8月21日上午，上海机场和白云机场股票价格在开盘后快速下跌，早盘收盘时均触及跌停。

白云机场证券事务代表早盘表示，公司并不清楚发生了什么，目前公司整个运营情况都是正常的，也没有不利的相关政策出来。

到了中午时段，市场传开一则传闻，表示本次大跌源于上海机场或将与中国中免重新签订协议，下调机场的扣点比例。

中国中免主业为经营免税店，其开设在各大机场的免税店为其重要的收入来源，而机场则会从中免在机场免税店渠道的销售额中提取一定比例分成，该比例即为扣点比例。

业内人士普遍认为，如果扣点比例发生变化，无论对中免还是对机场，将对其利润产生上亿级别的影响。

随即两家机场均发布了澄清公告。

上海机场公告表示：今日网传，上海机场将与中免重签免税协议，其扣点率大幅下降。经公司董事会核实，以上网传内容不属实。

白云机场则公告表示，与中免没有探讨过扣点调整的问题，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

随着澄清公告的公布，上海机场下午一度打开跌停，跌幅收窄至5.25%，但随后持续下滑，收盘下跌8.58%，报41.25元/股，白云机场收盘下跌8.91%，报12.48元/股。

值得注意的是，被视为受益对象的中国中免今日股价涨1.67%，截止发稿时，其并未回应任何相关传闻。

作为机构重仓股，本次机场股“闪崩”可谓并不寻常。

随着疫情结束后人员流动逐步放开，坐拥虹桥，浦东两座机场的上海机场再次获得了机构的热捧，上海机场的机构持仓比例高达70.27%，较2022年底的55.36%比例大幅提高。

机构热捧的背后则是对于机场“涨价”的预期。

在2021年1月，由于环境影响导致国际客流锐减，中国中免与包括白云、上海机场的国内TOP3机场均签订了补充协议，机场同意降低租金。

而随着疫情结束以及国际出行的逐步放开，市场对于中国中免是否会和机场重新签订协议产生过讨论，不过在5月23日中国中免的年度业绩会上，公司总经理王轩就公开表示“没有重新签订协议”。

实际上，翻看中国中免的业绩，可以发现大家推演的疫情恢复引发爆发性消费潮并没有出现。

根据财报，中国中免披露其上半年实现营收358.58亿元，同比增长了29.68%，但是38.46亿元的净利润却只同比增长了1.87%。

在资本市场表现上，今年中国中免股价也从最高点238.29元腰斩至如今的116元，年内跌幅达45.92%

中国中免年内走势持续下跌（东方财富）

有业内人士表示，本次传闻的根本原因是人民币贬值导致出境游需求恢复不及预期，影响免税行业业绩，因此将免税租金作为重要收入来源的机场也不能独善其身。

也有市场分析称此次机场股价下跌与市内免税政策即将出台有关。2020年，国家发改委等十余个部委公布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，明确完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店，或将分流机场免税店的市场份额。

今日下午，国泰君安研究所发布声明称，网络上流传的“机场免税谈判扣点率15%-20%，严重降低机场免税业绩”并非国泰君安研究所社会服务领域分析师刘越男发送和传播的内容。

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A股午后反攻，沪指收复3300点，但两市成交不足万亿元。

A股三大股指5月15日开盘涨跌互现。早盘指数分化，中字头走弱拖累沪指午前一度跌超1%，新能源赛道走强带动创指早盘一度涨超1%。午后在权重股带动下展开反攻，沪指涨超1%直接收复3300点关口，创指创出日内新高。

从盘面上看，“金特估”概念引爆市场，光大证券触板，中国人寿涨9%再创阶段新高，中船系集体爆发；新能源维持不俗涨势，AI+方向尾盘转暖，联特科技加速20cm直逼年度冠军。

至5月15日收盘，上证综指涨1.17%，报3310.74点；科创50指数涨1.15%，报1025.79点；深证成指涨1.57%，报11178.62点；创业板指涨2.11%，报2299.93点。

Wind统计显示，两市3495只股票上涨，1448只股票下跌，平盘有221只股票。

5月15日，沪深两市成交总额9324亿元，较前一交易日的8481亿元大增843亿元。其中，沪市成交4317亿元，比上一交易日3871亿元增加446亿元，深市成交5066亿元。

沪深两市共有64只股票涨幅在9%以上，14只股票跌幅在9%以上。

北向资金5月15日午后加速进场，全天净买入40.85亿元，连续7日加仓。其中，沪股通净买入15.02亿元，深股通净买入25.83亿元。

新能源赛道走强，午后权重股大幅反攻

在板块方面，权重股午后展开大反攻，券商、保险引领反攻，带动上证50指数快速涨超1%，中国船舶（600150）封板，光大证券（601788）、中国人寿（601628）等涨超7%，中国太保（601601）、中国平安（601318）等涨超4%。

新能源赛道股走强，锂矿成为早盘焦点，电池级碳酸锂价十连涨且超预期回升，天华新能（300390）、天齐锂业（002466）、中矿资源（002738）、融捷股份（002192）、永兴材料（002756）、盛新锂能（002240）等涨停或涨超10%。

电力设备在提振下涨幅靠前，祥明智能（301226）、英可瑞（300713）、万胜智能（300882）、双杰电气（300444）、万马股份（002276）等涨停或涨超10%。

传媒板块快速大幅杀跌，中文在线（300364）、唐德影视（300426）、值得买（300785）、掌阅科技（603533）、新华网（603888）、凯撒文化（002425）等跌停或跌超9%。

前期大涨的纺织服饰板块跌幅靠前，戎美股份（301088）、红蜻蜓（603116）、酷特智能（300840）、南山智尚（300918）、欣贺股份（003016）、太平鸟（603877）等跌超5%。

“中特估”主题或重回上行区间

光大证券表示，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。此外，从历史来看，持续性较强的国企行情一般发生在经济复苏期，今年我国经济今年复苏的确定性仍相对较高，未来随着经济与盈利的逐步复苏，“中特估”主题或重回上行区间。

中金公司研报认为，年初以来除了人工智能和“中特估”以外，高股息是A股隐藏的投资主线，高股息风格自去年8月以来同时跑赢各大宽基指数，且有明显的绝对收益，在历史上并不多见。中金公司认为高股息跑赢主要受到宏观复苏和上市公司盈利弹性受限、资金面情况等支撑，未来随着部分因素变化，高股息风格或仍有超额收益，但不确定性也在增加。

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