3月16日消息，德业股份跌超7％，固德威跌超5％，阳光电源、昱能科技、锦浪科技等跟跌。

本文源自金融界

光伏概念9日盘中强势拉升，截至发稿，嘉寓股份“20cm”涨停，海优新材涨逾16%，日出东方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等逾10股涨停，阳光电源涨近9%。

消息面上，美国的《通胀削减法案2022》IRA法案审理正在积极推进，其中为削减通胀，计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域，包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免（ITC），并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和贷款项目，以摆脱对化石燃料的依赖。同时，美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期，而在新的法案中，计划将这一税收抵免再延长十年。

中泰证券指出，税收抵免政策是推动美国光伏发展的重要政策。在ITC政策的催化下，美国光伏市场持续增长，2021年美国实现新增光伏装机26.9GW，全球第二，同比+40%；累计装机123GW，仅次于中国和欧盟。美国市场对光伏组件需求旺盛，且产品价格相对较高，是全球光伏企业竞争的主战场之一。

该机构认为，站在美国政策的角度，本次IRA通过的概率较大，其中的税收减免政策将对有力地拉动美国的光伏投资；站在美国贸易壁垒的角度，虽然反规避调查结果未定，但从近期变化来看预计结果相对乐观；美国“碳中和”目标以及能源转型持续推进中，光伏发展有望加速，中国组件企业将持续受益。

该机构建议重点关注以下环节：

1.在东南亚有产能布局的企业：隆基绿能、天合光能、晶科能源、东方日升；

2.在美国市场有竞争优势的逆变器企业：阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威；

3.高溢价市场增长受益的电池企业：爱旭股份、通威股份；

4.总需求的增长，竞争格局优化的环节：TCL中环、通灵股份等。

【光伏概念股震荡拉升 通威股份涨超5%】财联社2月21日电，通威股份、科恒股份涨超5%，耀皮玻璃、亿晶光电、林阳能源、天合光能、宇晶股份、宝馨科技、帝科股份等跟涨。

华盛通11月1日讯，AH两市光伏板块一扫颓势，A股市场中清源股份，金辰股份涨停，亿晶光电，四方股份，京泉华，四方股份，宏发股份涨超7%。东方日升，正泰电器，上海天洋等跟涨。

昨晚美股市场中，光伏概念股率先反弹，第一太阳能涨超9%，阿斯特太阳能涨超6%，瑞能新能源，晶科能源，美国太阳能涨超3%。

华西证券研报指出，9月份美国《2022通胀削减法案》对光伏行业的利好政策时间跨度长，补贴力度大，预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待。

光伏行业增长潜能广阔

据工信部官网日前消息，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局(下称“三部门”)联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》有关要求，为深入引导光伏产业上下游协同发展，三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。

有关司局负责人表示，近期国内光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨，引发产业链供应链剧烈震荡，其中既有国际贸易环境复杂、新冠疫情反复冲击、下游需求大幅增长、各环节建设周期差异等原因，也有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇等因素。

业内人士认为，当前光伏产业链价格波动的核心因素仍在于近中期供需矛盾，预计今年四季度硅料产能释放将改善供应紧缺局面。

今年5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。业内人士指出，该实施方案的出台无疑是给整个太阳能产业链、风电产业链带来重磅利好。

此外，当地时间6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。此前美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查。

机构认为白宫此次决定，可以视作反规避调查大概率结论积极。也就是说，东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。

据悉，国际能源署在5月表示，由于税收和贸易政策的不确定性，美国今年的新太阳能开发速度将下降6.8%，是全球少数几个出现太阳能行业发展放缓的国家之一。

业内人士表示，关税豁免消息宣布，代表该反规避调查结束，将对出口业务比重较大的国内光伏企业形成重大利好，大幅缓解光伏企业对支付潜在关税的担忧。

另一方面，近日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中，2025年光伏目标装机量320GW，这个数字较2020年翻一倍，到2030年达到600GW。根据欧委会评估，从现在到2027年，实现REPowerEU目标需要额外投资2100亿欧元。

淡季不淡，一季度我国光伏产品对外出口大幅增长

通常，一季度是光伏装机量的淡季，而今年1~3月，全球光伏行业“淡季不淡”。由于欧洲碳中和目标持续加码，叠加今年俄乌冲突，欧洲希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖，推动我国光伏出口规模继续保持增长。数据显示，2022年第一季度，我国光伏组件出口约106亿美元（约41GW），同比增长122.9%，印度、荷兰、巴西是一季度组件出口主要市场，占整体出口57%。

业内预计，高景气度下，2022年中国光伏组件出口规模突破百亿大关是大概率事件，且全球市占率也将进一步提升。展望2022年全年，伍德麦肯兹最新预测数据显示，全球光伏市场年新增装机容量将达197GW，同比增长25%。中国光伏行业协会预计，乐观情况下，今年全球装机量将达到240GW。

机构：光伏行业景气度提升，有望进一步开拓海外高价值市场

国联证券研报认为，在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等三重主要因素压制下，欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。减关税降低国内通胀、本土高成本无法替代生产、传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛等三大风帆，将助力我国组件龙头厂商扬帆远海，进一步开拓海外高价值市场。

中信证券指出，豁免2年东南亚4国光伏进口关税，有望推动东南亚对美产品出口和美国光伏装机的快速复苏，此前在东南亚光伏一体化产能配套相对不足、且受制于追缴关税压力而暂时放缓对美出货的组件企业将迎来快速修复。同时美国市场装机复苏利好在美销售占比较高的光伏企业，装机需求进一步放量也将支撑硅料价格维持高位。

浙商证券认为，光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。光伏设备将充分受益。重点关注受益技术迭代+具平台化布局能力公司。

中银证券发布研究报告称，美国白宫宣布未来24个月对从东南亚四国进口至美国的电池片和组件免征进口关税，以满足当地光伏装机需求。美国市场需求预期改善，有望带动后续全球需求与光伏产业链价格预期上修，供给瓶颈解除后需求亦有进一步超预期的可能。建议优选一体化组件龙头、逆变器龙头，同时部分格局较好的原辅材料环节与在电池新技术产业化中进度靠前的标的值得期待，维持行业强于大市评级。

安信证券表示，近年来欧洲地区光伏装机需求的持续提升显著带动了国内组件、逆变器等产品的出口，2022年以来受俄乌战争等因素影响，欧洲地区能源价格快速上行，装机需求再上台阶。2022年1-4月我国向欧洲组件出口额达到427亿元，同比增长139.8%，逆变器出口额亦达到55亿元，同比增长50.4%。随着本次欧盟光伏发展规划的下发，预计欧洲地区的长期光伏装机空间将进一步拓宽，考虑到欧盟自身产业链尚不足以支撑大规模的需求增长，该行认为国内光伏产品出口将保持高增态势，产业链景气有望延续。

光伏产业链

　　光伏产业链包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端,具有较强话语权。

以下是小编整理的港股光伏太阳能相关概念股名单：

行情数据来自：华盛通

A股相关标的：

产能及成本行业领先、拥有新技术或产品布局的硅料龙头通威股份、大全能源、协鑫科技；

组件一体化龙头隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源；

受益于光伏+储能双轮驱动逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；

受益于双玻组件渗透率提升光伏玻璃双寡头福莱特、信义光能；

受制于原材料供应瓶颈，供需格局紧俏EVA胶膜龙头福斯特、海优新材；

受益于分布式光伏占比提升的正泰电器、晶科科技。

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