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• 1,私募调研成为炒股“风向标”？调研榜单前二十平均涨幅26%，90家被拜访个股涨幅翻倍
• 2,8月1日创业板活跃股排行榜

私募调研成为炒股“风向标”？调研榜单前二十平均涨幅26%，90家被拜访个股涨幅翻倍

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 耿倩 胡金华 上海报道

上市公司调研是私募机构们扩充知识储备的一种重要方式。“为了对某一行业进行深入了解，私募机构往往会直接去对应的上市公司进行调研，这有利于私募机构后续对上市公司进行参考和投资。”畅力资产董事长兼投资总监宝晓辉接受《华夏时报》记者采访时称。

今年上半年，私募机构们调研忙。私募排排网统计数据显示，上半年有超过3500家私募参与了上市公司调研，调研次数合计近5万次。按照2023年上半年181天的时间计算，共计45家私募平均每天就有一次以上的调研行动，其中有21家是百亿私募。值得注意的是，百亿私募淡水泉上半年调研次数最高，高达579次，也就是说其研究团队平均每天调研3次以上。

《华夏时报》记者梳理数据时发现，上半年调研个股次数多少同私募机构的收益并不呈正相关，最“勤奋”的私募业绩不一定最好，而业绩最好的百亿私募调研个股数量并不一定最多。但普遍意义上来说，接受私募机构调研次数越多的上市公司，上半年股票越可能获得涨幅。

“劳模”淡水泉平均每天调研超3次

私募机构调研上市公司不仅仅是为了扩充知识储备，还为了防止踩雷。“不同于个人投资者，作为机构投资者，私募基金投资一家企业往往是长期的，而其资金量较大，为了避免可能出现的风险，私募基金在做投资前往往会对这些企业进行必要的调研，从而排除掉一些不必要的市场风险。另外，有些私募机构在销售基金的过程中，为了给客户展现自身的专业能力，往往会通过邀约大客户一同调研的模式来进行专业能力的展示。当然，部分上市公司也有对应的销售需求，这也是私募基金日常销售工作的一部分。”宝晓辉分析。

鉴于此，私募机构们在上半年花费了大量时间跟精力进行调研。根据私募排排网统计，上半年有超过3500家私募参与了上市公司调研，调研次数合计近5万次。而2023年上半年共有181天，共计45家私募上半年调研次数在182以上，也就是说这些私募机构平均每天就有一次以上的调研行动。

值得注意的是，在年内调研次数排名前二十的私募当中，有12家为百亿私募。其中排名前三的淡水泉、高毅资产和趣时投资规模均超百亿元人民币，上半年调研总次数均超400，调研个股数分别为397、345和346次。私募排排网数据显示，淡水泉上半年调研次数高达579次，按照上半年181天来计算，其研究团队平均每天调研3次以上，是名副其实的“劳模”。

梳理百亿私募们的调研记录，上半年共有21家百亿私募几乎每天都对上市公司进行调研。除了排名前三的淡水泉、高毅资产和趣时投资，汐泰投资、和谐汇一资产上半年调研总次数也在400次以上，调研个股数分别为300次和287次。

图为：2023年上半年每日均有调研的百亿私募（私募排排网）

在这21家上半年调研次数居前的百亿私募中，有15家近一个月有业绩披露。《华夏时报》记者对比这15家百亿私募业绩时发现，上半年调研个股次数同私募机构收益并不呈正相关。位列百亿私募调研个股数量榜单第15名、第21名、第11名的正圆投资、睿郡资产和聚鸣投资，上半年收益很高，分别为14.6%、6.88%和4.29%，占据了高频调研百亿私募收益排行榜前三。

图为：2023上半年高频调研百亿私募收益（私募排排网）

这说明，最“勤奋”的私募业绩不一定最好，而业绩最好的百亿私募调研个股数量并不一定最多。对此，排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥对《华夏时报》记者分析，宏观、中观和微观都会对私募业绩造成影响，而私募机构调研更多围绕中观层面展开，得到的是中观层面的超额收益。另外，就算私募机构选到好的投资标的，买点和卖点的把握也会对其收益造成影响。鉴于私募业绩是由多方面因素共同造成，而调研只能解决其中某方面的因素，并不是投资的最终解，因此私募调研并不能跟投资业绩直接画等号。

AI、医药个股最受青睐

从私募机构们上半年调研个股分布来看，创业板、科创板的上市公司更受私募机构调研青睐，以大型企业为主的主板则略受冷落。私募排排网数据显示，今年上半年上证主板的个股被调研了3889次，深证主板个股合计被调研11083次，创业板个股合计被调研11230次，科创板个股合计被调研12624次，北交所个股合计被调研312次。

对于以上现象，宝晓辉直言，私募机构不是不爱去大型上市公司调研，而是这些大型上市公司具有较好的信息披露机制，关于这些上市公司的详细信息，已经不太需要基金机构专门派人现场调研。但对于创业板、科创板的上市公司来说，往往由于规模受限，导致众多信息还不够完善。在这种背景下，私募机构前往调研，一是为了对这些行业有更深入的了解，另外也希望通过调研得到更详尽的一手信息，避免可能存在的风险。

