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网站首页股票002265(股票002605)
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2022-027
贵州长征天成控股股份有限公司
近年来，航空工业集团旗下上市公司开启整合潮，2022年6月，中航电子（600372）和中航机电（002013）发布重组预案。中航电子将以发行A股方式换股吸收合并中航机电，即中航电子向中航机电的换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。
2） 互联网创新营销板块客户覆盖网络服务、游戏、互联网金融、电商、快消等行业头部公司， 姚记旗下子公司芦鸣科技与字节系合作紧密， 22 年tiktok 加大出海商业化动作，进军海外营销千亿美元级市场，芦鸣作为字节系重要代理商，海外市场空间广阔。
这两家中国航空工业集团有限公司（以下简称”中国航空工业集团“）旗下的公司跌停，是因为中国航空工业集团旗下的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）选择注入到市值仅有60亿元的中航电测仪器股份有限公司（中航电测，300114）之中，而中航电测同样为中国航空工业集团旗下的公司，成飞集团则曾研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架。
据官网介绍，成飞集团创建于1958年，是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，国家重点优势企业。在军机方面，研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架，歼-10飞机荣获国家科技进步奖特等奖；国外军机用户达十多个国家。在民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产；是国际一流的民机大部件供应商，累计生产交付民机转包产品一万多架份。
歼20是成飞研制的第五代战机。据航空工业成飞微信公众号消息，2023年1月11日是歼20首飞12周年纪念日。
数据显示，截至2021年末，成飞集团总资产为1511.8亿元，所有者权益为143.52亿元，归属于母公司股东的所有者权益为127.17亿元。2021年度，成飞集团营业收入为567.33亿元，净利润为9889.77万元，归属于母公司股东的净利润为355.74万元。天风证券预测，成飞集团预计市值将达2000亿元。
中航电测是军民两用智能测控产品及系统解决方案的骨干企业，业务涵盖航空军品、传感控制、智能交通、工业软件四大板块，2021年实现收入19.43亿元，实现归母净利润3.07亿元，截至2023年1月11日收盘总市值63亿元。
2023年1月9日，中直股份（600038）发布重组预案，公司拟向中航科工和航空工业集团发行股份购买昌飞集团100%股权及哈飞集团100%股权，实现航空工业集团直升机业务A股整体上市。截至2022年7月31日，两家标的公司的总资产合计为247.31亿元。
航空工业集团是由中央管理的国有特大型企业，于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。据航空工业集团官网显示，其下辖A股上市公司达21家(含一家北交所上市公司)，港股上市公司3家。
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为40.66。
（2）股权结构
公司董事会将督促实际控制人及其一致行动人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
这是指那些大盘涨它不涨，大盘跌它却随着“跌跌不休”的无庄股。这是由补仓的目的所决定的，因为补仓是为了用后来补的股票的赢利来弥补前面被套股的损失。由此可知，完全没有必要逼着自己一定要去补原来被套的个股。补仓补哪只股并不关键，关键问题是补仓的品种要能够取得最大的赢利，这才是补仓的最终目标。这样看来，补仓就补强势股，绝不可以去补那些弱势股。
1月12日早盘，成飞集成（002190）、贵航股份（600523）双双“一”字跌停。
上海姚记科技股份有限公司
一、战略配售方案和战略投资者的基本情况
1、战略配售数量
本次发行数量为11,243.00万股，占发行后总股本的15.18%。初始战略配售发行数量为3,372.90万股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
2、战略配售对象
3、参与规模
