核心逻辑：5G时代大背景 + 行业市场空间巨大 + 龙头股业绩高增长

智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后，TWS引爆智能穿戴板块，VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G的高速率、大容量、低延时解决了VR/AR产品的眩晕等问题，沉浸度持续提升，VR/AR体验感更好，未来的用户群体预计将持续扩大。

中科创达：

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。

AR/VR、数字孪生作为介质加速工业元宇宙与传统实体工业深度融合形成新工业生态。通过AI、loT、云计算、大数据等技术，重构传统工业系统中的人、机、物、系统的生产力关系，可以大幅提升工业效率。

奋达科技：

美盛文化：

联创电子：

2017年公司年报表示，公司精准切入AR、VR领域，与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。

柚子认为公司以CIS业务为核心，供应链和客户优势显著，与模拟设计业务协同发展，持续布局TDDI、光学屏下指纹、TOF等产品，业绩将保持稳定增长。

智通财经APP获悉，11月12-13日，由工信部、江西省人民政府共同主办的2022世界VR产业大会在南昌举行。截至11月13日下午，本次大会已现场签约项目107个、签约金额达716.67亿元。其中，VR产业项目签约金额339.24亿元，同比2021年增长16.52%。业内分析，目前虚拟现实产业已在政策、技术、市场的多重推动下进入到战略窗口期，随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放，2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。

2022世界VR产业大会创新推出了元宇宙会场、会场AR实景导航、特效空间视频演艺等多个应用场景。参展公司方面，世纪华通展示了文旅场馆“复兴·颂”、《传奇天下》、《孤独症VR评估与干预系统》等近十款产品和项目;大朋VR(恺英网络持股)展出消费级新硬件大朋E4，主打PCVR游戏市场;佳创视讯发布实时动作捕捉相机幻镜、VR直播开放平台等四款产品，佳创视讯展示的幻境VR直播相机采集空间视频及音频并实现真实场景/虚拟场景+真人/虚拟人的实时输出；恒信东方推出VR剧本杀《失落的王朝》，以20分钟CG动画+20分钟VR搜证打造新颖体验；风语筑投资企业、中文在线合作企业VeeR以最先进的影像技术呈现《徒手攀岩人》、《创世纪》等多部戛纳XR获奖及入围作品。

IDC 最新发布的《全球增强与虚拟现实支出指南》显示，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，复合增长率将达38.5%。其中，中国市场复合增长率预计达43.8%，增速位列全球第一。据《虚拟现实产业发展白皮书(2022年)》预测，2025年国内虚拟现实产业的规模将超过2500亿元。随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用的逐渐释放，2025年有望带动万亿级规模的庞大市场。

天地在线(002995.SZ)：公司虚拟数字业务主要分为服务类和平台类两大业务模块。其中，服务类业务可提供数字人、数字内容、XR直播等相关服务，平台类业务包含沉浸式虚拟数字商业综合体“Infinite Box”和数字藏品发行平台“无限数藏”两大商业化产品。

恒信东方(300081.SZ)：公司VR业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。

恺英网络(002517.SZ)：该公司于早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司早期投资了乐相科技(产品：大朋VR)，乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品。

风语筑(603466.SH)：该公司公司具备3D数字技术设计、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等丰富技术应用经验。在元宇宙应用方面，该公司打造的元宇宙数字艺术馆“云厅MetaArtStation”已正式上线希壤平台。

 

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佳创视讯：

热门分支风口频出，关注硬件加速落地

中信证券指出，自上而下的政策支持，有望为国内虚拟现实行业奠定发展基础，明确的销量目标亦有望持续推进行业繁荣。虚拟现实行业的长期机遇，建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。

京东方A在超高清显示、柔性AMOLED显示、AR/VR、打印OLED显示、微显示、量子点显示、Mini/Micro LED等前沿显示技术上都有非常丰富的技术储备。

数据宝

公司拥有一支拥有丰富创意设计经验和专业数字技术知识的复合型人才队伍，在设计师负责制的基础上，充分运用数字沙盘、虚拟现实、动感影院特效技术和多媒体互动技术等高科技数字化展示技术，通过一体化全程控制运作服务整合各项资源，完成了一批具有市场影响力的展览展示系统项目，积累了丰富的项目实施经验和成功案例，在行业内建立了良好的知名度，为公司不断开拓市场打下了良好的基础。

中银国际证券认为，元宇宙产业具备一定前瞻性，目前发展仍处于早期，由于涉及VR、游戏等多个市场，因此空间广阔，同时，考虑格局未定，先发企业更易获得领先优势，关注产业发展进程和相关性高的云游戏平台型公司，如三七互娱、盛天网络、顺网科技等。

三星(SSNGY.US)

 

进入11月以来，虚拟现实概念成为二级市场一大热点。其中天地在线自10月28日以来已经累计涨近130%，11个交易日收获8个涨停板。而虚拟现实概念持续走强离不开频发利好消息的催化。

孙燕飚表示，从目前华为、OPPO等企业已推出的AR头显产品来看，仍存在应用场景的局限性，“未来苹果AR眼镜产品终极形态的出现，或给行业立一个标准。”

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