在近期ChatGPT热潮引起市场重点关注时，数字经济再迎重磅利好。据报道，我国印发了《数字中国建设整体布局规划》，对数字经济进行了顶层设计规划。这份文件将对数字经济、信创概念产生哪些影响？

顶层设计串联整个信创概念

数字化、智能化代表未来竞争力，以人工智能、ChatGPT为代表的前沿科技正逐步重塑社会、生产、经济模式，这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值，完善的产业数字化/数字产业化基础、开放的数据交互环境亦是不可或缺的，而这份顶层设计出炉的时间，可谓恰到好处。

《规划》对接下来十年做出整体目标设计：文件指出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分。

数字中国的建设离不开基础设施的建设。而这会带动5G通信、光纤网络、北斗导航、东数西算等一系列领域建设。《规划》明确，“加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。”可以说，这份数字中国建设的《规划》出炉，打通了整个数字经济的产业脉络，对信创行业具有方向性的指引。

其实在《规划》出台以前，我国就一直高度重视数字经济的发展。今年以来，各地将数字经济纳入重点发展工程。浙江提出今年将更大力度实施数字经济创新提质“一号发展工程”；上海提出用好数字化手段为优化营商环境赋能，加快发展服务贸易、数字贸易；山东提出强力推进数字赋能，坚持以数字变革引领全面转型。

在各地的重点关注与建设下，我国数字经济规模也快速增长。根据艾媒咨询发布的《2022年中国信创行业发展研究报告》数据显示，2021年中国数字经济规模已达47.6万亿元，占GDP比重为43.5%，2023年将达60.6万亿元。

财通证券认为，数字化、智能化正逐步成为未来企业甚至国家核心竞争力，值此技术变革之际，不论从产业动向和政策导向上看，数字经济都有望作为未来发展重点。

信创龙头一览

机构认为，随着中国数字经济规模不断扩大，企业纷纷加入数字化转型队列，在国家发展数字经济的战略背景下，信创行业发展空间广阔。

宝兰德(688058.SH)：公司主营业务为以基础设施软件和智能运维类软件为主的中间件产品以及应用性能管理产品和智维大脑服务产品等智能运维软件的研发和销售。值得一提的是，公司业务涉及国产替代概念，中间件作为核心基础软件，在我国各行业信息系统中均发挥着至关重要的作用。实现中间件产品关键核心技术自主可控，是保障国家信息安全的关键一环，因此受到了国家政策的重点扶持。

在人工智能产品方向，公司发布了可实现数据接入、数据标注、模型训练、模型管理、推理服务的全流程功能的智能学习平台产品；可针对模型快速发布，快速应对不同领域AI模型注智赋能项目相关需求。据公司透露，人工智能产品目前已成功部署某能源集团。

中科曙光(603019.SH)：公司是全球高端计算机领先企业，形成高端计算机、存储、云计算等业务格局，公司也是AI服务器龙头。根据2022年亿欧智库《2022中国算力服务市场发展研究报告》，曙光算力服务（由曙光智算运营）夺得综合价值力第一名，公司智算技术实力得到市场认可。东吴证券表示，公司高端计算机业务技术壁垒高，随着“十四五”新基建以及“东数西算”工程进一步落地，有望持续领跑算力市场。

最后必须要提一下近期大牛股海天瑞声(688787.SH)。1月底至今1个月时间，涨幅约200%。公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。从2005年成立至今，海天瑞声一直秉承技术驱动原则，持续通过平台及算法能力打造，以人机协同方式持续提升自动化数据处理效率以及规模化水平。海天瑞声近日在投资者互动平台表示，公司提供的训练数据集已广泛服务于科技互联网、社交、IOT、智能驾驶等各领域客户。

信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全，是新基建的重要组成部分，也是关键基础设施可研究、可生产、可发展的重要支撑。

信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术从底层基础设施到上层应用软件的产业生态体系：涵盖从底层硬件（芯片、计算、存储等）、基础软件（操作系统、中间件、数据库）到上层应用软件（行业应用软件和通用型应用软件），外加全流程的信息安全防护。

资料来源：国泰君安

从基础软件层面来看，中间件、数据库、操作系统是三大组成部分。

信创基础软件：中间件

中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。

从整个软件产业来说，中间件搭建了应用与技术之间的桥梁，成为软件产业链条上不可或缺的一环。

中间件把软件产业相关厂商以及客户紧密结合在一起，形成一个良性的生态系统。为客户提供了性价比更好的应用方案，为开发商提供了高效率及高可用性的开发平台，并且可以适应不同的操作系统不同数据库产品的需要。

