2021年1月11日，发改委等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的 指导意见》》(发改环资〔2021〕13 号)，《指导意见》在“(十六)完善财金政策”中提出，稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金试点，公募REITs对水务环保行业具有重大积极的意义：一是优化报表结构，提升再融资能力；二是引入市场机制提高底层资产管理效率；三是增强资产流动性，提升企业再投资的能力。

2021年8月，水利部党组书记、部长李国英在水利部“三对标、一规划”专项行动总结大会上的讲话中提到，建立健全多元化水利投融资机制，优化项目安排和投资结构，用好水利中长期贷款等金融信贷资金，推进水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点。支持社会资本采取股权合作、特许经营、PPP等方式参与水利工程建设运营。

2022年4月13日，水利部魏山忠副部长主持开展国家“十四五”规划102项重大工程水利重点任务暨2022年第1次中央水利建设投资计划执行调度会商。提出要进一步创新思路，拓宽投资渠道，尽可能多利用地方政府专项债券，积极争取银行贷款，推进水利领域不动产投资信托基金(REITs)试点，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营，全力争取扩大水利建设投资规模。

2022年5月初，水利部、国家开发银行签订合作协议，水利部透露，将研究出台推进水利领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的指导意见，以及推动水利项目政府和社会资本合作（PPP）的政策性文件。

2022年5月19日，水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议，审议《关于推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点工作的指导意见》。

会议强调要把握水利基础设施公益性强、收益率低、建运周期长等特点，在确保水利基础设施公益作用充分发挥的前提下，做好水利基础设施存量资产筛选、剥离、整合、盘活等工作，进一步细化实化操作程序和规则。要坚持试点先行，积极稳妥推进，不断探索可复制可推广的经验做法，充分发挥试点项目的示范效应。

会议强调，要坚持两手发力、多轮驱动，积极筹措水利基础设施建设资金，用足用好地方政府专项债券和金融信贷支持政策，推进水利基础设施投资信托基金（REITs）、政府和社会资本合作（PPP）等模式，拓宽水利基础设施投融资渠道，为加快构建现代化水利基础设施体系、全面提升国家水安全保障能力提供有力支撑。

水电站、供水设施等水利设施，项目建成开始运营后可以产生稳定的现金流，且稳定性较强。无疑是适合发行REITs的稳定资产。在国家发改委发布的《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资[2021]958号）中，也将具有供水、发电等功能的“水利设施”列为试点范围。

据不完全统计，今年正在推动水利领域REITs项目落地的企业有贵州水投集团、云南灌区项目、福建水投集团、湖南湘水集团等。

【财经要闻】

1、国务院总理李克强7月8日主持召开国务院常务会议，部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设

2、商务部：《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》将于近期出台

3、证金公司：暂停“国盾量子”证券的转融券业务

4、香港交易所宣布，将于2020年7月10日推出SPSA集中管理(Master SPSA)服务，将方便基金经理提升沪深港通北向卖单的交易前端监控效率，以及从基金经理层面计算平均价格

5、6月CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，主要由于猪肉等食品价格上涨。PPI出现4个月以来的首次环比正增长。

6、新华社报道，东营市公安机关出动40余名警力，成功打掉一个跨国荐股诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员18人、引流人员14人，涉及受害人1600余名，涉案金额过亿元

7、北向资金9日净买入79.51亿元，为连续第6日净流入。格力电器、中国平安获得的净买额均超过9亿元。

【投资聚焦】

我国将推进重大水利工程建设，150项工程待落地

7月8日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。2019年我国共落实水利建设资金7260亿元，达到历史最高水平。今年的国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，而重大水利工程正是其中的重要内容。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。

中国电建（601669）去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目；

大禹节水（300021）近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广；

新兴铸管（000778）是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。

特斯拉L5级别自动驾驶技术将问世，产业链公司迎来机遇

据媒体报道，7月9日世界人工智能大会开幕式上，特斯拉公司创始人兼首席执行官马斯克表示，特斯拉未来非常有信心实现L5级别自动驾驶，甚至是完全自动驾驶。据马斯克透露，今年有信心完成L5级别自动驾驶基本功能的开发。2020年自动驾驶技术迭代、产业合作、 商业落地运营速度明显加快。目前多家车企都推出了搭载高级别自动驾驶功能的概念车，要量产L3及以上级别的自动驾驶汽车主要在2020年及之后，2020年或将成为自动驾驶发展的拐点。