1）根据《承销指引》，中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为562.15万股。具体比例和跟投金额将在2022年5月16日（T-2日）确定发行价格后确定。
①发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；
②发行规模人民币10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；
1、上海上国投资产管理有限公司（以下简称“上海上国投”）
上海上国投的控股股东上海国际集团是具有投资控股、资本经营和国有资产管理三大功能的国有大型集团公司。上海国际集团作为上海市重要的金融国有资产管理平台和国有资本市场化专业运作平台，持有60%市属金融机构地方国有权益，是上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司主要股东，是上海保险交易所、上海票据交易所、跨境银行间支付清算公司等全国性金融要素市场重要股东，设立金浦、国和、赛领、科创、国方等产业基金品牌，在上海国际金融中心建设中发挥着重要的引领作用。截至2021年12月，上海国际集团合并报表总资产2,571.34亿元，净资产1,804.35亿元，2021年实现利润总额103.24亿元。上海国际集团为国有大型企业。
上海上国投按照上海国际集团战略部署和具体要求，立足自身投资战略和风险偏好，优化权益类战略投资布局，聚焦金融，辅以人工智能、集成电路、高端制造等上海市政府重点发展的新兴产业，积极推进资产管理业务，投资能级不断提升。截至2021年12月，上海上国投总资产266.61亿元，净资产201.54亿元，2021年度实现利润总额12.31亿元。因此，上海上国投属于国有大型企业的下属企业。
综上所述，上海上国投属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（一）项的规定。
2、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方工业”）
中国兵装集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，拥有汽车、输变电、装备制造、光电信息、医药化工为核心的现代产业体系，旗下有长安汽车（股票代码：000625.SZ）、江铃汽车（股票代码：000550.SZ）、中光学（股票代码：002189.SZ）、湖南天雁（股票代码：600698.SH）、保变电气（股票代码：600550.SH）、西仪股份（股票代码：002265.SZ）、东安动力（股票代码：600178.SH）、长安民生物流（股票代码：01292.HK）等上市公司10余家。中国兵装集团下属重点企业中国长安汽车集团有限公司为三大央企汽车集团之一，汽车业务涵盖整车、汽车零部件、新能源等业务板块，在全球建立了30多个研发、生产基地和营销网络，稳居国内第一阵营。截至2020年末，中国兵装集团合并资产总额3,583.94亿元，2020年度实现营收2,377.37亿元，利润总额96.72亿元，在《财富》杂志评选的2021年世界500强排行榜中位列第351位，较上年度攀升83位。中国兵装集团是国有大型企业。
南方工业为中国兵装集团全资子公司，注册资本33亿元，汽车产业背景深厚。南方工业作为中国兵装集团产业资本投资与运营平台，以服务集团主责主业为使命，围绕集团公司军工、汽车、光电、医药等产业链开展战略投资和资本运作。近两年来，南方工业先后参与和服务长安汽车（股票代码：000625.SZ）、中光学（股票代码：002189.SZ）等资本运作，战略投资中信戴卡、亿华通、兵装云智等项目，协助完成中原特钢和中国嘉陵重组，推动湖北华强科技股份有限公司改制上市工作，支持集团产业高质量发展。截至2021年9月，南方工业的总资产为138.82亿元，净资产为85.92亿元，因此，南方工业属于国有大型企业的下属企业。
②人工智能解决方案合作：南方工业背靠中国兵装集团，具有较为深厚的汽车产业资源（包括汽车消费金融），中国兵装集团通过中国长安汽车集团有限公司控股的上市公司重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”，000625.SZ）2021年汽车销量超过230万辆，在国内汽车市场的占有率达到8.76%，稳居国内第一阵营，南方工业将积极推动发行人与长安汽车在智慧汽车零售解决方案上的合作；在汽车消费金融领域，截至2020年末，长安汽车金融有限公司的消费信贷业务已累计覆盖全国除港澳台外的31个省、直辖市及自治区的4000余家经销商，服务近200万个人消费者，资产总额超过500亿元。长安汽车金融有限公司在十四五期间将加快打造智能产业金融平台、建设一流汽车金融科技公司，发行人在智慧金融领域的人工智能解决方案上具有显著的先发优势和品牌优势，南方工业将积极推动发行人与长安汽车金融有限公司在智慧金融领域的合作；
