具体个股

概念：国防军工、军工电子、新材料、5G、专精特新

公司T300碳纤维、阻燃预浸料已获中国商飞PCD预批准，针对CR929研制的T800G碳纤维PCD验证工作也已接近尾声。大飞机国产替代势不可挡，随着国产替代进程加速以及客机规模扩大，C919和CR929订单量有望持续增长，为碳纤维需求市场提供支撑。

公司的主营业务为“苯酚、丙酮-双酚A-聚碳酸酯”产业链有机化学新材料产品的研发、生产与销售，主要产品包括苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯和异丙醇。公司苯酚年产量一直保持在20万吨以上，产能利用率较高。随着发行募集资金计划投资建设的35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目建设投产，公司成为国内最大的苯酚生产企业。

通过上述分析我们了解到，在国防军工板块和公司规模差不多的企业中，其赚钱能力是最出众的，并且该企业的现金流还十分充裕。

资料显示，光伏胶膜是组件构成的关键辅材，集成于盖板玻璃/背板与中间电池片之间，起到粘接、保护作用。胶膜在组件成本占比约4-6%上下，比例不高但对组件使用寿命、发电效率影响明显，对其透光率、透水率、耐候性(耐紫外线、高温)、粘接强度、抗老化能力等有较高的要求。其中，POE有更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力等优势性能。目前POE胶膜的渗透率在23%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。

通过杜邦理论翻译官发现，公司2021年业绩增长的主要原因是，碳纤维材料销售速度的加快。

核心概念：航空发动机+无人机+军工

第一，已经形成了梯级的发展格局。

第二，政策扶持力度不断提升，各项扶持政策相继出台。

第三，创新能力明显有了提升，我国新材料在研发上面的能力不断增强。

第四，产业集聚趋势越发明显。

一、中环股份

每股净资产10.16，总股本32.32亿，总市值1413.88亿

二、阿石创

每股净资产4.80，总股本1.53亿，总市值31.47亿

三、长电科技

每股净资产12.26，总股本17.80亿，总市值434.57亿

四、莱宝高科

每股净资产6.74，总股本7.06亿，总市值55.27亿

公司作为少部分能独立研发平板显示前段工艺技术生产供应商，在该行业当中不仅拥有着优异的技术，同时研发设计方面也十分强劲，并在我国第一家实现了独立开发一体化电容式触摸屏。

五、光威复材

每股净资产8.40，总股本5.18亿，总市值293.33亿

公司作为我国高新技术企业之一，长期专注于碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和碳纤维重点制造装备的开发生产以及营销，并掌握着碳纤维的全产业链布局。

六、北京利尔

每股净资产3.94，总股本11.90亿，总市值43.33亿

七、京威股份

每股净资产2.25，总股本15.00亿，总市值52.65亿

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