近年来，我国碳纤维产业发展迅速，应用领域正转向航空航天和工业双引擎驱动的阶段。同时，在“碳中和”背景下，碳纤维行业面临较好发展机遇。碳纤维被誉为“新材料之王”，应用广泛且下游附加值更高。碳纤维广泛应用于航空航天、工业、体育休闲等领域。产业链下游的复合材料和制件具有更高的附加值，单位重量的价值量是碳纤维的5~10倍。

新材料是指正常发展但是并没有发展成熟的材料，比如一些金属玻璃和高科技产品中的新型零部件等等。

图南股份

风能作为一种最具成本优势的可再生能源近10 年来在世界范围内取得了飞速发展，据世界风能协会（WWEA）发布的最新新闻数据显示，截止2019 年全球风电装机总量达650GW，较2018 年增长10%，其中，中国装机数量高居榜首——超过200GW。2019 年全球新增风电装机容量为60GW，较2018 年增长19%。根据GWEC 预测，2020 年至2022 年新增风电装机容量将按9%的年增长率递增。出于成本考虑，碳纤维复合材料在叶片制造中主要用于梁帽、叶根、叶尖和蒙皮等关键部位，其中最主要的应用部位是主梁帽。近年，随着碳纤维价格走低，其在风电叶片中的应用部位有望增加，从而带动需求量提升。

这些基金不是军工行业主题基金，但是军工含量不低，有些甚至以军工为主。其次，由于这些基金还可以投资其他行业，表现出来的夏普颇有吸引力，长期收益比军工基金平均水平高，波动也更低，倒不失为看好军工的另一种替代选择。还有一个优点是，规模不大，不用争抢。

过去2年收益率：88.48%

今年他的华夏兴和，至今为止跌幅5.99%。在类似风格的基金里可以排前几位（普遍跌幅在12%以上）。同时，如果看过去2年，华夏兴和也是我找到的军工含量比较高的基金里，业绩排在最前面，88%。

过去2年收益率：54.6%

兴华以前是封闭式基金，2013年封闭转型开放式基金，阳琨实际上从2007年就一直管理兴华。转型之后的兴华，从2013年至今，年化收益率15.78%。还是相当不错的。

过去2年收益率：48.9%

我翻了一下，也就是从2020年年报开始（也就是周健接手后），大举杀入了军工。而且比重很高。一直到今年的6月底，前十大重仓全是军工，且集中度高，前十大占比高达81.53%。

吸引我注意的是，在这种情况下，回撤的幅度竟然控制的不错。可能是中间做了一些交易的原因。今年以来下跌幅度9.97%，对一个军工占比如此高的基金来说，还是可以的。

过去2年收益率：28.67%

代瑞亮从2020年6月开始管这只基金，至今收益率58.48%。他也是大约从2020年年报开始，大举转向了军工。比如今年半年报，十大重仓的军工有9只。而且明显集中在航空产业链和材料这两个方向上。这个布局也是很有意思的。

他的持股集中度也比较高，前十大重仓占比77.27%。

过去2年收益率：43.68%

过去2年收益率：61.28%

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