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文章详情介绍：

• 1,暴涨之后，千亿巨头科大讯飞，是否徒有虚名？
• 2,A股：十大“鸿蒙系统”产业链龙头公司（附名单）

暴涨之后，千亿巨头科大讯飞，是否徒有虚名？

疯狂的ChatGPT要熄火了吗？

2月23日，ChatGPT概念出现集体大跌，龙头股汉王科技重磅跌停，万兴科技、拓维信息、博彦科技等纷纷高台跳水，下跌异常猛烈。

概念股的猛跌，意味着ChatGPT的行情或许结束，后面也许就是大跌和小跌，急跌和慢跌的区别了。

一旦高位出现断头铡刀式的下跌，那么风险就不可不防！

高位放利好，机构纷纷关注

高位放利好，往往意味着诱多，即忽悠散户接盘。作为ChatGPT龙头股之一的千亿市值大公司，国内AI巨头科大讯飞，在股价大涨之后，这几天恰好释放了利好消息。

2月22日，科大讯飞（002230.SZ）披露的投资者关系活动记录表显示，公司在去年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关，预计于今年5月6日进行产品级发布，届时会有AI学习机、讯飞听见等产品。

科大讯飞是怎样夸自己的呢？科大讯飞列举了自身的几大优势，分别是核心算法优势、数据积累和应用优势、算力支撑。具体而言则是中文预训练语言模型遥遥领先、有10亿人次的用户交互应用、实现了百亿参数大模型推理效率的近千倍加速等。

事实上，随着股价从1月中旬不断走高，关注科大讯飞的机构可以说是纷至沓来、络绎不绝。

科大讯飞的公告显示，1月30日、2月15日、16日、17日、21日、22日这几天，不断有机构投资者来公司参观或以云会议的方式调研。

同时，关于科大讯飞的券商研究报告最近也是密集发布。2023年以来科大讯飞的券商研报已经多达10篇，大部分都是以AI、AIGC、人工智能作为标题关键字，无疑是想突出科大讯飞在人工智能方面多么的厉害。而且这些研报都是清一色的买入评级。

ChatGPT的风口在这摆着，那无论如何都得是买入评级。再说券商也是无利不起早，这里面都是有各种利益关系的。

业绩大幅下滑，手中股票大幅下跌

别看清一色的给出买入评级，如果单纯看业绩，科大讯飞可远没券商们吹的这么好。

科大讯飞前段时间发布的2022年度业绩预告显示，公司归属于上市公司股东的净利润46,690万元-62,260万元，同比下降60%-70%；扣除非经常性损益后的净利润同比下降45%-60%。

在另一个重要的财务指标营业收入方面，科大讯飞预计2022年实现营业收入183.14亿元-201.45亿元，同比小幅增长0%-10%。

别看营收是增长的，但这跟公司的长远目标相比还差得太远。要知道，在2021年，科大讯飞董事长刘庆峰提出了2025年营收过千亿的口号。

现在的200来亿营收要在三年后达到1000亿的话，接下来这三年每年复合增长率得达到70%以上才行。按照目前的实际情况来看，这显然难度非常非常大，几乎是不可能完成的任务。

另外，科大讯飞毛利率的持续下滑也值得注意。在2017年到2021年，以及2022年上半年，科大讯飞的毛利率分别为51.38%、50.03%、46.02%、45.12%、41.13%、40.12%，已经是连续多年不断下滑了。

科大讯飞的归母净利润下滑严重，一大原因是“公司持股的三人行、寒武纪、商汤等金融资产因股价波动导致公允价值变动收益金额较上年同期减少约5.87亿元”。

笔者查了下，2022年，三人行股价下跌超过22%，寒武纪下跌超过42%，商汤大跌近60%！

这三家公司里，商汤最为著名，它在港股上市，目前市值800亿港元左右。另外寒武纪也比较有名，它在科创板上市，目前市值300多亿。三人行是规模最小的，市值才100亿出头。

商汤号称中国乃至亚洲人工智能领域综合实力最强的公司，寒武纪号称AI芯片第一股，但两家公司存在的问题非常明显：都是靠资本输血上市的，自身严重缺乏造血能力，业绩亏损非常严重。2022年上半年，商汤亏损超过32亿元，寒武纪2022年预计亏损10.35亿元-12.65亿元。

本身业绩的巨亏，直接导致了股价的大跌。

摊子铺得太大，产品力又不行

科大讯飞最著名的软件产品就是讯飞输入法，硬件产品则有录音笔、电纸书、耳机、鼠标、翻译笔等。

其实，除了这些软硬件产品之外，科大讯飞的业务还涉及智慧金融、智慧教育、智慧医疗、智慧汽车、城市运营、机器人等。

科大讯飞把摊子铺这么大，可能跟董事长刘庆峰喊出的2025年营收破千亿的目标有关。毕竟涉足的领域越多，营收规模才越有可能做上去。

但是，在细分领域上，科大讯飞做的却乏善可陈。

科大讯飞的第一大业务是教育产品和服务，占到了营收的27%以上。所谓的教育产品就是一些教育硬件产品，比如学习机等。

但实际上，这个赛道市场竞争激烈的程度超乎想象。所有商家都知道家长给孩子教育的投入是不怕花钱的，因此拼了命也要往这个赛道挤。

就拿学习机来说，除了PC和iPad能当学习机之外，还有步步高、读书郎、网易有道这些专门的学习机。其中步步高的市场份额最大，将近30%，读书郎、网易有道的市场份额排在后面。而科大讯飞的市场份额仅为4%左右，可以说是弱二线品牌。

