一月内4家民营湘股获国资驰援

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为张宇、侯霞、周民、熊德宏、戴文萍。在具体持股比例上，深圳圣杰时代股权投资中心(有限合伙)、李伟、罗如忠持股有所上升。

天舟文化董秘：尊敬的投资者，您好！公司业务情况请您留意公司相关公告及定期报告。感谢您的关注！

观察

去年，面对新冠疫情等诸多挑战，天舟文化积极调整经营计划，重点拓展游戏业务，优化资源布局。2020年年报显示，天舟文化通过注销或转让中南天舟、永载文化等项目，以及推动资产处置项目等一系列举动，获取回流资金以大力支持新战略。

除了神奇时代、人民金典这两笔已经计提商誉减值损失的收购外，该公司收购的游爱网络从现状看也存在类似的减值风险。

9月1日，天舟文化发布《回购股份报告书》，宣布将以不超过17.20元/股的价格，回购2亿元至3亿元的股份拟用于员工持股计划。今日早盘，该股股价大涨，截至发稿，报价13.25元，涨幅5.58%。

此前不久，天舟文化刚公布拟收购初见科技剩下的73%股权，使其成为公司的全资子公司。而最新出炉的中报显示，天舟文化上半年实现归属上市公司股东的净利润11013.98万元，同比增长52.40%，这正得益于此前并购的两家游戏公司的贡献。

西南证券在其研报中表示，天舟文化此时公布股份回购计划，拟用作对未来公司核心人员进行激励的措施，正是想通过股份的形式和核心人员进行利益绑定，使得公司未来的发展更加有保障。以初见科技的承诺而言，其2017-2019年实现净利润将分别不低于1.4亿、1.7亿、2.1亿元，这将极大增厚天舟文化的业绩，资产整合前景可期。

而为保护投资者利益，结合近期公司股价，天舟文化回购股份的价格为不超过人民币17.20元/股。回购资金总额区间为人民币2亿元至3亿元，资金来源为自筹资金。根据回购资金最低限额2亿元测算，此次回购股份的数量不少于1162万股。

截至9月1日收盘，天舟文化股价为12.55元/股，17.20元/股的回购限价较收盘价高出37%，如此高的溢价在市场并不多见。

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天舟文化与拓维信息获3.8亿元融资 楚天科技和克明面业引入国资入股

华声在线12月3日讯 继深圳率先推出国资驰援上市公司举措化解股票质押风险后，北京、上海、湖南等多地纷纷跟进，为辖区内民营上市公司纾困。记者梳理发现，近一个月内，湖南已有4家上市公司受到国资力量的援助，湖南省市两级国资驰援民营上市公司已成燎原之势，其中楚天科技、克明面业先后获得国资战略入股，拓维信息与天舟文化获得共计3.8亿余元融资。

两公司获3.8亿资金支持

12月2日晚，天舟文化发布公告称，公司控股股东天鸿投资及其一致行动人肖乐近日与湖南信托签订《信托贷款合同》。湖南信托受长沙银行、长沙市国有资本投资运营集团有限公司、长沙县星城发展集团有限公司三方共同委托，向天鸿投资提供首批信托资金借款2.062亿元，向肖乐提供信托资金借款7800万元，合计2.842亿元。

资料显示，向天舟文化实控人方面提供信托贷款的三方均具有国资背景。其中，长沙银行第一大股东为长沙市财政局，长沙市国有资本投资运营集团有限公司由长沙市国资委100%控制，长沙县星城发展集团有限公司隶属长沙县人民政府。

一周之内，长沙国资方面完成了对拓维信息、天舟文化的两单共计3.842亿元的融资支持。

协议显示，楚天科技引进湖南资产管理成为战略投资者，参与上市公司治理，促进上市公司产业协同和升级优化。湖南资产管理成为楚天科技战略股东后，不谋求对楚天科技的控制权，也不协助任何第三方谋求对楚天科技的控制权。

对此，深交所向天舟文化下发问询函，要求上市公司充分说明对相关资产组商誉减值迹象识别判断的具体过程。同时，要求公司解释“是否存在通过计提大额商誉减值准备调节利润的情形”。