在未来，自动驾驶将会得到大范围的普及，并更贴切人们的生活，预计2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上，完全自动驾驶新车渗透率10%，到2021年全球市场规模将增长70亿美元以上，到2050年，与自动驾驶汽车相关的经济活动规模将达7万亿美元。券商认为，在智能驾驶加速发展的过程中，车端基于视觉的DMS、ADAS解决方案以及智能座舱方案需求将快速增加，产业链相关配套设施建设也有望提速。

均胜电子（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品。

联创电子（002036）给特斯拉供货的镜头包括自动驾驶镜头和车内外监控镜头。

【公司聚焦】

ST康美(600518)

公司实际控制人马兴田被采取强制措施

ST康美7月9日晚公告，公司收到公司实际控制人马兴田家属的通知，马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施。马兴田自2020年5月已不在公司担任任何职务。目前公司生产经营正常。

东方财富(300059)

控股股东的一致行动人拟减持公司不超2%股份

东方财富7月9日晚间公告，公司控股股东的一致行动人沈友根持有公司2.69%股份，计划在六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1.61亿股，即不超过目前公司总股本的2.00%。

大基金、社保基金减持计划出炉

北斗星通(002151)：大基金拟减持公司不超2%股份

太极实业(600667)：大基金拟减持不超1.5%股份

汇顶科技(603160)：大基金拟减持不超1%股份

中国人保(601319)：社保基金会拟减持不超过2%股份

公告精选

彤程新材(603650)：公司连续4日涨停 暂无光刻胶产品业务收入

正川股份(603976)：未接到相关市场传闻的疫苗瓶批量采购订单

盈趣科技(002925)：客户电子烟产品取得FDA授权进行市场营销

天华超净(300390)：拟收购天宜锂业26%股权 或构成重大资产重组

常熟汽饰(603035)：与实控人参与发起设立投资基金 投资汽车自动驾驶领域项目

泰胜风能(300129)：澳大利亚撤销针对公司的反倾销措施

劲拓股份(300400)：上半年预盈6610万元-6710万元 同比增12倍

奥美医疗(002950)：上半年净利润预增超5.3倍 感染防护用品销售大幅增长

豫能控股(001896)：受益火电业务 上半年净利润预增478%-731%

招商南油(601975)：油轮运输市场显著复苏 上半年净利预增226%-256%

碧水源(300070)：加强核心产品销售 上半年净利预增285%-315%

戴维医疗(300314)：上半年净利预增165%-195% 控股子公司投资的伟思医疗申报科创板上市已获IPO注册批复

ST南风(000737)：上半年净利润预增1234%-1420%

光大证券(601788)：母公司6月净利4.25亿元 上年同期为1.99亿元

翠微股份(603123)：重组事项获有条件通过 股票复牌

退市银鸽(600069)：进入退市整理期交易 股票复牌

【热点数据】

两融余额突破2016年的最高值

近期，两融余额快速增长。截至周三（7月8日），A股融资融券余额为13013.41亿元，较前一交易日的12685.46亿元增加327.95亿元。6月30日时，两融余额仅为11637.68亿元，7月份仅6个交易日，累计增长超1300亿元。

当前，两融余额已经突破2016年的最高值，有望冲击2015年2万亿的记录。与此同时，部分公司融资余额大幅攀升。Wind统计显示，本周前三天，有44只个股融资余额增长超过20%、最新融资余额超8亿元，且占流通市值比超过2%。

具体来看，大智慧（601519）融资余额增幅达86.42%，位居第一；第一创业（002797）、银之杰（300085）、小商品城（600415）、拉卡拉（300773）、中国银河（601988）、中国人保（601319）、东兴证券（601198）、招商轮船（601872）、太平洋（601099）等公司融资余额增幅均超过30%。从融资增幅较大的股来看，多为券商股。