几乎所有人都听说过步步高学习机，而科大讯飞学习机则少有人知晓。

人们经常把科大讯飞纳入人工智能行业，其实教育才是科大讯飞的第一大主业。

然而第一大主业在业内排名也一般般，这就注定了科大讯飞不是一家强产品力的公司。

在黑猫消费者投诉平台，有很多人投诉科大讯飞的学习机质量差，包括主板故障、内屏漏液厂家拒绝三包、经常死机、出现黑屏等诸多问题。

而且科大讯飞的学习机卖的可不便宜，笔者在京东商城看了下，有6999元的，还有8899元的。

这么贵的东西老是出毛病，难怪消费者频繁投诉了。

随着每年新出生人口的减少，教育产品的需求量也势必会相应下滑，因此科大讯飞第一大主业长期看有着用户量下滑的风险，而这一风险是几乎无法避免的。

总结一下，科大讯飞净利润在下滑，毛利率在不断下滑，缺乏号召力的产品。

另外，笔者之前的文章也提到过科大讯飞长期依赖财政补贴，以及营销投入增速高于研发投入增速的问题。

所以，别看科大讯飞说自己技术水平、研发实力多么强，体现到产品上还真就没什么说服力。

A股：十大“鸿蒙系统”产业链龙头公司（附名单）

据华为终端云服务支付事业群相关公布内容，将在7月底发布鸿蒙3.0版本，进一步完善鸿蒙生态的基础设施，并在数字货币领域进一步探索和创新，完善产业链生态，提高用户体验。

相关产业链：公司是华为七家专业技术供应商之一，同时也是HarmonyOS2.0的首批生态合作伙伴，与华为共建产业生态。

核心技术：公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域，是国内外少有的能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司，在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有IP和核心关键技术，由4500余名研发工程师所组成的50多个专业研发团队，一直为客户提供高质量的全面一站式技术产品和服务。

相关产业链：公开资料显示芯海科技始终专注于ADC+MCU+AIOT核心技术，围绕“感知”、“测量”、“控制”、“连接”进行产品布局，作为华为生态合作伙伴，芯海科技从早期的Hilink到最新的HarmonyOS Connect，为终端厂商提供鸿蒙生态接入的多维度，多层级的整体解决方案。

核心技术：公司拥有业内资深技术人员组成的技术专家团队，构成公司技术研发的核心支柱力量，团队在模拟及数字集成电路设计、系统设计、嵌入式软件开发等领域拥有深厚的技术积累，在产品开发上不断进行微创新，技术研发贴近市场，结合市场需求进行专项开发。

相关产业链：招股书显示公司有鸿蒙生态组件研发项目。

核心技术：公司拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，业务是为通讯设备、互联网服务、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务，公司发展紧跟信息技术产业发展变革，在以客户为中心的服务理念下，形成了覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。

相关产业链：公司作为华为GIS平台供应商，公司与华为HMS构建内置地图能力，利用地图渲染技术储备和丰富的产品线，通过数据处理、数据同步更新、地图配图、切瓦片、服务发布等全流程产品，支撑华为HMS的地图能力构建。

核心技术：公司的GIS技术起点高，软件技术架构先进，在GIS技术发展中，公司在跨平台GIS技术、二三维一体化GIS技术、云端一体化GIS技术和大数据GIS技术方面在业界确立了较高地位，形成了独特竞争优势。

相关产业链：公司已与华为一起完成了科蓝+鸿蒙+鲲鹏的全国产技术架构的构建，包括早前率先基于华为云实现全国产化未来银行平台的并获得鲲鹏认证，与华为HmsCore生态合作。

核心技术：公司先后获得“高新技术企业”、“软件企业认定证书”、“软件研发体系CMMI3级资质”、“中国互联网协会理事单位”、“北京中关村高新技术企业协会会员单位”等资质认定，已取得69项计算机软件著作权、5项软件产品登记证书。

相关产业链：公司作为云通信龙头企业，始终致力于与华为等合作伙伴共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统“鸿蒙系统”的生态建设。

核心技术：拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智能IM平台、梦网视频云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台等，公司的云通信平台，基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术，打通移动互联网和基础通信网络，以分布式软件技术为核心，构建融合短信、数据、语音、视频、物联等各类信元实时通信及数据能力。

相关产业链：公司高度重视华为鸿蒙系统推广及国产化，公司正在全力配合华为鸿蒙系统进行落地。

核心技术：公司充分运用电信业务核心系统软件开发和云计算技术方面的长期经验，经过持续的技术创新，推出符合客户需求的优秀软件产品，并不断进行基础系统架构的优化和完善，开发出技术领先的软件模块。

相关产业链：公司一直密切关注信息安全行业的发展，并持续将主要终端安全管理产品以及信源豆豆等产品与Windows、Linux和各类国产化操作系统、鸿蒙系统进行适配。

核心技术：公司已构建完备的技术创新发展体系，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，在不断加大研发投入的基础上，通过自主创新与技术引进相组合，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析、平台化的安全即时通信、云安全 管理平台等方向取得了显著的科技优势。

相关产业链：子公司北明软件是鸿蒙方面的合作伙伴。

核心技术：公司核心技术为软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务，智能化安装工程服务，通信设备零售，环保技术开发服务，通信系统设备制造，信息系统集成服务等等。

相关产业链：公司产品可满足鸿蒙系统环境，与华为在多个技术领域、设备领域以及部分重大项目上有合作。

核心技术：以商用密码为主的核心产品具有竞争优势，多项产品达到国内首创的水平，公司依托自身的技术和人才优势，在新兴热点领域和信息安全产业新的发展趋势下提前布局，发布了一系列具有市场竞争力和战略扩张前景意义的安全解决方案与新产品，持续巩固在新兴技术与产品方面的核心竞争力。

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