文：懂车帝原创 李德喆

[懂车帝原创 行业] 据央视网报道，近日，中国保险行业协会发布了《2021年互联网财产保险发展分析报告》。

 

《2021年互联网财产保险发展分析报告》发布（图源：中国保险行业协会官网）

 

根据保险业协会统计，2021年，互联网财产保险累计实现保费收入862亿元，同比增长8%，较财产险行业整体保费增速高出7个百分点。互联网财产保险业务渗透率由2020年的5.9%上升至6.3%。

在车险领域，2021年，互联网车险实现累计保费收入224亿元，同比增长1%，结束连续两年的负增长局面；同时，互联网车险保费收入同比增速较整体车险高出7个百分点。

报道称，互联网车险实现正增长的原因一是2016-2020年期间，除2018年呈现短暂的恢复性增长之外，互联网车险均处于负增长状态，因此同期业务规模基数较低；二是互联网车险凭借其优于线下传统渠道的运营效率和客户服务体验，有效吸引客户，在车险综改后时代恢复保费正增长。

2021年，互联网车险市场集中度较同期有所提高，保费收入排名前十家保险公司合计市场份额为85%，同比提升4个百分点。在车险综改后时代，车险业务发展趋于规范，头部保险公司依托其规模效应和成本管控能力，市场集中度逐步提升。

而从保费增速来看，2021年互联网车险保费规模前十家保险公司合计保费收入同比增长16%，较整体高出15个百分点。从保费收入同比变动值来看，平安产险、人保财险、国寿财险及安诚财险分别贡献增量12亿元、8亿元、7亿元、7亿元，是互联网车险保费增长的主要贡献力量。

报告同时指出，车险产品发展有待深化，要进一步满足新形势下广大车主的个性化需求。在监管政策的引导下，互联网车险发展趋于规范化，车险直通业务迎来发展机遇。但是，相较于其他互联网保险业务保费规模的增长速度，互联网车险业务保费规模增速较慢，2021年互联网车险业务保费收入同比增长1%，较互联网财产险行业整体低7个百分点。

报告称，为满足广大消费者的车险需求，丰富互联网车险产品供给，保险公司应积极发展车险直通业务与创新产品（如新能源车险），抓住车险业务发展规范化及新能源汽车逐渐普及化的市场机遇，强化互联网车险客户运营能力，充分发挥互联网车险的成本优势，推动互联网车险稳步增长。

近日，由中国互联网新闻中心（简称中国网）主办的“中国网2022年度第五届中国鼎保险业优秀案例征集活动”结果正式揭晓。人保寿险i无忧重大疾病保险（互联网专属）入选“中国网2022年度第五届中国鼎保险业优秀互联网产品案例”。

中国网成立于2000年，是由国务院新闻办公室领导、中国外文局管理的国家重点新闻网站。该网站2022年推出“中国网2022年度第五届中国鼎保险业优秀案例征集活动”，设立公司类、产品类共25个案例征集方向。活动自去年12月初正式开展以来，累计收到40余家保险业机构近70个案例的报送。根据各家保险机构报名提供的材料、网络公开投票数据、行业专家意见等多个维度综合评判，最终46个案例脱颖而出，人保寿险报送的“i无忧”服务人民爱无忧案例便在其中。

产品特色：作为人保寿险推出的一款互联网渠道专属产品，“i无忧重大疾病保险（互联网专属）”创新地应用了智能核保系统，客户只需要在线答题告知疾病情况，系统即可实时得出核保结论，使亚健康人群有机会根据疾病情况予以承保，更加友好。

产品设计灵活：“i无忧”保障180种疾病，其中120种重疾保障为必选责任，60种轻中症保障及保费豁免为可选责任，保障责任由投保人按需搭配。同时，保险期间有保至70周岁和保障终身两种选择，适配不同客群的保障需求。此外，在保单前十年，“i无忧”提供额外50%基本保额的重疾保障，契合中青年客户对重疾年轻化担忧的风险保障需求。

投保方式便捷：作为互联网渠道专属产品，“i无忧”支持客户在线上完成投保流程。客户可直接在人保寿险自营平台完成投保，并且支持线上办理保全、理赔、咨询、投诉等服务项目，操作流程方便快捷。

