智通财经APP获悉，近期，美国对我国半导体产业链等先进技术的制裁仍在加码，相关产业的自主可控逻辑进一步加强。二十大报告中强调了“科技自立自强”、“建设现代化产业系统”，有望支持和推动我国信创产业迅速发展。

小伙伴们持有上面哪几只基金，可以在评论区里讨论一下！

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可以对这只基金保持关注！

CPU

易华录

指数基金的选择，没有太多的诀窍，主要是选择大公司，规模大的就可以了。

吴哥推测，本次重磅会议上，肯定会对大科技方向有一些更加积极的定性，而2023年的开年，大科技的活跃表现，不会是结束，而是刚刚开始！

对于信创板块的投资机会，基金业人士多数认为，较高的政策支持力度，叠加较低的估值，是这一板块深受关注的重要原因。具体到细分领域，除了关注传统行业，业内人士认为不妨将视野放宽，聚焦“泛信创”的机会。

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GPU的分类具有两种维度：一是根据与CPU的关系，GPU分为独立GPU和集成GPU。按照是否呈独立的板卡存在，GPU可分为独立GPU和集成GPU。二是按应用终端分类，可分为PC GPU、服务器GPU、移动GPU。

行行查数据显示，CPU上游包括晶体代工、设备、封装测试和内核授权四个方面，覆盖面广。上游中相关产业存在超额利润率，CPU产业市场集中，能够对上游纵向垄断，且垄断性强。

而TMT行业又是典型的成长行业，关于成长周志敏主要从公司的业绩增长来判断，这方面又包括行业渗透率和公司在业内的统治力，前者对应行业“从0到1”（周志敏称其为“风筝股”）和“从1到N”（周志敏称其为“飞机股”）的发展过程，后者则是公司在行业增长放缓后从公司竞争力、业内议价能力、“护城河”、面对逆境时候的抗击能力、份额提升的能力等方面出发来观察公司内生的增长，即脱离β后的α。

存储芯片

这是一只指数基金，主要就是对标人工智能方向。虽然这只基金持仓的个股和吴哥认为的纯正的人工智能略有差异，不过这只基金最近的表现确实不错。

当前CPU和GPU等基础元器件行业国产头部厂商发展迅速，已具备规模化生产、应用能力，与海外主流产品的性能差距正逐步缩小，中期有望稳定为信创产业的扎实发展筑牢底座。

存储芯片的下游应用场景广阔，在消费电子、信息通信、汽车电子和高新科技等领域均有应用。

也就是说，蔡经理的管理能力，选股能力，一定要在基金规模小的时候，能够比较好的表现出来！

不过吴哥也发现，这只基金一来并不是只在四季报中集中到信创的，而是一直都在关注科技这一方向，这一点是让人相对放心的。同时，基金经理的重仓股中，也非一味信创方向，还有军工、医药等方向的个股。

中科曙光

金现代

简介：奇安信属于信创领域安全产品，产品主要用于党政和金融、电信、能源、电力、医疗等行业。

长期来看，随着美国持续加大对中国高端芯片的出口限制，所有终端客户包括超算中心、数据中心、服务器及云计算厂商都无法获得海外大厂的GPU芯片，需求存在的情况下除了购买上一代产品外，部分客户需求逐渐转向国内供应商。高速运算相关的GPU、CPU等芯片厂商国产化进程必然加快。

值得注意的是，Lexar1996年成立于美国硅谷，被公司收购前曾先后经历上市和美光收购后下市，一直作为全球高端影像存储卡的代表企业。2017年，江波龙收购了国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙),开启了高端消费存储产品的进一步研发。

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