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3月6日晚间，雏鹰农牧发公告称，近日收到控股股东、实际控制人侯建芳、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员的通知，以上人员拟终止实施增持公司股票的计划。

用友的半年度业绩含金量如何？除了利润之外，财报中还有哪些指标需要投资者关注？讨论这些问题之前，先看一看公司的整体业绩以及过去几个月公司重要股东的股票交易情况。

所以大家都看到了，上涨凶猛的股票，基本面其实都很差，网上流传着这张图。

本文源自面包财经

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（三）媒体报道、市场传闻情况

遵从基本面，天天只吃面；

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

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经公司自查，并已向公司控股股东浪潮软件科技有限公司及间接控股股东浪潮集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

看了基本面，收盘去吃面；

经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（一）资产负债表

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经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司股票交易连续三个交易日（2022年1月14日、1月17日、1月18日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

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软件科技的控股股东无线通信最近三年主要财务信息如下：

中国东航

● 2022年1月19日，公司股票收盘价格18.12元/股，市盈率为负。

一、二级市场交易风险提示

公司股票于2022年1月17日、18日、19日连续三个交易日涨停，累计涨幅达到30%以上，累计偏离上证指数28%以上，公司股票近三个交易日换手率和成交量均高于公司此前二十个交易日的平均水平，换手率明显上升，成交量显著放大。截至2022年1月19日，公司股票收盘价格18.12元/股，市盈率尚为负。公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司关注并核查的相关情况

三、其他风险提示

分立前软件集团的注册资本为400,000万元人民币，分立后，软件集团的注册资本为20,000万元人民币，软件科技的注册资本为380,000万元人民币。分立后软件集团、软件科技的股东和股权比例均与分立前的软件集团保持一致。

爆雷越大 涨幅越高

软件科技的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。山东省国资委是山东省人民政府的直属机构，根据山东省人民政府的授权，履行出资人职责。

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(一)经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

软件科技的控股股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称“无线通信”），成立于2008年12月，企业类型为有限责任公司，注册资本为3500万元人民币，主要业务为通信产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；通信技术咨询及转让。

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老牌软件公司用友网络（600588.SH），这次交出了一份看起来“不跌份”的半年报。

2018年上半年，公司实现营收30.06亿元，同比增长约37.1％，实现归母净利润1.24亿元，较上年同期增加约293.91％。这扭转了此前连续三年中报归母净利润为负的局面，堪称最近四年最为靓丽的半年报。

其实公司的业绩增长预期已经提前反映在了公司的股价上。自2017年末用友入选工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录开始，其股价一路攀升。今年上半年，公司股价累计涨幅超过50％，同期上证综指跌幅接近14％。

从营收构成来看，公司的业务主要分为软件业务和云服务业务，其中软件业务收入在报告期内同比增长约16.4％至 21.42亿元，收入占比约71.26％；云服务业务（不含金融类云服务）收入同比增长约140.9％至8.5亿元，收入占比约28.24％。截至报告期末，公司云服务业务的企业客户数为427.6万家，其中付费企业客户数 29.06万家。

财报发布后的首个交易日，公司股价涨幅达到5.56％，收于29.22元/股。从股价表现来看，二级市场对这份成绩单基本上是认可的。

2018半年报显示，报告期内公司软件业务收入21.42亿元，收入占比约71.26％；云服务业务（不含金融类云服务）收入8.5亿元，收入占比约28.24％。在2017年度报告中，公司传统软件业务与云服务业务的收入占比分别为80.90％和6.45％。

根据财报数据计算：截止2018年6月，公司5年以上应收款金额约2.81亿元，应收占比约13.5％；3年以上应收款项合计金额约4.49亿元，合计应收占比约20.89％。2018年行业半年报尚未披露完毕，行业排名目前尚无法对比。

但参考2017年年报数据，公司3年以上应收款项占比约23.25％，在A股应用软件行业全部上市公司中排名第一。

在这种回款环境下，财报显示，近年来公司报告期内的应收账款坏账损失金额持续维持在比较高的水平上。2016年公司应收账款坏账损失超过1亿元，约为当期全部净利润的45.5％。

2017年，公司应收账款坏账损失金额有所回落，但2018年却再次出现上升，仅上半年就发生坏账损失约8962.05万元，金额已超过2017年全年。

由于跟公司性质及业务内容最为接近的金蝶国际（0268.HK）不披露公司应收账款的减值明细，我们无法对比两家一年以内应收账款的坏账计提情况。

但从A股上市的浪潮软件（600756.SH）财报来看，一年以内应收账款不计提坏账似乎并非是行业惯例。以下是浪潮软件的相关截图，该公司的比例是5％。

按照交易所公布的数据简单统计：自2018年5月开始，公司包括执行副总裁、高级副总裁及财务总监等在内的数位董监高先后减持合计约63.47万股，减持参考金额总计约1648.67万元。此外，公司股东共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）于8月3日解禁减持121万股，减持参考金额约3061.92万元。

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