增值服务贴心：基本保险金额30万元及以上的客户，即可享受重疾绿通就医服务，含快速门诊预约服务、快速住院安排服务以及快速手术安排服务各一次。协和、301、华西等600多家医院、5000多名医生为客户打开重疾就医绿色通道。

每经记者：袁园 每经编辑：廖丹

2月21日，“上海市消保委”微信号发布消息称，近年来，有关互联网保险产品赔付难的投诉呈快速增长趋势。特别是2022年，新冠隔离险产品在赔付中保险公司设置了层层障碍，消费者意见非常大。

《每日经济新闻》记者注意到，上海消保委提到的新冠隔离险投诉高的问题并非个例或只出现在单个地区，在全国范围内，新冠隔离险等类似的防疫险种都是投诉和纠纷的重灾区。

上海市消保委去年收到隔离险赔付难投诉近300件

2022年9月上海市消保委开展了对新冠隔离险产品赔付难问题的专项调查。作为疫情期间的一项新保险产品，保险公司理应就相关条款向投保人充分说明，尽到提示说明义务。但是相关保险公司在通过互联网销售新冠隔离险产品时，并没有以显著和易于消费者理解的方式对新冠隔离险的条款、特定语词的含义表达界定清楚。

基于上述情况，上海市消保委认为，消费者与保险公司对相关条款等有争议的，则应当按照符合社会生活实际的通常理解予以解释。

上海市消保委透露，通过对新冠隔离险产品的深入研究，发现互联网保险产品在消费者权益保护方面有“低进高出”的结构性问题。传统保险产品的特点是高技术性和高法律专业性，体现在合同条款中充斥了大量的技术术语和技术概念，在理赔要求中也有大量高专业性的法律条款。为此，对传统保险产品的营销也有十分严格的规范，比如说专业的机构、持证的保险销售人员、面对面的条款解释说明以及销售过程的视频音频记录等等。这种闭环就是高销售门槛和高理赔门槛，称之为“高进高出”。

但在以新冠隔离险为代表的互联网保险中，前端是低门槛快消化产品营销，后端则是高门槛传统型理赔模式。这种“低进高出”的做法对消费者不公平不合理，由此也引发了大量的消费投诉。

数据显示，上海市消保委在2022年收到了新冠隔离险产品赔付难相关投诉近300件。《每日经济新闻》记者注意到，新冠防疫险赔付难并非只存在于上海地区。

2月15日，中国消费者协会发布2022年全国消协组织受理投诉情况分析，其中提到，“新冠”保险套路繁多。中消协表示，疫情发生后，国内不少保险公司推出“新冠”隔离和感染相关保险，并在网络平台上售卖，成为网络保险领域的“网红”产品。但有不少消费者反映随着感染人数的激增，在理赔时遭遇各种“高门槛”。

建议健全互联网保险产品的规则体系

对于理赔难、高投诉等问题，上海市消保委建议，相关监管机构对新冠隔离险产品营销和理赔中消费者反映强烈的保险公司开展专项调查，督促相关保险公司切实保护消费者的合法权益。上海市消保委同时建议国家银保监会建立健全互联网保险产品的规则体系，让互联网保险更好地服务广大消费者。

作为一种创新型产品，疫情初期，保险公司及时推出“新冠险”，作为赠险保障身处抗疫一线的医护人员、疾控人员；此后，越来越多的保险公司拓展保险责任，保障范围覆盖至新冠肺炎感染风险；随着疫情的发展，一些创新产品从默默无闻，开始崭露头角，凭借投保便捷和保费低廉的优势，新冠隔离保险在各大平台收获流量，销量暴增，进入“热卖期”，成为互联网保险市场上的“网红产品”。

不过，随着防疫进入新阶段，尤其是防疫“新十条”发布后，多家保险公司对原有的新冠保险产品进行调整，对包含新冠确诊责任的保险产品采取了紧急下架的调整处理，与新冠隔离险相关的投诉也开始逐步走高。