综上所述，南方工业属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（一）项的规定。
3、兖矿资本管理有限公司（以下简称“兖矿资本”）
山东能源以煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易为主导产业的能源产业国有资本投资公司，是全国唯一一家拥有境内外四地上市平台的大型能源企业，形成4家主板上市公司、1家科创板上市公司、4家“新三板”挂牌公司的多元化多层次资本市场上市新格局，位居2021年世界500强第70位，2021年中国企业500强第24位，具有较强的行业影响力。2021年，山东能源实现营业收入7,520亿元、利润总额233亿元，年末资产总额7,510亿元。因此，山东能源属于国有大型企业。
兖矿资本是山东能源适应改建国有资本投资公司发展要求，于2015年7月在上海市浦东新区成立的直属全资子公司。兖矿资本依托山东能源强大的资源优势以及自身优秀的资产配置能力和投研能力，在产业投资、金融相关资产的战略性投资、股权投资等领域综合布局，积极发挥对集团实体产业的服务能力，致力于为集团打造产业资本运作平台、产业投资平台和金融资产管理平台。截至2022年3月，兖矿资本总资产约为11.65亿元，净资产约为11.53亿元。因此，兖矿资本属于国有大型企业的下属企业。
综上所述，兖矿资本属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（一）项的规定。
4、芜湖新马投资有限公司（以下简称“芜湖新马投资”）
注：持有芜湖市皖江城市建设投资有限公司股权比例低于3%的股东有以下4家，分别为：1）芜湖市繁昌区财政局全资子公司芜湖市繁昌区建设投资有限公司；2）由芜湖市湾沚区人民政府国有资产监督管理委员会持股97.88%、芜湖市皖江城市建设投资有限公司持股2.12%的芜湖市湾沚建设投资有限公司；3）由芜湖市鸠江区人民政府国有资产监督管理委员会持股99.02%、芜湖市皖江城市建设投资有限公司持股0.98%的芜湖市鸠江建设投资有限公司；4）芜湖新马投资有限公司（股东及持股情况见上图）。以上4家股东各自持有芜湖市皖江城市建设投资有限公司股权比例均为1.374%。
经核查，芜湖高新技术产业开发区管理委员会持有芜湖新马投资76.96%股权，为芜湖新马投资的控股股东、实际控制人。
芜湖新马投资成立于2000年4月，是依照原芜湖市马塘区人民政府（现“弋江区人民政府”）马政[2000]27号文批准成立的有限责任公司，是戈江区和芜湖高新技术产业开发区最重要的土地开发整理和基础设施建设主体，从事芜湖高新技术产业开发区、戈江区基础设施建设投融资及开发经营、土地开发整理、保障房建设及棚户区改造，房地产开发，国有资产统筹开发、经营，产业投资，资产收购、处置等业务。截至2021年12月，芜湖新马投资对外投资企业23家，其中全资公司5家，控股子公司4家，参股公司14家。截至2020年12月，芜湖新马投资总资产约为260.44亿元，净资产约为120.16亿元，2020年度营业收入12.99亿元，实现利润总额1.04亿元。因此，芜湖新马投资属于国有大型企业。
综上所述，芜湖新马投资属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（一）项的规定。
经主承销商核查，中央汇金持有国家开发银行34.68%股权，国家开发银行通过全资子公司国开发展基金有限公司持有芜湖市皖江城市建设投资有限公司82.83%股权，芜湖市皖江城市建设投资有限公司持有芜湖新马投资10.73%股权，故，中央汇金间接持有芜湖新马投资3.08%股权；同时，中央汇金直接持有中信建投30.76%股权。除上述关系外，芜湖新马投资和主承销商之间不存在直接或间接股权关系或其他关联关系。
主承销商认为，中央汇金作为主承销商持股比例5%以上的股东，发行人及主承销商未向中央汇金或中央汇金直接或间接控制或施加重大影响的公司配售股票，芜湖新马投资参与战略配售不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条的情形，不影响发行人首次公开发行股票战略配售；芜湖新马投资与发行人和主承销商之间不存在输送不当利益的行为。
本次投资经芜湖市弋江区人民政府第143次常务会议审议通过，芜湖新马投资参与本次战略配售已按照内部规章制度独立决策，不存在违反《证券法》第三十一条规定的预留证券情形。
5、上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科创”）
