12月30日上午，水泥板块涨幅居前，截至发稿，四川金顶涨停，四川双马、祁连山大涨逾5%，青松建化、福建水泥、冀东水泥等其余多股均有不同程度的拉升。

消息面上，据央视网，最近一段时间，随着很多地方建设项目进入了施工的高峰期，华北、华东和华南等很多地方的水泥市场普遍出现了价格上涨的局面。其中，涨幅最高的个别地区甚至出现了一个月内涨价每吨200元的巨大涨幅。

2018年以来，周期板块如钢铁、煤炭等出现调整，而水泥板块则有相对收益。水泥板块为何会有“独立行情”？后市该如何配置？

值得注意的是，财政部日前提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元；同时部分基础设施项目最低资本金比例下调，基建逆周期调控有望加强，市场普遍预期将对建材需求提供支撑。

6月份，全国多地水泥企业将密集进入错峰停产，其中山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产：山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放；河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确，全省水泥行业将在6月停窑1个月；陕西省则明确，关中地区在夏季（6月1日至8月31日）将对水泥行业实施限产。受此影响，本周一，水泥板块盘中逆市走强，整体上涨0.02%，12只成份股股价实现逆市上涨，占比近六成。其中，四川双马、天山股份、城发环境和万年青等个股涨幅居前，均逾1%。

资金流向方面，《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，6月3日，共有7只水泥股备受场内主流资金的青睐，合计吸金1229.56万元。分别为万年青（566.58万元）、天山股份（297.76万元）、城发环境（188.06万元）、青松建化（120.25万元）、深天地A（38.85万元）、宁波富达（11.39万元）和鄂尔多斯（6.67万元）。

2月9日晚间，海螺水泥发布公告，该上市公司已与天山股份就参与认购其定增事项签署协议，海螺水泥拟以现金方式认购7407.41万股，占天山股份此次定增后总股本的0.86%，发行价格为13.50元/股，认购总金额为10亿元，股份锁定期为6个月。

除了海螺水泥，根据9日晚间天山股份披露定增发行情况报告书显示，公司共向16名投资者合计发行3.15亿股A股股票，募资总额42.47亿元，获配对象既有行业龙头海螺水泥、冀东水泥、上峰水泥等，也有知名基金易方达、嘉实基金及境外知名投资机构摩根大通、瑞银集团等。

受此消息影响，10日早盘，天山股份虽然没有像预期的那样收获一个稳稳的涨停，但是仍然在弱势的A股早盘中一度上涨近4%，截至收盘报收15.36元。按照13.5元的定增价格，半日浮盈1.4亿元。

10亿参与定增

成为第三大股东

根据天山股份的公告显示，按照13.50元/股的定增价格计算，海螺水泥这次壕掷了10亿元认购天山股份。增发登记完成后，海螺水泥持有天山股份0.86%股份，位列第三大股东，而本次增发前，海螺水泥并不在天山股份前十大股东之列。

其中，上峰水泥公告称，公司全资子公司上峰建材拟以自有资金3亿元参与认购天山股份拟定向增发的股份，此次对外投资构成关联交易。冀东水泥在公告中表示，公司控股子公司金隅鼎鑫水泥以5亿元的资金认购天山股份非公开发行的股份，认购价格为13.5元/股。

增发登记完成之后，金隅鼎鑫水泥持股0.43%，位列第六大股东；上峰建材将持有天山股份0.26%的股份，位列第十大股东。

最爱抄底同行

曾狂赚18亿

以冀东水泥为例，海螺水泥的每次出手都堪称经典。2008年4月—8月，在冀东水泥股价持续下行时，海螺水泥连续买入，完成第一次举牌。2010年1-4月，在冀东水泥遭遇两次大幅下跌时，海螺水泥再次出手，第二次举牌冀东水泥。随后，海螺水泥在2011年完成了对冀东水泥的第三次举牌，并在此之后陆续增持冀东水泥。

截至2014年底，海螺水泥持股数量已经达到2.67亿股，占冀东水泥总股本的19.84%，成为冀东水泥的第二大股东。

最后，在2015年、2017年，冀东水泥股价上行至高位时，海螺水泥对其进行了减持。

根据2017年半年报显示，海螺水泥单靠“炒股”就狂赚18亿元。其中，减持冀东水泥、*ST青松共计实现17.2亿元收益。

频频举牌、定增同行

去年10月，海螺水泥举牌亚泰集团，成为亚泰集团第二大股东的消息爆出后，亚泰集团股价在2021年10月8日至10月15日六个交易日内上涨超40%。

海螺水泥并没有停下买买买的脚步。2021年12月21日晚间，海螺水泥公告称公司拟以自有资金17.6亿元参与认购西部建设非公开发行的A股股份，认购数量为2.51亿股。此次认购股份完成后，海螺水泥将持有西部建设16.3%的股份，成为西部建设第二大股东。

公告后第二天，西部水泥股价就收获了一个涨停。随后，西部建设股价还突破了2021年前期高点，最高涨至9.61元/股。

另外需要指出的是，上峰水泥2021年三季报显示，海螺水泥在2021年第三季度新进成为上峰水泥第5大股东，持股比例为2.49%。塔牌集团则在2021年10月26日获得海螺水泥、海螺创业投资调研。

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