“新冠防疫险最终出现理赔难，防疫政策调整是原因之一。”首都经贸大学保险系副主任李文中对记者表示，因为新冠疫情的传染性非常强，正常情况下属于不可保风险，保险公司之所以承保是以国家对疫情的严格防控为前提的，相关政策调整后就给保险公司带来了巨大的赔付风险。

此外，李文中认为这个产品的开发和设计过程中也存在问题。首先，保险公司在产品设计时也应该对此有所预见，考虑到政策调整可能带来的影响，并适当控制销售规模以控制承保风险。其次，如果保险公司在产品设计和销售时没有充分考虑到相关风险，实际业务开展中因防疫政策调整给公司带来亏损，公司也不应该在理赔时设置障碍，而应该珍惜与维护公司与行业形象，信守承诺，按照合同约定进行赔付。

其实产品创新并非坏事，但是创新需要有边界和规则。李文中认为，保险产品创新要遵循保险的基本原理，既能帮助消费者转嫁风险，又能有效控制承保风险。其次，保险产品创新要符合相关法律的规定与监管要求。再次，保险产品创新要真的能够为消费者提供有效的风险保障，不应有意设置文字陷阱逃避赔付责任。

每日经济新闻

互联网保险「分化」与「蜕变」：蚂蚁保、微保的「双城记」

原创 懂财帝 懂财帝 2022-10-19 10:51 发表于上海

 

◎懂财帝 (ID:znfinance) ｜ 嘉逸

 

 

登录支付宝或微信，进入蚂蚁保或微保，综合评估健康、财产状况，借助智能工具拆解分析保险产品信息和理赔条款，最后确认投保人信息，完成线上付费与投保。

 

这是近年来，中国保险消费主力——80、90后以及00后年轻人最新潮、最流行的购险方式。

 

并且值得注意的是，从投前到投后，互联网保险代销平台都没有强行推送硬广告，而是以柔性亲和的方式帮助用户理解保险，为其提供专业、个性化的产品配置策略和智能解析工具。

 

凭借着渠道与服务创新，蚂蚁保、微保们实现了指数级增长，它们已经成长为中国保险行业的重要一极。

 

蚂蚁保平台在截至2020年6月30日的12个月间，促成的保费及分摊金额高达518亿元，微保平台同年8月的活跃用户规模超过8000万。

 

但随着流量红利消逝，《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》等政策文件的相继出台，草莽时代很快终结。互联网保险代销随即转换到以“留量”、深服务为核心命题的新竞争阶段。

 

围绕这一行业趋势，懂财帝深入变革“风暴眼”，选取蚂蚁保、微保、水滴保、慧择作为样本分析标的，将尝试解答：

 

1 ｜ 互联网保险代销的核心价值是什么？

2 ｜ 互联网代销平台如何满足新客户群体的购险需求？

3 ｜ 竞争下半场，互联网保险代销平台如何突围破局？

4 ｜ 互联网保险代销未来的发展趋势与风险。

 

 

传统保险「高光消退」

 

 

根据《保险专业代理机构监管规定》，保险专业代理机构可以（1）代理销售保险产品；（2）代理收取保险费；（3）代理相关保险业务的损失勘查和理赔；（4）经营监管部门批准的其他业务。

 

换言之，互联网保险代销平台不能开发保险产品，其核心价值是渠道与场景。

 

对于传统保险公司而言，渠道就是生命线。安信证券分析师在研究报告中提到，“渠道之重，重于泰山。金融机构无论如何强调渠道的重要性都不为过。”

 

但研报也显示，大多数传统保险公司直到2017年才开始重点布局To C渠道。因为此前，在线下保险代理人“人海战术”驱动下，保险行业实现了超速增长。

 

2017年9月是转折点。受原保监会发布134号文影响，粗放的人力扩张模式陷入瓶颈。

 

据中国平安2018年披露的财务数据，报告期内，寿险及健康险NBV（新业务价值）增速为7.3%，而代理人渠道NBV增速仅为5.9%，旗下130余万保险代理人的人均NBV仅同比增长1.1%，拖累业绩增长。

 