【资金风向】

市场震荡上涨，资金买入大华股份

周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.39%报3450.59点，深成指涨2.60%报13754.74点，创业板指涨3.98%报2757.65点。两市共计成交17262亿元，较上个交易日增加1836亿元。

盘面上，光刻胶、高送转预期、黄金概念、中船系、免税店等板块涨幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）、大华股份（002236）、跨境通（002640），金额分别是4.50亿元、3.95亿元、2.61亿元。

2020世界人工智能大会云端峰会今日开幕，人工智能概念迎新机遇。大华股份（002236）人工智能是公司的核心战略之一。

目前公司的人工智能算法主要聚焦在人脸、智能交通、行为分析、物品分析、导航定位、多维感知、智能编解码、智能音频等技术领域，广泛应用于公安、交通、金融、社区、能源、教育等行业解决方案。

欧美市场

美股涨跌不一 欧洲主要股指下跌

美国上周首次申请失业救济人数为131.4万人，连续14周下降，但同时美国高院支持大陪审团获取特朗普纳税文件为市场带来压力，美股周四涨跌互现，道指跌逾350点，纳指再创新高。

美股板块大部分下跌。通用板块下跌1.32%，工业板块下跌2.14%，金融板块下跌2.16%，能源板块下跌4.83%。

科技股普涨，亚马逊、微软、苹果、Facebook和Netflix均再创历史新高。

美国至7月4日当周初请失业金人数131.4万人，预期137.5万人，前值142.7万人修正为141.3万人；续请失业金人数1806.2万人，预期1895万人，前值1929万人。

欧洲三大股指周四全线下跌。英国富时100指数报6049.62点，跌幅1.73%。法国CAC40指数报4921.01点，跌幅1.21%。德国DAX指数报12489.46点，跌幅0.04%。

中概股涨跌互现 阿里巴巴、京东创新高

中概股周四涨跌互现，阿里巴巴、京东续创新高。蔚来汽车涨逾13%，有报道称公司将获得来自6家银行的超百亿元授信额度。

美元指数上涨0.28%

截至周四纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.28%至96.7039。

国际油价下跌 美油跌逾3%

WTI8月原油期货价格周四下跌1.28美元，收于每桶39.62美元，跌幅3.13%。布伦特9月原油期货价格下跌0.94美元，收于每桶42.35美元，跌幅2.17%。美油和布油均创月内新低。

纽约金价下跌0.92%

COMEX8月黄金期价周四下跌16.80美元，收于每盎司1803.80美元，跌幅0.92%。投资者获利回吐是金价下跌的主因。

【机构观点】

长城证券：目前判断风格切换为时过早

长城证券发布研报称，相较于6月29日收盘，Wind数据显示沪深两市的滚动市盈率从18倍左右上升至20倍左右。从近期补涨的低估值行业来看，银行、非银金融市盈率的历史分位值已升至60%附近，但绝对估值依然较低；农业、采掘、房地产、钢铁、建筑、建材的绝对估值和历史分位值都比较低，低估值行业可能会延续一段时间的补涨。

长城证券认为，现在判断风格切换为时过早，近期市场风格偏向轮动而不是切换。后续即将进入到中报业绩密集披露期，市场主导因素将逐渐回归到公司业绩上来。获利资金可能仍会选择流向前期的优质行业赛道和龙头公司，结构性行情仍将延续。

国盛证券：科创板限售股解禁带来机遇

科创板7月面临限售股集中解禁，单月解禁规模达1690亿元。国盛证券认为，科创板限售股解禁将带来更大机遇。一方面，限售股解禁对市场或有短期冲击，但影响相对有限，反而可能是“黄金坑”；伴随限售股解禁落地，流通筹码扩容，将为机构集中增配科创板股票提供入场机会。未来，伴随科创板指数出炉、科创板基金发行以及存量资金增配，科创板有望迎来巨幅资金定向增配。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

去年以来，为了解决西部地区严重缺失的问题，以及提高对水资源的使用使用效率，水利工程的加快建设是十分迫切的。而我国的有关部门和地方按照国务院的部署，将提速水利工程建设作为工作重点。

