%。随着锂电池材料在建产能的逐步投产，市场供给将远大于需求，产能产能过剩的情况也或将会逐步加剧。
3，下半年将迎来“翻身仗”？提振信心在行动
竞争加剧、业绩的下滑，引发了不少投资者的担忧。新能源相关公司何时能迎来一场“翻身仗”？
长江证券(000783)指出，新能源汽车下半年发展有望超预期。同时，中国银河(601881)证券研报表示，至暗时刻已过，新能源终端需求好转、锂电产业链去库完成，下半年锂行业供需结构边际改善，锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复。
相关公司也对于下半年做出了预估。容百科技发布公告称，公司预计第三季度经营状况良好，同环比均实现了大幅增长；公司将启动磷酸锰铁锂（LFMP）的全球发展战略。华友钴业(603799)董事长陈雪华在业绩说明会上表示：“下半年，公司三元前驱体产品、镍产品将持续放量，锂产品也将逐步放量。公司非洲区津巴布韦Arcadia锂矿项目于今年3月底正式投料试生产并成功产出第一批产品，目前处在产能爬坡阶段。公司将继续做好三元前驱体市场的开拓，力争市占率的进一步提升。”
除此之外，新能源行业公司也开始作出了“真金白银”的“表率”，提振投资者信心。
近期，德方纳米股东吉学文、孔令涌及公司其他非独立董事、高级管理人员任诚、唐文华、万远鑫、任望保、燕高勇、林旭云、何艳艳承诺，自承诺函签署之日起三个月内不减持其所持有的公司股份。
欣旺达(300207)控股股东、实际控制人、董事长王威提议以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过20元/股。本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。同时，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺未来6个月内不减持公司股票。
国轩高科(002074)回复投资者表示，目前公司大股东追加增持的计划正在进行中。
芳源股份控股股东、实际控制人兼董事长、总裁罗爱平拟增持公司股份，增持金额为500万元-1000万元。
杉杉股份将回购资金总额由不低于3亿元(含)且不超过5亿元(含)调整为不低于5亿元(含)且不超过8亿元(含)。杉杉股份同时公告，董事长郑驹等高管共计8人计划合计增持股份不低于2000万元(含)且不超过4000万元(含)。本次增持计划不设价格区间。
中信建投(601066)策略认为，上市公司掀起回购潮是市场底部的重要标志，也是提振市场信心的重要举措，今年以来，A股上市公司发布的股份回购方案数量已逼近去年全年总量，近一周回购方案的密集发布亦有望提振信心。
目前，还有更多的新能源公司在行动，相信这些“真金白银”实际行动，将有效为给投资者树立信心。
另外，其实在产能过剩，竞争加剧的同时，这些公司也正在开辟属于自己的第二增长曲线。
比如，天赐材料通过传统日化业务的研发平台，开发出了新型的正负极粘结剂及导热结构胶等新能源特种化学品，并将其列为公司第二增长曲线业务，随着新能源汽车下游需求的持续旺盛，预计未来这部分业务将会快速发展，并成为公司新的利润增长极之一。
氟化工加速成为新宙邦新增长曲线。西南证券(600369)表示，高壁垒有机氟化学品打开新宙邦业绩高增长曲线，下游需求旺盛+3M退出市场为新宙邦带来巨大市场空间。
总体而言，上半年新能源锂电池个产业链业绩大幅缩水，但是相关公司正在努力积极应对，下半年有部分公司业绩将出现好转。叠加近期上市公司的“真金白银”实际行动，相信会进一步给予投资者信心。
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在经济回温和政策激励等诸多利好之下，新能源行业前势十分强劲。
进入第二季度，国内外新能源板块表现持续不佳，去年涨幅基本回吐，主要的龙头股年初至今普遍“跌多涨少”。不过，市场认为，尽管大部分新能源股今年迄今上涨动力不足，但长期来看，此时正是重仓绝佳节点，低价买入的窗口已经开启。事实上，在经济回温和政策激励等诸多利好之下，新能源行业前势十分强劲。
新能源板块表现疲软
根据东方财富网数据，截至4月第二周，新能源板块持续走软，多股跌幅超4%。4月5日，光伏设备、风电设备、电池板块分别下跌2.57%、2.17%、2.33%，其中风电设备板块只有时代新材股价出现上涨，涨幅不足1%。
