智通财经APP获悉，3月1日，手机产业链港股概念回暖。截止发稿，舜宇光学科技(02382)涨超9%，高伟电子(01415)涨超8%，比亚迪电子(00285)涨超7%，瑞声科技(02018)涨超4%。中信证券认为，消费电子行业景气目前底部明确，需求端看好23-24年大盘L型需求回暖趋势，供给端库存正快速去化，此外部分公司Q4计提减值充分释放风险，供需两侧有望共振推动行业拐点向上，强烈看好复苏预期下的整体全年的行业性投资机会。

证券时报记者 梁谦刚

在2016年，AR产业的巨大魅力已逐步得到市场的认可，其中，AR游戏PokemonGo在去年下半年上线后曾一度引发全球范围的疯狂追捧，在此背景下，国内互联网巨头也持续加码AR领域布局，其中，腾讯在今年奥运会期间推出了AR火炬传递，而阿里巴巴集团旗下支付宝在不久前也推出了“AR实景红包”，且从数据上看，巨头们的AR营销均收到了显著的效果。

消息面上，11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

AR/VR、数字孪生作为介质加速工业元宇宙与传统实体工业深度融合形成新工业生态。通过AI、loT、云计算、大数据等技术，重构传统工业系统中的人、机、物、系统的生产力关系，可以大幅提升工业效率。

据韩国媒体最新报道称，三星计划在2023年为开发者发布新一代XR设备，而公司的战略是构建一个以三星为中心的XR生态系统，并涵盖元宇宙、软件（SW）、内容和硬件等方面的企业和机构。

1月5日有投资者在投资者互动平台向歌尔股份问及公司是否参与了苹果最新头显VR合作，对此，歌尔股份表示，涉及具体客户或项目的问题不便于评论。

歌尔股份自被视作踢出“果链”后，似乎并未心灰意冷。

工信部网站11月7日消息，近日，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心和国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。

那么，如何从产业角度来认识AR实景红包？中信建投分析师武超则、于海宁认为，虽然名为AR红包，其映射出的实质则是定位技术、图像识别技术的成熟，及其在移动互联网APP中的成功应用。未来随着车联网、物联网的逐步落地，联网物体的定位一定会超过人的定位数量，精度的要求也将因为物体分布密度的提升而出现更多需求，北斗模块的应用或在物联网时代兴起。另外，室内定位在CORS（连续运行卫星定位服务参考站）缺失场景下会有更高需求，手机等终端侧的惯导系统，如陀螺仪等应用需求也将提升。

歌尔股份是全球中高端VR产品的主要代工厂商，占据Facebook Oculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额。展望2021年，受益Quest 2爆款单品带来下游出货量的高增长，全年VR头显出货量有望快速增长，且为公司智能硬件业务贡献主要营收，叠加原有游戏主机、安卓可穿戴设备等代工业务，智能硬件有望继续保持成长动能，为公司贡献可观业绩增量。

东鹏控股关注虚拟现实与行业应用融合的发展，推出数字虚拟人“沂鸣”，作为东鹏首位数字美学探索官，在品牌和营销等方面传递东鹏缔造美好人居生活的追求。

国盛证券指出，AIGC将是Web3时代的生产力工具。UGCPGC这样的内容生成方式将难以匹配扩张的需求。AIGC将是新的元宇宙内容生成解决方案。AIGC在文字、图像、音频、游戏和代码生成中商业模型渐显。尤其在一些具备高重复性的任务、对于精度要求并不那么高的领域应用已逐步成熟，并在探索商业模式中。目前图片生产、文字生成较为常见，这类AIGC服务大多数时候会以提供SaaS服务的形式变现。

 

东方财富证券则指出，当前消费电子周期底部已现，需静待2023年新一轮发力。“需求侧方面，不同于2019~2021年的‘5G渗透率提升’+‘TWS耳机大单品’+‘线上办公需求’的多方刺激，2023年需求侧有望实现受疫情压制的消费意愿回暖以及智能手机性能不足带来的‘强制性’换机需求共振。”

上市公司积极回应虚拟现实产业布局情况

财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（11月16日）早盘，元宇宙相关板块再度活跃，其中，新概念风口Web3.0与AIGC板块涨幅居两市前列，板块个股也集体大涨。截止午间收盘，吉宏股份、力盛体育、中科金财、三湘印象涨停，其中，三湘印象成功晋级5连板，此外，万兴科技、福石控股涨幅超10%。

注：Web3.0与AIGC板块今日走强（截止11月16日午间收盘）

据悉，近日成为新风口的AIGC概念主要用于AI艺术，其与NFT和VR是元宇宙和Web3.0的三大基础设施。目前，AIGC概念已成为硅谷最新热门方向，今年有两家独角兽均获得了超过一亿美元的融资，估值突破十亿美元。此外，据近日报道称，百度数字人家族入驻快手，且将开启24小时AI直播，通过AIGC智能创作的能力，可以进行作画、作诗、写小说、写歌词。

受此提振，AIGC概念股今日集体走强，且联动近期持续强势的Web3.0概念一同成为市场时下热门方向之一。据悉，Web3.0概念同样为元宇宙分支，是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，虽然Web3.0概念目前仍处于探索阶段，但因市场前景广阔而近期大热，多只概念股因此连日爆发，其中，三湘印象截止今日午间已获5连板，且本月以来股价累计上涨近83.4%。

近年来，元宇宙旗下风口频出，景气度从此前的虚拟数字人、NTF蔓延至近期大热的Web3.0、AIGC概念，随着政策面持续利好和相关硬件设备加速推进，元宇宙概念所能涵盖的新领域正不断扩容，其内容端和硬件端将相互促进。据IDC数据预测，到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来5年整体市场年复合增长率为69.9%。

光大证券近日研报指出，当前时点研究VR/AR硬件市场具备投资价值：1）元宇宙初期，VR/AR硬件作为载体和入口将率先发力；2）未来三年，VR处于硬件性能迭代期，AR因零部件技术取得突破有望逐渐落地，细分行业增长明确；3）VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件和渗透各应用场景，市场潜力可期。

数据宝统计，上述机构预测高增长的25只概念股中，以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，逾六成上涨空间在10%以上。闻泰科技、海格通信、歌尔股份3只股上涨空间超过40%。

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