超出市场预期的是，该计划首次授予部分业绩解锁条件为，2021年至2023年净利润分别不低于1亿元、2亿元和3亿元。

公司主营业务：主要从事手机游戏的研发、发行、代理与运营业务；图书出版与发行业务。

金融界网站1月28日讯 今日天舟文化开盘报4.69元，截止13:05分，该股跌10.02%报4.22元，封上跌停板。

昨日（2019-01-25）该股净流入金额772.99万元，主力净流入568.71万元，中单净流入145.13万元，散户净流入59.14万元。

截止2018年9月30日，天舟文化营业收入6.8581亿元，归属于母公司股东的净利润1.8222亿元，较去年同比增加30.8686%，基本每股收益0.22元。

天舟文化预计2020年归母净利润为亏损8.5亿元至9.5亿元，扣非后净利润亏损额为7.4亿元至8.4亿元

临近年报披露季，不少上市公司业绩预告陆续公布。其中，不乏商誉爆雷而导致业绩巨亏的企业，天舟文化股份有限公司（下称天舟文化，股票代码300148.SZ）即是其中之一。

日前，天舟文化披露业绩预告称，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为亏损8.5亿元至9.5亿元，主要原因为计提大额商誉减值准备和确认投资损失。

公告显示，针对欢乐部落的停运，天舟文化仅计提长期股权投资减值准备1115.77万元。相比起来，近10亿的业绩预计亏损额度的具体构成原因仍然不清楚。

天舟文化回复称，本次拟对并购游爱网络和人民今典形成的商誉计提减值准备。其中，受行业环境、市场竞争格局及疫情等影响，游爱网络部分老游戏收入和利润下降，新产品的研发、推广以及海外市场的拓展未能按计划展开，导致报告期内业绩远不达预期。而2020年，人民今典的部分主要产品不符合市场需求，销售发行受到重大影响。因此其决定对前述两家公司分别计提7.69亿元、0.05亿元减值。

2010年登陆深交所创业板的天舟文化，初上市时的业务以从事传统图书发行为主。上市之后不久，天舟文化便开始走上通过资本运作大肆收购的路径。2013年，该公司以12.54亿元收购手游公司神奇时代100%股权，随后在2015年，天舟文化以16.2亿元收购游爱网络100%股权。

值得注意的是，天舟文化这两笔收购都是高溢价。其中，神奇时代的交易定价增值率高达21倍，此收购为天舟文化增加高达11.24亿元的商誉；游爱网络同样是高溢价收购而来，并为该公司增加14.22亿元商誉。

截至2016年底，天舟文化商誉高达26.85亿元，而同期公司的总资产规模也仅为49.45亿元。如此商誉规模相当惊人。

即便如此，天舟文化仍在并购路上一路前行。2018年，该公司以5.91亿元收购海南奇遇天下72%股权以及广州四九游26%的股权。

连续大手笔收购游戏公司，虽然为天舟文化打造了网络游戏和出版发行双主业，但并未给公司业绩来带持续利好。在净利润在经历短暂冲高后，该公司陷入间歇性巨亏的境况。2016年至2019年，天舟文化分别实现营业总收入7.8亿元、9.36亿元、11.26亿元和12.4亿元；分别实现净利润2.44亿元、1.34亿元、-10.86亿元和3127.8万元。

根据天舟文化业绩预告数据显示，该公司预计2020年度归母净利润为亏损8.5亿元至9.5亿元，扣非后净利润亏损7.4亿元至8.4亿元，营业收入为8.3亿元至8.6亿元，基本每股收益为亏损1.01元/股-1.13元/股。

天舟文化称，公司根据企业会计准则、深交所上市公司规范运作指引等相关规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。预计2020年度确认资产减值损失和信用减值损失等共计7.5亿元—8.5亿元，最终减值金额以中介机构评估、审计为准。

此外，该公司预计2020年度非经常性损益对净利润的影响金额约-1.1亿元，主要为对参股公司广州四九游网络科技有限公司减资，确认投资损失所致。而且，该公司报告期内费用较上年同期增长，其中本期股权激励摊销费用约3382万元，将减少合并利润。

天舟文化2018年报显示，受2018年游戏行业政策及行业大环境增速下滑等原因影响，对并购神奇时代产生的商誉计提减值准备10.36亿元，同时对并购人民今典产生的商誉及投资决胜股份的长期股权投资计提减值准备，三项合计12.86亿元，对公司业绩产生重大影响，导致公司2018年亏损10.86亿元。

2020年9月，天舟文化与四九游及其股东达成减资的初步意向，并于11月达成正式协议。本次减资完成后，该公司持有四九游股权减少至142.2766万元，持有四九游股权的比例由25%变更为15%。同时，在协议签署后36个月内，四九游拟回购天舟文化持有的53.8926万元股权，回购方式按照补充协议约定方式进行，回购完成后天舟文化最终持有四九游10%股权。

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