每经编辑：张锦河

公告日期：2015-03-19

法定代表人： 万建华

股东大会决 份有限公司章程>的议案》、《中国农业银行股份有限公 2014年6月23

孙斌

7月12日，中国农业银行发布公告称，2022年7月19日-7月21日，我行拟发售上海市财政局发行的“2022年上海市政府一般债券（三期）”债券，债券简称“22上海债11”，债券代码为“2271532”。

签字评级人员：

陈剑波

〔2014〕991号)

6 是否累积 否

联系电话 010-57631234

传真： 010-66426100

6 上海兴全睿众资产管理有限公司 其他 200,000 否 否

会计师事务所声明

农业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可

徐建东

在本次发行的优先股存续期间，当本行累计3个会计年度或连续2

恢复表决权的优先股股东享有的表决权计算公式为：Q=V/P，并以

19 太平洋资产管理有限责任公司 保险 80,000 否 否

除非文中特别说明，均指人民币元/万元/百万

瑞信方正证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司

A股股票简称： 农业银行

通股股东进行利润分配。

7 是否参与 否

审核结果，发行人非公开发行优先股申请获得通过

0.01%)。如果未来待偿期为5年的国债到期收益率在重定价日不可

16 中粮信托有限责任公司 信托 100,000 否 否

优先股以现金方式赎回，赎回价格为票面金额与当期已决议支付但

普通股时，本行将按照有关部门的相关规定进行处理。

基于以上措施，本行承诺在不存在重大突发事件导致本行经营受到重大实质性影响的情况下，在本次优先股发行的当年，本行2014年归属于母公司普通股股东的每股收益即可回到2013年每股收益人民币0.51元水平之上。目前，本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员的薪酬由有关部门根据本行经营业绩情况进行核定，如果经营业绩出现下滑，将对本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员的薪酬产生重大影响。

马时亨

16 转让安排 券交易所指定的交易平台进行转让

1 中国人寿保险股份有限公司 保险 500,000 否 否

6账 本次发行募集资金总额40,000,000,000元(尚未扣除发 2015年3月16

北京市金杜律师事务所

8 是否调息 是

袁天凡

法定代表人： 丁学东

审计机构声明

住所： 北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层

董事签字：

票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。

上述募集资金在扣除上述发行费用后，净募集资金总

释义

报告》(普华永道中天验字(2015)第184号)，验证发行

投入；

内容及履行方式......16

本次发行的优先股以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调

资信评级机构负责人：

吴卫军

元人民币/股)。

中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次优先股的存续期内对

联系电话 010-60838888

9 中国烟草总公司江苏省公司 其他 200,000 否 否

2-6层

传真： 021-23238800

募集资金验 优先股发行保荐人中信证券股份有限公司指定的资金

确定不再调整。

中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

元/亿元

H股股票简称： 农业银行

40,000,000,000元。所有认购资金均以人民币现金形式日

签字注册会计师：

8 登记托管 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 关于本次优先

待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值(四舍五入计算到

住所： 北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融

限公司和高盛高华证券有限责任公司

项目 2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

股东大会的授权最终确定。

董事(代行法定代表人职权):

本行宣派和支付全部优先股股息由本行董事会根据股东大会授

联席主承销商： 海通证券股份有限公司

银监会审查并决定，并按照《证券法》及中国证监会的相关规定，

如遇约定付息日前需视情况核算并支付优先股股息的情形，股息按

缴款截止日，即2015年3月11日。

联席主承销商： 瑞信方正证券有限责任公司

14 中海信托股份有限公司 信托 100,000 否 否

项目 批准，用于补充本行其他一级资本

本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

后续股息率调整期内的票面股息率为当期基准利率加上固定溢价，

述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整

21 益海嘉里投资有限公司 其他 50,000 否 否

项目经办人： 周威、杜娟、安喜梅、谢廖沙、贾磊、戴新科、

温铁军

3 北京千石创富资本管理有限公司 其他 250,000 否 否

募集资金使用可行性分析报告的议案》

联席主承销商： 高盛高华证券有限责任公司

保荐代表人：

司、西南证券股份有限公司、海通证券股份有

本行普通股总数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新

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