国产中间件厂商专业厂商以及互联网厂商：

资料来源：银河证券

作为基础软件的核心环节，中间件市场保持了稳定的增长。

华为《鲲鹏计算产业白皮书》中测算，到2023年，全球中间件市场空间434亿美元，5年复合增长率10.3%。中国中间件市场空间13.6亿美元，5年复合增长率15.7%。

从行业应用来看，2021年国内中间件市场中政府、金融、电信行业市场份额位于前三，分别为23.5%、22.9%、22.6%。

从中间件市场格局来看，计世资讯数据显示，中国中间件40%以上市场份额由IBM与Oracle把控，而东方通、普元信息和宝兰德为市占率前三的国产厂商。

2021年中国中间件市场竞争格局：

数据库

数据库是数字经济时代的软件底座。

数据库是对数据存储、维护、获取进行统一管理和控制的系统，主要负责保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用以及发生故障后的系统恢复。

行行查数据显示，数据库行业对应的上游是硬件设备供应商，包括存储器、服务器、计算机设备、网络设备等生产商；下游则是广泛运用数据库的各个行业，包括政府、军队、医疗、教育、金融、能源等。

从数据库市场格局来看，现阶段国内市场上海外巨头仍占据最大市场份额，但随着云计算场景落地和国产化进程推进，国内厂商的生存空间逐渐扩大。

根据IDC发布的《2021H2中国关系型数据库软件市场跟踪报告》，2021H2公有云关系型数据库规模为8.7亿美元，国产云数据厂商的市场份额合计占比超68%，国产厂商（阿里、腾讯、华为）分别位居前五名中的第1、2、4位，其中阿里处于绝对龙头位置，占总体市场份额的42.5%。

主流数据库厂商以其长期的研发积累与技术优势，在党政、金融等集中式通用关系型数据库领域优势明显；云服务厂商以其云生态优势，在公有云部署方面占据优势。

国产数据库厂商主要包括传统厂商人大金仓、武汉达梦、神州通用、南大通用等，其中人大金仓份额相对较高，武汉达梦其次。

此外还有新一代分布式数据库厂商，如巨杉数据库等。

国产数据库图谱：

资料来源：《中国数据库行业研究报告》

国产云数据库厂商的快速发展主要获益于我国的互联网场景红利，过去十年互联网及移动互联网在中国快速发展。

随着数字经济加速渗透，5G网络技术逐渐成熟，驱动着全球数据量高速增长，数据结构复杂度不断提高，非结构化数据占整体数据量比重高达80%。

操作系统

在计算系统中，操作系统是核心底层基础软件，负责控制、管理、调度整个计算系统的硬件资源和软件资源。

具体来看，操作系统负责处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统，以及用户的交互界面等。

国产操作系统厂商的技术路线，按照数据处理的实时性可以分为实时操作系统和分时操作系统两类。并且存在按照特定行业及应用场景的需求而选择的特殊操作系统路线，主要包括网络操作系统、分布式操作系统以及嵌入式操作系统。

分时操作系统中的Linux发行版，是信创厂商的主流技术路线。

因为当前操作系统国产化替代核心发生在党政、金融、电信等行业，主要涉及PC以及服务器，且分时操作系统中的Linux开源，且有很多成熟的发行版，厂商可以快速获取其源代码及资源并进行开发，所以国产信创厂商多选择Linux发行版作为源系统进行二次开发。

主要国产操作系统厂商技术路线：

资料来源：CSDN

操作系统领域中，麒麟和统信双寡头格局逐步确立，麒麟在信创领域保持领先。

中科红旗当前正在拓展信创应用，加强行业合作。中科院研究所于1999年8月发布了红旗Linux 1.0版，是我国首款自主操作系统，2000年中科院软件所和上海联创共同出资成立了中科红旗。

国产操作系统市场有望伴随着各个行业信创的深入而快速增长。

信创产业发展思路逐渐明晰。2020年是信创产业元年，“2+8”体系中全面升级自主创新信息产品，信创行业开始全面爆发和整体布局；2021年信创产业逐步走向应用落地阶段。

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。

在宏观政策引导下，信创产业发展将推动企业数字化建设需求。产业链各环节从过去零散各自为战的状态，逐渐变成了系统性、生态化、上下产业链合作的新模式，基础软件环节有望显著受益于大型政企数字化转型涌现的优质增量市场迎来新一轮发展机遇。

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