万年青：

①能耗双控持续升级，8月水泥产量缩减5%，叠加9月中旬广西、江苏、云南和贵州等地限电程度有所加重，导致市场供应严重短缺，促使大多数地区水泥价格出现超大幅度上涨，华创建材看好水泥价格上行仍有支撑；

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一旦上述交易均成功实施，中国建材旗下A股上市公司在水泥业务上的同业竞争问题将得以解决，西北地区水泥同业竞争问题也将得以解决，天山股份的市场竞争力也得以提升。

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　　今年的强雨水叠加进口和南下熟料冲击，虽然带来了超过往年的淡季，但其影响更加聚焦短期，全年看，基建需求的向上弹性和房地产需求的可持续性才是左右水泥基本面的本质。当下，在宏观经济压力背景下，基建和地产需求仍是托底经济的主要方向，在水泥独有的供给端“纳什均衡”支撑下，基本下行风险极其有限。考虑当前行业估值水位又重回历史低位，继续看好全年水泥板块配置价值。

回看股票市场，1月以来，外资狂买中国资产。以A股为例，1月至今14个交易日，北向净买入额便达到了1125亿元，超过2022年全年水准。

公司可转债募集10亿元完善生产布局，德安万年青熟料水泥生产线项目已于2020年11月30日投入生产，万年上饶一期已于2021年3月投入生产，二期仍然在建设当中。

　　5月，华润罗定水泥分布式光伏发电项目动工活动近日在华润水泥(罗定)有限公司举行。

全行业来看，自去年11月以来，港股建材水泥板块至今累计涨幅已经达到了四成。而在更早之前，相关标的则是经历过一轮惨烈的业绩和估值双杀。

 

“供给在近几年不会有大变化，没竞争力的小企业可能会被逐步淘汰。”某大型水泥企业高管向记者表示，未来水泥企业产能的集中度会逐步提高，呈现出强者恒强的态势，小企业竞争力会越来越弱。

专栏

品牌价值：我们常说打造一个品牌需要十年甚至百年的时间，品牌价值是品牌管理要素中最为核心的部分，也是品牌区别于同类竞品的重要标志。一个家喻户晓的品牌具有极高的产品附加值，体现到公司财报上的就是高出同行一大截的产品毛利率和净资产收益率，最典型的当属贵州茅台。

 

超100亿元投资骨料业务

 

“今年的需求一直很好，主要得益于基建、大型工程项目的大量开、复工建设。”该人士告诉记者，三季度需求量增速虽然不及二季度，但增长绝对值相差并不多。公司单季产品销售的增量绝对值在130万吨到140万吨左右。

　　杨军对阳光电源给予海螺经营发展的支持表示感谢，详细介绍了海螺围绕水泥主业，在光伏发电、碳捕集纯化利用等方面情况，以及在数字化转型方面取得的进展。他表示，阳光电源是一家专注新能源电源研发及设备生产的国家重点高新技术企业，研发经验丰富，自主创新能力强。希望双方在光伏发电、清洁能源等方面深化交流合作，促进共同发展。

在产品价格方面，该人士表示，今年水泥价格总体呈平稳上升态势，目前320元/吨的均价虽略低于去年全年均价，但由于今年市场需求高增长，各系产品尚有调价空间。

值得注意的是，向控股股东转让资产公告的交易价格与净资产价格基本相当。

从上述相关表述及政策动向来看，兔年房地产行业稳步复苏或是主旋律，而这对于刚刚经历了较大考验的水泥行业而言无疑是个福音。回溯2022年，彼时水泥行业面临供给侧竞争加剧、需求大幅收缩的双重冲击，同时在成本压力下，相关企业的业绩普遍遭遇了暴击。

　　9月21日，海螺集团公司党委书记、董事长杨军率队赴阳光电源调研交流。

原标题：水泥企业错峰限产控污染 30日内8只龙头股获多家机构推荐

记者任小雨

　　提前开始减排，当正式被纳入碳交易市场后，企业可以直接在碳交易中获得经济回报。对一家收入千亿的国企，这份收入短期内不过是锦上添花，然而，如果拉长时间线，碳交易成熟后，这将是个巨大的市场。

另外，宁夏、青海需求虽不及甘肃、陕西，但周边市场“产销两旺”的态势也给两地带来积极影响。从产能情况看，目前规模以上企业在剔除“错峰生产”停工等因素外，基本都处于满产状态。

　　海螺水泥（600585）：公司为中国最大的全国区域水泥生产商,单吨盈利最好的水泥企业,行业当之无愧龙头属全国区域,且海外市场也有销售;收入占比分布均匀。

“其实从去年年底开始，待建及缓建工程的开工情况就很不错，一直延续到现在。”某水泥企业人士告诉记者，从政策层面和实际开工来看，今年西北区域水泥行情向好与西部地区补短板建设有很大关系。

四川双马：四川水泥企业。

董事会均通过了上述两项议案，因两项交易均为关联交易，投票的董事只有3位，多达6位关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。

太平洋证券表示，由于天气转冷，北方地区需求出现季节性回落。但由于南方地区天气良好，年前赶工期支撑需求，目前南方地区水泥价格持续上涨，多地价格已超过去年同期，同时也超出市场预期，龙头企业全年业绩有望再次上修。2019年水泥板块表现强势，除了海螺水泥，华新水泥也不断刷新历史记录。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

天风证券指出，鉴于8月份，各地区水泥企业错峰生产力度将进一步加大，不同地区预计减产10-30天，随着供需求不断改善，水泥价格有望开启恢复性上调走势。上半年水泥板块遭受需求下滑与煤价上涨双重压力，下半年均有望得到缓解（基建投资有望继续提速，同时地产边际好转，共同提振水泥需求且煤炭价格同比压力减弱），预计8月价格提涨有望催化估值修复。

事实上，水泥行业高景气延续，进入旺季以来工程赶工需求旺盛，水泥价格持续上涨；10月底-11月初突发强制性限产叠加熟料和水泥库存低位，沿江熟料价格两次上涨，带动区域水泥价格跳涨，全国水泥均价创历史新高并有望高位维稳。光大证券表示，受益于投资拉动，且地产新开工、施工加速，水泥需求增速持续向好，南强北弱格局延续。行业供给端紧约束延续：水泥新增产能和产能异地置换从严监管。南部地区水泥企业有基本面支撑，估值水平整体较低，建议配置华新水泥和海螺水泥，优选万年青，关注福建水泥、塔牌集团等。

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另外，行业集中度提升作为水泥股的投资逻辑，仍将继续。目前，水泥行业已经进入国企为主的寡头垄断阶段。2018年水泥行业效益如此之高，就是行业高度集中协同售价导致。同时，水泥行业区域性极强，销售半径不超过200公里。未来集中度仍然会大幅增加，全国性大型集团合并地方公司，重组省级地方国企的投资机会肯定存在。

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