从被调研次数来看，共有20家上市公司上半年被造访次数最多。其中，工业母机概念龙头埃斯顿备受机构关注，无论是在被调研次数上，还是调研机构数量上，都位列榜首。埃斯顿于上半年被调研超过100次，共接待了1058家机构。

图为：2023上半年A股被调研次数前二十（私募排排网）

从行业分布来看，上半年被造访次数最多的上市公司超过一半都与AI概念相关，其次是医药板块。事实上，AI概念和医药相关个股最受私募机构欢迎跟市场表现有关。宝晓辉称，“就目前来看，AI概念是绝对的热点，这个板块已经上涨很久了，任何一个负责任的私募机构都会出于对投资人负责的角度，对AI相关板块有相对深入的研究和认识。而对医药板块来讲，伴随着老龄化发展，高端医保将会是资本市场的长期发展方向。相较其他板块，医药板块利润率相对较好，因此私募机构才会在该板块内投入更多精力。”

而本报记者发现，接受私募机构调研次数越多的上市公司，上半年股票涨幅可能越高。数据显示，在上半年被私募调研次数最多的20家上市公司中，仅有6只上半年涨幅为负，其他个股上半年均取得正增长。其中，有两只个股已录得“翻倍”涨幅，分别是医疗保健设备山外山和应用软件类科大讯飞，上半年涨幅分别为107.76%和107.01%。此外，以上被私募造访次数最多的20只个股上半年平均涨幅达26%。

另外，根据数据统计，上半年有公开调研记录的3777家上市公司中，有90家于半年内录得100%以上的涨幅。其中，联特科技上半年涨幅高达768.83%，剑桥科技上半年涨幅为459.52%，中际旭创、曙光数创和鸿博股份上半年上涨幅度均超400%。

“理论上来讲，一方面，私募属于专业的投资机构，具有较强的投研能力，能获得越多私募认可的上市公司，往往表明其当下具有较高的投资价值。另一方面，私募作为A股市场重要的机构参与者，具有极强的定价能力，机构抱团利好上市公司股价上涨。”孙恩祥如是说。

8月1日创业板活跃股排行榜

创业板指今日下跌0.58%，报收2223.80点，创业板全日成交额2079.27亿元，比上个交易日减少250.13亿元。今日可交易创业板股中，410只股收盘上涨，涨幅超过10%的有8只，其中，国缆检测、慧博云通、盛德鑫泰等3股涨停，涨幅在5%至10%之间的有28只，收盘下跌的有858只，跌幅超10%的有11只。

证券时报•数据宝统计显示，换手率方面，创业板今日平均换手率为2.69%，换手率区间分布显示，换手率超过20%的有53只，换手率10%~20%之间的有83只，换手率5%~10%的173只，换手率1%~5%的759只，换手率不足1%的有229只。

换手率最高的是C敷尔佳，该股为今日上市的新股，收盘涨幅为26.98%，换手率73.92%，日成交额20.15亿元，全天主力资金净流入4.75亿元；其次是威士顿，该股今日收盘上涨16.21%，全天换手率73.58%，成交额11.00亿元；换手率居前的还有苏州规划、星源卓镁、君逸数码等，换手率分别为62.34%、62.09%、61.37%。

统计显示，换手率超20%的高换手率个股中，C敷尔佳为今日上市的新股，2只为上市5日内的新股。

市场表现看，高换手率股中，今日上市的C敷尔佳上涨26.98%，其余个股中，今日上涨的有19只，国缆检测、慧博云通、盛德鑫泰等收盘涨停，跌幅居前的有君逸数码、赛维时代、霍普股份等，分别下跌12.16%、11.98%、11.04%。

分行业看，今日换手率超20%的个股中，所属建筑装饰行业个股最多，有9只个股上榜；汽车、机械设备等紧随其后，分别有7只、5只个股上榜。

交易所公开信息显示，今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜，买卖居前营业部中，有9股出现机构身影，维科精密有3家机构专用席位上榜，合计净买入122.12万，盛德鑫泰有1家机构专用席位上榜，合计净卖出181.02万，慧博云通有2家机构专用席位上榜，合计净卖出220.83万，威士顿有1家机构专用席位上榜，合计净卖出743.90万元，星源卓镁有3家机构专用席位上榜，合计净卖出2651.41万，深股通现身1股龙虎榜，慧博云通获深股通净买入9.63万元，营业部净买入居前的有C敷尔佳、国缆检测、慧博云通，净买入金额分别为1.09亿元、8633.32万元、7889.89万元，营业部净卖出居前的是星源卓镁、维科精密、苏州规划，净卖出金额分别为1736.11万元、453.89万元、74.15万元。

资金流向方面，高换手率个股中，有13股今日获主力资金净流入，净流入金额较多的有C敷尔佳、威士顿、慧博云通，净流入金额分别为4.75亿元、1.18亿元、1.03亿元，净流出金额较多的有天晟新材、新城市、赛维时代，净流出金额分别为1.12亿元、8640.52万元、8182.60万元。

高换手率个股中，1股公布了半年报，净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有23只。业绩预告类型来看，预增有15只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是万胜智能，预计净利润中值为8850.00万元，同比增幅为182.85%；熊猫乳品、盛德鑫泰、森鹰窗业紧随其后，预计净利润增幅中值为99.70%、84.98%、71.99%。（数据宝）

8月1日创业板换手率居前个股

注：剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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