与此同时，80、90后年轻人加速崛起，取代60、70后成为了中国保险消费的主力军。据复旦大学与平安人寿联合调研数据，2019年，80、90后新增保单占比已达48.9%。

 

但80、90后年轻群体并不喜欢被营销、被打扰，也不喜欢繁琐的保险条文。他们是互联网原住民，更青睐线上化的交流方式和互联网购险渠道。另外，他们还期待个性化的保险产品与智能化服务。

 

新客户需求不断涌现，缺乏互联网渠道、场景和思维的传统保险公司却难以承接。即便头部险企“重仓”数字化转型，但其线上触达客户的能力仍远逊于互联网保险代销平台。

 

 

截至今年6月底，平安集团个人客户数已超过2.2亿。但蚂蚁保背靠支付宝，潜在用户规模超10亿；微保背后的微信，月活近13亿；水滴保背后的水滴公司注册用户规模也已超过6亿。

 

流量场景方面，平安集团主要聚焦于保险、银行等金融场景，旗下汽车之家覆盖了交通出行场景，平安好医生覆盖了医疗健康场景。

 

但相比之下，蚂蚁保、微保间接覆盖的流量场景明显更为丰富多元，水滴保覆盖的场景更为垂直。

 

互联网时代，渠道场景为王。

 

为了保住渠道生命线，传统险企们纷纷“牵手”蚂蚁保、微保、水滴保等持牌的To C流量平台，以期提升获客及触客效率。

 

 

互联网保险代销「破局」

 

 

“互联网化并不是‘万金油’。”一位保险业资深人士表示，公域流量的“宽”和保障型需求的“窄”很难在互联网平台实现充分匹配。

 

事实也证明，与公募基金等理财产品相比，保险更为低频、购买链条更长。这就意味着，在前端，互联网保险代销平台必须更精准地找到有相应保障需求的客户群体。

 

要讨论这一问题，我们可以先分析蚂蚁保、微保、水滴保、慧择的流量属性与获客模式。

 

 

蚂蚁保是金融支付属性，本身与保险强关联。但由于支付宝平台上的金融产品众多，难以精准获客引流。因此蚂蚁集团于2018年10月推出了大病互助计划——相互宝，以打造一个与保险关联性更强的流量池。

 

公开数据显示，相互宝鼎盛时期的用户规模超过1亿，关停前的用户规模仍高达7500万。

 

微保是社交属性，依靠微信引流，一直较为佛系，极少打扰用户。

 

水滴保有两条获客渠道，一是水滴筹、水滴互助等自有平台，二是腾讯、百度、字节等公域流量池，其流量天然具备大病众筹、互助属性，与保险保障需求强关联。

 

慧择依靠微信公众号、微博等社交平台的意见领袖完成营销获客，其流量既有社交属性，也更聚焦于保险保障需求。

 

精准获客只是第一步，产品，尤其是引入个性化、差异化保险产品，才能更充分满足客户的保险保障需求。

 

 

四家保险代销平台的打法各有差异。蚂蚁保、水滴保选择了产品货架模式，并于今年创建了金选、精选评价体系来帮助客户减少信息差，希望将客户的保险保障需求与合适的保险产品相匹配。

 

不过，蚂蚁保对外公布了其金选体系的标准，而水滴保仅在精选页面展示了“产品百里挑一、高性价比、更多用户徐选择”的标签。

 

微保一直秉承着严选策略，平台只联手市场头部15%的保险公司。

 

慧择是货架+顾问模式，意在通过线上保代的顾问式服务来促成交易。

 

上文提到，互联网保险代销平台没有开发保险产品的资质。但现实中，他们可以基于用户数据，将需求反馈给保险公司，共同打造出差异化的保险产品。如微保联合镁信健康、泰康在线共同推出的药神保，慧择与国联人寿等险企共同推出的达尔文系列。

 

目前来看，四家平台均以C2M模式联手险企发布了特色保险产品。但蚂蚁保、微保的产品差异化能力明显更强，两个平台还代销了宠物险。

 

“完整的产品应当是产品本身+配套服务。”中信建投证券分析师认为，保险服务创新将构建护城河优势。

 