消息面：发改委、财政部、水利部部署开展社会资本参与重大水利工程建设第一批试点工作。选择12个项目作为国家层面联系的试点，启动第一批社会资本参与重大水利工程建设运营试点工作。将通过2年左右的时间推动完善政府与社会资本合作（PPP）机制相关政策。

另外，据水利部消息，国家重大水利工程湖南莽山水库21日正式开工建设，这是我国确定的今年拟开工建设27项重大水利工程的首个重点工程开工，标志着重大水利工程建设全面提速。

全国水利发展“十三五”规划编制工作正在启动，水利发展将开启新一轮投资。据业内人士估算，水利发展“十三五”规划的投资规模同比增速有望超过20%。再加上，水机建设势在必行，政策的提振更是将水利行业投资增速推向高峰期。

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水利建设逻辑

上半年开建22项水利工程，总投资1769亿元。是聚焦保障防洪安全，加快流域防洪工程体系建设，完成投资1313亿元；二是聚焦保障供水安全和粮食安全，实施国家水网重大工程，完成投资1898亿元；三是聚焦保障生态安全，复苏河湖生态环境，完成投资835亿元；四是其他水利项目完成投资403亿元。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。

水利建设板块龙头

一、神驰机电

逻辑：公司小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。相比于行业内其他竞争对手，全产业链优势一方面可以帮助企业提高产品的整体利润空间，增强企业抵御市场风险的能力；另一方面也有助于对关键零部件进行有序的优化升级、全面控制、提高产品品质，降低产品质量风险。

二、深水规院

逻辑：公司是国内较早开展水利水务一体化设计综合服务的企业，是广东省首批全过程咨询试点企业。

三、浙江建投

逻辑：三是经营布局范围广、市场基础扎实。集团坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布全国31个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球10多个国家和地区，形成了国内8大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。集团已连续多年入选ENR“250家全球最大国际承包商”。

四、湖南发展

逻辑：水电作为国家优先发展的非化石能源具有可再生、无污染、二氧化碳“零排放”等特征，符合国家“碳达峰、碳中和”的清洁低碳、安全高效的能源转型目标和电力行业发展规划。作为清洁能源，水电消纳享有政策优先权。同时，公司长期从事水力发电综合运营，调度经营和日常管控方面经验丰富。依托专业的人才队伍，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，公司各电站保持较高的水能利用率，水电经营业绩良好。

五、国统股份

逻辑：公司积极开展科技创新工作，继续充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业以及中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，各项科研项目按计划得到实施，取得了一定的科研成果，科研项目紧紧围绕公司产品的生产工艺，为公司产品生产提高生产效率、降低生产成本起到了明显的效果和作用。

六、宏润建设

逻辑：公司是具有“双特双甲”资质的高新技术企业，在建设轨道交通、公路桥梁、市政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、生态环保等工程项目中拥有丰富的投资建设经验与突出的业绩，树立了宏润品牌的良好形象。公司通过准确把握国家投融资政策导向，创新投融资方式，积极参与基础设施和政府重大工程项目的投资建设，能够为各级政府及业主提供项目投融资、规划设计、施工建设、运营管理一体化的解决方案和服务。

七、安徽建工

逻辑：公司是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合性建筑企业，在建筑施工领域资质较为齐全，拥有建筑工程、公路工程、市政、港航等四类8项特级资质，各类施工和房地产开发一级资质84项，设计甲级资质10项，监理甲级资质2项，并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格。在当前行业门槛偏低、建筑企业数量增多、市场竞争更趋激烈的情形下，公司突出的资质优势进一步提升了市场竞争力。

八、艾布鲁

逻辑：通过多年的经营积累与技术创新，公司综合实力逐步提升，已发展成长为一家实力雄厚的环境服务商。在业务领域方面，公司具备咨询、设计、施工、运营等多项资质，可为客户提供从环境诊断、规划、咨询、设计、施工，到运营管理、应急处理等全方面的服务，业务范围涉及农村生活环境治理、农村生态环境治理、农村生产环境治理等三大领域。在技术研发方面，公司通过自主研发、改革创新已掌握且工程化应用多项环境治理核心技术，并取得了16项发明专利和实用新型专利111项，外观设计2项，还有42项发明专利正在申请当中，公司技术研发与创新能力不断提升。

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