信创板块崛起

智通财经APP获悉，3月6日，港股军工股继续走高，截至发稿，中航科工(02357)涨5.67%，报4.25港元/股；中船防务(00317)涨2.18%，报9.38港元/股。消息面上，新华社3月5日英文报道，全国两会《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》指出，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，我国2023年国防预算增速创近4年新高。首创证券研报指出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一是我国国防建设的主旋律，军工行业中长期成长逻辑确定。

据了解，2022年全国财政安排国防支出预算14760.81亿元，比上年预算执行数增长7.1%，这也是国防支出预算时隔两年后重回7%。2021年中国国防支出预算为13795.44亿元人民币，比2020年增长6.8%。2020年中国国防支出预算为12680亿元人民币，比上年度增长6.6%。

据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。

国防部新闻发言人吴谦曾表示，中国国防费仍处于较低水平。近些年，中国军费增长占GDP比例一直低于1.5%。而根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，美国、印度，英国等国家占GDP比都高于2%，远超中国。中国国防预算增长空间仍然较大。

中信建投表示，目前军工板块整体PE为56.34倍，处于历史低位。从核心重点公司来看，目前军工板块对应2022 年预期的PE为41.3倍。2022年上游、中游、下游的平均估值水平依次为34.5、36.7、56.6倍，对应2022年的PEG 水平分别为1.10、1.12、1.72。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望持续落地，军工板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。

众所周知，在以西方为主导的“逆全球化”国际环境中，不管是华为中兴事件、贸易清单还是芯片法案，外部对本土信息产业基础软硬件发展掣肘从未间断。

北青报记者注意到，越来越多的券商都将信创板块视为市场投资主线之一。

渗透和应用端，目前，在党政信创良好的示范效应下，信创产业正加速向其余8个重点行业扩展，包括金融、运营商、交通等领域。据海比研究院数据显示，用户对信创IT基础设施和信创应用软件总体较为满意，逐步从能用向可用、好用方向发展。

技术优势：专注于信息安全产品和商用产品的研发，具有丰厚的技术沉淀和技术储备，掌握了信息安全和商用领域的多项核心技术，拥有软件著作权70项。

相关概念：公司相关业务正从单一软件技术服务为主转向提供信创软硬件一体化解决方案。

恒久科技：三季报净利润同比增长111%；

军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、景嘉微等；被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；连接器如中航光电、航天电器等。这些股也是是最受机构投资者关注、公司透明度相对最好、盈利能力最强、成长性最高的板块，从军工相关的基金中可以发现这些股都是在10大重仓股名单中的。

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