文/二马小姐

二季报出来后，各种解读铺天盖地。我个人比较关心的是数据语言，比如持仓的变化常常暗含了巨大的信息量。

　　海洋王：公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。

　　以下是部分龙头企业简介

高温合金：抚顺特钢600399 SH、钢研高纳300034 SZ、图南股份300855 SZ

截至早盘，军工ETF龙头（512680）、军工ETF易方达（512560）、军工ETF（512660）等逆势上涨超0.5%。

中航机电（002013）背靠航空工业集团

　　中航沈飞：公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。

洪都航空：去年11月发布资产置换意向方案，置出人员负担较重的部分零部件制造业务，置入导弹总装等防务业务；

中国海防子公司长城电子主要从事水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，具体产品包括各类军民用水声信息传输装备、水下武器系统专项设备等军品领域产品。

隼成电路：睿创微纳688002 SH、智明达688636 SH、和而泰002402 SZ、紫光国微002049 SZ

图：2022年二季报前十大重仓（下面相同）

无人机：洪都航空600316 SH、航天彩虹002389 SZ

中国应急：公司作为中船重工集团应急装备板块产业的上市平台，在大应急产业中具有先发优势，行业龙头地位稳固，为南北船集团下属市值最小的上市公司。

国盛军工团队发文称，从产业链了解情况来看，下游军工订单需求、军工产业链企业备产等都处于历史最旺盛阶段。

另一件事，到了今年一季度，再看持仓，已是沧海桑田。前十大持仓只剩1只军工。动作之快，动作幅度之大，再次让我小小惊讶了一下。

　　以下是部分龙头企业简介

公司是具备国际竞争力的民用船舶制造企业，子公司江南造船是国家特大型骨干企业和国家重点军工企业

　　以下是部分龙头企业简介

东吴多策略

公司背靠航空工业集团，2012年以来经过多次资产重组和整合，成为航空工业集团旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，航空机电产品是公司最主要的业务。华创证券指出，公司航空机电产品有望保持稳健增长趋势，随着更加聚焦航空机电主业以及不良资产的剥离，公司盈利能力预计将有所提高，毛利率或将有所改善，期间费用率预计保持平稳略有下降。同时公司目前作为航空工业集团下属航空机电系统专业化整合和产业化发展平台的地位明确，体外尚有武汉仪表、609所和610所等优质企事业单位资产，未来资产整合仍可预期，优质资产的注入将进一步提升公司的质量。

被动元器件

　　凤形股份：公司控股子公司康富科技的主营业务为高效环保发电机及发电机组、船电集成系统解决方案的研发、制造、销售与服务。康富科技的发电机产品主要应用在船舶、军工、特种等领域，其发电机组产品主要由康富科技子公司吉美乐电源生产，主要为军用柴油发电机组，销售对象通常为军工配套企业，最终用户为军方。

他还有一只万家臻选也是类似持仓，军工含量略低一点点。

中国海防：去年9月发布预案，拟定增注入海声科技、辽海装备等研究所资产，实现水下信息系统各专业领域全覆盖。

浙商证券称，国防军工12字核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品。

今年6月末再看，他的集中度其实比早前下降了很多（一季度也降低了）。可能是降低了其他持仓，二季度末，几只军工股可能是被动的又出现在前十大重仓里了。

海兰信涨停收盘，收盘价14.22元。该股于14点2分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为2.67亿元，占其流通市值3.59%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入3732.73万元，游资资金净流入1.37亿元，散户资金净流入1451.91万元。近5日资金流向一览见下表：

该股为航母，军工，军民融合概念热股，当日航母概念上涨3.72%，军工概念上涨2.13%，军民融合概念上涨2.13%。

1、高科技领域民参军典范企业，中国海警、海事、救捞、渔政的供应商，从2004年成为海军供应商，具有齐全军工资质；公司主营智能航海产品系列包括船舶综合导航系统、智能信息平台和系列导航单品，所有产品同时面向军（警）、政府公务体系、民用领域；公司拥有齐全的军工资质，产品已应用到包括“辽宁舰”在内的各类舰船上；除公司的智能船舶系列产品和海洋仪器装备外，公司的近海雷达观测系统、各类海洋观探测系统也同时服务于各类客户

2、在舰艇电子集成系统领域提供整体解决方案，包括导航子系统、通讯子系统、船岸管理子系统等；作为中国海军的装备供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上

从财务状况来看，海兰信2021三季报显示，公司主营收入5.72亿元，同比上升17.85%；归母净利润926.97万元，同比下降74.48%；扣非净利润-1259.46万元，同比下降153.84%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入1.88亿元，同比下降3.4%；单季度归母净利润213.9万元，同比下降93.53%；单季度扣非净利润-199.27万元，同比下降106.17%；负债率34.86%，投资收益686.93万元，财务费用3728.55万元，毛利率33.42%。

证券之星估值分析工具显示，海兰信（300065）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为12.74；近3个月融资净流入1.22亿，融资余额增加；融券净流入66.07万，融券余额增加。

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