在懂财帝看来，互联网流量见顶的大背景下，进阶深服务将是互联网保险代销平台“留量”的关键。

 

 

玩家们早已嗅到了行业变革的气息。代销平台均在重要位置设立了保险投教专区，通过问答、直播、文章等柔性亲和的形式，来唤起客户的保险保障意识。

 

打造数字化、智能化工具和服务是近两年的行业潮流，代销平台之间的能力相对同质化。

 

在投前，四家平台均能为用户提供智能顾问分析和保险方案定制服务。在投中，智能保费测算、保险条款智能解析亦是标配能力。在投后，保险管家和相关理赔服务工具均已上线。但其中，慧择推出的保单托管服务较为创新。

 

生态服务能力是蚂蚁保、微保与水滴保、慧择之间的最大差异。

 

蚂蚁保、微保背靠蚂蚁集团、微信，能进一步为客户提供财富管理、医疗健康、交通出行等服务，最大限度延长客户的LTV。但水滴保、慧择的母公司的业务较为垂直，生态服务能力相对较弱。

 

 

「风暴」后重建

 

 

2021年8月，一声哨响，互联网保险代销草莽时代落幕。

 

银保监会在《关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知》中提出，将重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等突出问题。

 

文件还要求，在互联网宣传和销售保险过程中不得使用误导性词语，停售产品须提前告知；禁止使用“零首付”“红包补贴”等字眼宣传销售。

 

实际上，监管风暴早在2020就已开始酝酿。当年9月，银保监会在《非法商业保险活动分析及对策建议研究》一文中明确表示，网络互助平台本质上具有商业保险特征，但目前没有明确的监管主体和监管标准，处于无人监管的尴尬境地。

 

3个月后，《互联网保险业务监管办法》正式发布，明确了持牌经营要求，禁止非保险机构开展互联网保险业务。

 

至此，网络互助“梦碎”，水滴互助、轻松互助、相互宝等平台相继关停，退出历史舞台。

 

蚂蚁保、水滴保两个平台都丧失一个与保险强关联的流量池，水滴保同时还丧失了一条重要的获客渠道。

 

但他们来不及惆怅，因为互联网保险代销行业已迅速切换至以“留量”、深服务为核心命题的新竞争阶段。中金公司预计，到2030年，中国互联网代销保险收入的潜在市场规模将超过6000亿人民币，是2020年市场规模的十倍。

 

6000亿蛋糕极其诱人，懂财帝认为，要想品尝奶油的甜蜜滋味，互联网保险代销平台必须回归核心价值：

（1）让不同层级客户的保障需求与合适的保险产品精准匹配；

（2）基于庞大的客户数据与精准的客户洞察，助力保险公司制定出更加普惠、更加个性化的保险产品，并帮助保险公司实现降本增效。

 

而这并不是易事。虽然蚂蚁保、微保、水滴保、慧择在产品端和服务端的能力已有很大提升，但他们都还未解决精准获客，以及引导客户从短期险向长期险过渡等诸多难题。

 

新的规则带来新的挑战，平台公司换帅，主动或着被动。2022年，蚂蚁保、微保曾经的核心掌舵人相继离职。

 

去年1月，原蚂蚁集团副总裁、蚂蚁集团保险事业群总裁尹铭离职。而几个月后，他又回归蚂蚁。今年7月，尹铭再度离职，加入阳光保险集团。

 

同月，微保董事长刘家明也正式离职。公开资料显示，刘家明是微保元老级人物，早期主要负责制定发展方向、搭建团队、申请保险代理牌照等工作。

 

蚂蚁保与微保均在风暴后调整，从业务到人事。而对于中小平台水滴保、慧择来说，潜在的流量危机或许是未来发展的一个大难题。毕竟互联网巨头家里还有“余粮”，而资本市场留给中小公司转型突围的时间却不多了。

 

参考资料：

1 ｜ 安信证券，张经纬，《保险行业专题：渠道之争，鹿死谁手？》

2 ｜ 中信建投证券，赵然，《重新审视互联网保险/保险科技的投资逻辑》

 

说明：数据源于公开披露，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。

 

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