大盘点数是怎样算出来的(基金大盘点数)
中国投资成绩出色的ETF实盘指导财富公号:ETF报( etfbao ). 利用市场估值与投资者情绪变化,对ETF指数长期持有,低买高卖,做多中国,这是最适合懒人小白的财富自由之路。
第三轮:定投ETF十年十倍计划
如何使用这些数据?
根据指数相关性和指数估值/盈利预测表,挑选出低估+低相关指数组合后,下一步是如何挑选指数对应的基金:
默认选择应该是规模大、严格跟踪指数、费用率较低的标准指数基金(各表格中的“基准基金”)。
回归本源,保持平常心
优质股票的交易力量正在发生变化,很难再出现遍地黄金、轻松增强的机会。
基于历史数据和经验总结出的增强因子有效期愈来愈短 ,几乎没有能持续压中宝的策略或者基金经理。
所以,我们要降低对超额收益的预期,不要追逐热点,而应将主力资金投入简单有效——虽然可能无法名列前茅——的红利、价值、基本面等指数,通过持有优质低估或者平价的股票,长期跑赢大盘。(腾讯财经大众宽基)
估值数据:
10月21日各大指数ETF估值数据与表现
10月18日各大指数ETF估值数据与表现
10月17日各大指数ETF估值数据与表现
10月16日各大指数ETF估值数据与表现
10月15日各大指数ETF估值数据与表现
10月14日各大指数ETF估值数据与表现
往期精选:
从6124点开始定投,12年后的今天哪些ETF指数基金最赚钱?
如何用最傻的办法,提升ETF指数基金投资效率?
230只ETF基金大盘点!今年最赚钱的是这20只
ETF指数基金到底是什么东西?
指数基金初识,看这篇就够了
指数也要分散投资,如何建立一个指数基金组合
有哪些行业指数基金可以长期配置?
如何利用ETF进行套利?怎么衡量ETF的套利机会?
指数基金不需要止损!关键是牢记长生不老+长期上涨的特性
一图秒懂!70后、80后、90后为什么都在买ETF?
ETF指数基金投资:先赚钱,看宽基这一篇就够了
微信公号:ETF报( etfbao )
中国投资成绩出色的ETF实盘指导财富公号
股神巴菲特多次向普通投资者推荐过指数基金。他曾经说过,对于绝大多数投资者来说,成本费率低的指数基金就是股票投资的最佳选择。今年以来,我也断断续续分享过自己的指数基金投资心得。详见:系统谈谈我的指数基金投资攻略
道理大家都懂,不过在众多指数基金中,哪些基金的质地不错,收益率比较高呢?我最近系统盘点了一下今年以来和上市以来所有主流ETF的涨跌幅情况,今天分享在这里供大家参考。
来自Choice的数据显示,截止10月13日,市场上共有230只场内ETF基金。以此为样本基金,剔除规模低于1亿元、最近日成交额(10.11)低于1000万元,上市以来涨幅低于10%和今年上市的ETF基金,最终符合以上条件的ETF基金共有43只。
下面我分几个角度分别扯一扯。
1、今年最赚钱的20只主流ETF基金
我们先来看看今年最赚钱20只ETF基金,所谓“主流”,就是我之前提到的,规模大于1亿元、日成交额大于1000万元的ETF基金。
大家可以大致扫一眼这份名单,颜色加重的部分ETF,我之前也反复提到过,比如我个人非常喜欢的消费ETF(159928)就排在第一位。详见:消费行业指数基金,哪些值得关注?
这里面还需要单独提几只ETF,比如华夏基金的50ETF(510050),2004年成立以来,累计涨幅达339%,规模和流动性也是目前市场上最大的。
此外还有我之前提到的深红利(159905)、300ETF(510300)都在这个名单里。今年以来和深红利(159905)收益率接近的还有深100ETF(159901),后者2006年上市以来的涨幅高达332%。详见:红利基金哪家强?
深100ETF(159901)跟踪的是深证100指数,该指数包含了深圳市场A股流通市值最大、成交最活跃的100只成份股。不过,总体来看,不管是今年还是近3年和近5年的收益,深100ETF(159901)都没有跑赢深红利(159905)。
翻看两只ETF基金的前十大持仓股,有7只是完全一样,只不过深红利(159905)的持股集中度更一些,这应该是二者收益差距的原因。
2、几只沪深300ETF涨幅比较
在宽基指数里,大家对沪深300的认可度非常高。我专门筛选了几只主流的沪深300ETF基金。详见:持有核心资产的指数基金,哪些值得关注?
总体来看,这几只基金不管是今年以来还是上市以来涨幅都差不多。结合规模和流动性,我觉得搞沪深300类指数基金,华泰的300ETF(510300)和华夏的300ETF(510330)都差不多。
3、上市以来最亏钱的10只主流ETF
我们再来看看上市以来最亏钱的10只ETF,其中有一半是中证500相关的ETF。这些指数基金成立的时间比较背,集中在2015年牛市顶峰以后,所以搞中证500的小伙伴,会比较惨一些。
中证500是沪深两市扣除市值最大的300只股票(沪深300),剩下市值靠前的500只股票。这些股票的共同特征是中小盘、民企为主、业绩普遍波动很大。所以我之前反复说过,长期来看,中证500就是韭菜坟场,没有投资的价值。
上市以来最亏钱的10只ETF中,还包括创业板50、环保ETF、传媒ETF、军工ETF等苦瓜蛋子,这些板块的ETF在牛市结束后,普遍跌得比较惨。对于普通的投资者来说,千万别搞这些业绩波动大、炒概念为主的板块ETF。
4、几只海外市场ETF涨幅比较
在我整理的这份名单里,还有几只涉及海外市场(港美股)的ETF。从几只ETF的涨幅情况来看,不管是今年还是上市以来,两只美股市场的ETF表现都非常出色。如果想分享美股市场的红利,关注纳指ETF(513100)和标普ETF(513500)是没有问题的。
这里面比较杯具的是中概互联(513050)和两只港股ETF,不管是今年还是成立以来,表现都不太好。中概互联的成分股没啥问题,前十大持仓股都是国内最优质的互联网公司,其中阿里、腾讯的持股占比高达60%,可以称作是AT指数。
中概互联这两年表现不佳,主要有国内宏观经济、贸易摩擦等的影响,相信这些中短期的因素迟早会过去,我还是非常看的,毕竟互联网、消费,一直是大牛股辈出的行业。详见:可以一键买入阿里、腾讯的指数基金
两只港股ETF,今年表现很差,这里面主要是大环境不好,但是成立7年来的表现也差强人意。我之前说过,投资港股指数基金没啥搞头。详见:抄底港股,买股票or 买基金?
5、几只主流黄金ETF涨幅比较
目前市场主流的黄金ETF有4只,其中华安基金的黄金ETF(518880)成立时间最早,基金规模、日成交额最大。
总体来看,这四只黄金ETF今年以来的涨幅情况基本一致,都在20%左右。针对这四只黄金ETF我又做了一个近几年的收益比较,发行不管是近1年、近2年还是近3年,这些基金的收益率都在25%上下。
每逢系统性风险、外围突发利空来临的时候,都有不少机构和大V推荐黄金ETF。综合以上数据,我的结论是,黄金ETF就是一个短线博弈的赌具,长期持有的价值不大。