从盘面上看，基建板块自7月中旬以后整体走势是比较强的，而装配式建筑作为其中基本面逻辑最强的分支之一更受到资金的青睐。两只龙头股鸿路钢构以及精工钢构阶段性涨幅都非常大，如下图：

鸿路钢构：

中国电建：核心业务为水利水电工程承包与勘测设计，是全球水利水电工程领导者全球市占率约50%，建设了中国65%以上大中型水电站和水利枢纽工程，正筹备REITs相关项目。

21世纪经济报道记者从水利部官方渠道了解到，2022年以来，水利部门在争取加大财政投入的同时，正从利用银行贷款、吸引社会资本等方面出台指导意见，多渠道筹集建设资金，扩大水利建设领域投资，今年前5个月，我国已完成水利建设投资3108亿元，较去年同期增长54%，全国推进项目新开工10644个，投资规模达4144亿元。

钱江水利

公司简介：

公司亮点：全国PCCP其它输水管道行业知名度最高实力最强的企业之一

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。

中原环保业务涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃圾处置及资源化利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理、生态治理及技术研发等领域,形成了具有战略性和全局性的产业链。

政策利好催化估值修复

对于2022年经营目标，中国电建表示，将坚定不移地扩大水利、水务、水环境市场份额，把先发技术优势、市场优势转化为持久竞争优势、产业优势。

筹码集中股出炉

《规划》明确，到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。《规划》同时对2035年水安全保障工作目标作了展望。“十四五”水安全保障共八方面重点任务：一是实施国家节水行动，强化水资源刚性约束；二是加强重大水资源工程建设，提高水资源优化配置能力；三是加强防洪薄弱环节建设，提高流域防洪减灾能力；四是加强水土保持和河湖整治，提高水生态环境保护治理能力；五是加强农业农村水利建设，提高乡村振兴水利保障能力；六是加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平；七是加强水利重点领域改革，提高水利创新发展能力；八是加强水利管理，提高水治理现代化水平。

“中国电建是中国乃至全球水利水电行业的领先者。”民生证券一位行业分析师向21世纪经济报道记者指出，中国电建作为抽水蓄能建设龙头，承担国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场，公司经营投资对于中国乃至全球水利水电行业具有风向标意义。

不少水利概念股今年以来市场表现亮眼。

面对如此严峻的汛情，水利建设引起了全社会的高度关注，成为地方政府工作的第一要务，由此带来的相关投资机会也引起了资本市场的异动，4日沪深两市水利概念股集体走强，板块整体涨幅超过3%，远高于全部A股和沪深300指数。

市场表现方面，安徽水利和青龙管业强势涨停，钱江水利、巨龙管业、大禹节水、龙泉股份等4只个股涨幅也均在5%以上，分别为，8.52%、7.67%、5.10%。

资金流向方面，4日，安徽水利大单资金净流入居首，达8761.65万元，此外，青龙管业（5010.20万元）、中国电建（4155.72万元）、钱江水利（3203.10万元）、葛洲坝（1670.37万元）等4只个股大单资金净流入均超过1000万元，上述5只龙头股共计吸金达2.28亿元。

目前，我国人口结构已处于拐点，人口红利正逐渐缩减，与之关系紧密的房地产业也同样面临下行周期，造成经济增速趋缓。作为稳增长主要抓手的基建投资，势必将由过热的房地产投资转移到事关民生的城市排水、水利建设等方面，这些都是功在千秋、利在当代的惠民之举。

我国是自然灾害频发的国家，每年几乎都面临严峻的防洪防汛的局势。日前，根据水利部、国家防总网站发布的当前防汛抗洪工作的主要情况，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，受强降雨影响，湖北、安徽、河南、江苏、浙江等省份有91条河流发生超警戒水位洪水。近期暴雨引发的一系列安全问题，暴露出城市排水、水利建设等重大短板，业内普遍认为，后续政策有望催化海绵城市、水利建设等项目的实施。近日，水利部指出，今年年内将做好20 项重大工程开工准备，确保在建重大水利工程投资规模保持在8000 亿元以上。

由可见此，水利工程建设已提上政府的议事日程，而提高城市排水能力就是其中关键一环。在这方面，排水管材将发挥不可或缺的作用。4日，两市的9只管材概念股全部上涨，青龙管业以涨停拔得头筹。公司作为西北地区供排水管道龙头企业之一，预计今年地下管廊市场规模在3,000亿元左右，这将提振公司的经营业绩，巩固公司行业地位。根据公司公告，预计2016年中期净利润为1132.43万元~1941.31万元，相对今年一季度实现扭亏。从水利、地下管网、海绵城市等三维度聚焦，青龙管业无疑具备以上优势，该股走势上已经强势启动，建议投资者密切关注，逢回调低吸。
 

东宏股份：

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