总体而言，年初至今，国内新能源板块跌幅基本居前。与此同时，国外市场几无差别，多只龙头股票均位于历史低迷期，比如特斯拉。
4月3日，特斯拉股价下跌6.12%，并最终收于194.77美元/股，市值蒸发401亿美元。年初，特斯拉曾以41%的月度涨幅成为标普500指数1月涨幅第二大的成分股，并创下2021年10月以来最佳单月表现。但自此之后，特斯拉股价开始下跌，究其原因是大规模降价未能带动新车交付量大幅增长，引起了市场的警觉和担忧，随之体现在了股票走势上。
《福布斯》汇编数据显示，截至3月底，美国可再生能源板块已经实现2%的涨幅，而同期标普500指数上涨了4%。新能源板块中表现最好的是太阳能，截至3月底普遍涨幅已达40%，但美国大型公用事业公司新纪元能源（NextEra Energy）表现却很差，股价年内已下跌约11%。
新纪元能源拥有全美最多太阳能发电装机，1月创下去年4月以来股价跌幅最大的一个月，当月跌幅达10.7%，是标普500指数表现最差的5只成分股之一。与此同时，去年表现最好的新能源股之一的美国太阳能微型逆变器制造商Enphase Energy，股价也开始由涨转跌。
当前是绝佳重仓时机
尽管新能源股今年迄今表现欠佳，但拥有后期发力的潜在优势，当前可谓绝佳重仓节点。国内市场，春节以来，新能源股出现趋势性下跌，不过接下来有望出现阶段性反弹。
中金指出，3月开始A股市场有所回暖，成交逐步回升，部分影响市场的积极因素正逐步累积。一方面，经济活动恢复程度超出预期，全国两会释放了稳经济增长、促改革信号；另一方面，人民币有升值空间，外资有望重回净流入，为股市带来间接支撑。
巨丰投顾指出，从估值角度看，目前新能源板块市盈率为17.1倍，处于历史最低水平，甚至低于中证500指数23.7倍的市盈率。巨丰投顾投资顾问建议，即便未来成长增速下滑，新能源依旧具备长期投资价值，仓位不重的投资者，可以考虑适度配置，把握阶段性反弹机会。
国外市场，美股新能源板块增长的最大推动力来自《通胀削减法案》，该法案将为清洁能源提供约3700亿美元补贴和信贷支持，这些激励措施将带动更多新风光储电项目落地。与此同时，美联储放慢了加息脚步，以帮助通胀降温。尽管联邦基金利率仍处于多年来的高点，但加息速度放缓对新能源项目融资是一个利好因素。
花旗日前将4只买入级光伏股列为可重仓的“首选股”，预估他们今年将迎来前所未有的增长。这4只股票分别为Enphase Energy，目标股价285美元/股，潜在涨幅32%；摩纳哥可再生能源公司Eneti，目标股价14美元/股，潜在涨幅40%；以色列太阳能公司SolarEdge，目标股价429美元/股，潜在涨幅37%；美国太阳能组件制造商Shoals Technologies，目标股价34美元/股，潜在涨幅46%。
多策略持仓新能源股
在任何股票投资组合中，新能源股都应该拥有一席之地，投资者正寻求更平衡、高质量、多策略的投资组合。花旗指出，能源行业正在经历一场“快速而变革性的绿色转型”，特别是在地缘冲突引发能源危机、对ESG（环境、社会和治理）愈发关注的大背景下，新能源行业发展潜力彰显。
据了解，花旗更青睐和看好地域多元化公司的股票涨势，尤其是那些在欧洲有业务的公司，该投行认为，市场份额增加、新产品带来营收等积极因素，将带动股价快速增长。
美国CNBC新闻网指出，Enphase Energy和SolarEdge在地域、客户和产品上都“充分”多样化，ShoalsEdge则正在寻求美国以外业务多元化，这将使其实现超行业增速的发展。
值得一提的是，Enphase Energy于4月获得了摩根士丹利首次覆盖，后者给予持股观望评级，目标价为268美元/股，这是对该支股票潜在发力前景的肯定。截至4月4日，Enphase Energy股价维持在202.54美元/股。
此外，美国领先的太阳能电池板制造商第一太阳能（First Solar），未来两年电池板产量预计将增加一倍以上，再加上较为稳定的资产负债表，可谓一只长期持有的好股票。美国住宅太阳能安装和技术公司SunPower的股票走势也值得参考，该公司将系统组件和融资机制融合，极大地降低了融资风险。
摩根大通指出，投资者应持续关注成长型股票并以此为投资标的，在以风光电储氢为首的新能源板块中寻找优质股票，进行长期跟踪。
文丨本报记者 王林
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