7月月末沪深股市发力向上，月内上证指数涨2.78%，深证成指涨1.43%。8月如何寻找机会？截至7月31日，有17家券商公布了8月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。

哪些个股收获点名最多？

据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁波银行，获得4家券商的推荐。五粮液、中信证券、温氏股份、中国船舶获得3家券商的推荐。

其中，中信证券7月内涨幅最多，累计涨超21%，最新收盘价报69.24元。

后市怎么走？

展望后市，券商普遍认为，A股市场迎来反弹窗口期，顺周期行业有望迎来一波反弹。

西部证券指出，在经济政策往往较为温和的弱刺激环境下，政策节奏的把控将更加重要，以去年为例，如果没有把握住4月和11月两次政策底，其对于全年收益都会带来较大影响。

华鑫证券也认为，当前A股和2022年11月较为相似，有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下，A股风险偏好回升，叠加内外流动性助力，反弹窗口期开启，顺周期阶段性占优，静待“价值搭台、成长唱戏”。

山西证券称，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，在市场情绪的引领之下，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹，但后续能否持续上行，合力形成大的反转仍然需要基本面支撑。

哪些行业最受青睐？

配置方向上，多数券商建议关注顺周期板块。此外，券商看好消费、地产、券商等板块。

信达证券指出，配置风格或可偏向进攻，先布局超跌消费链、地产链，三季度重点关注周期，中特估主题内部关注金融和周期类。

华鑫证券认为，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽车、电力设备，下游消费中的食饮、轻工、社服。

中邮证券指出，短线建议关注顺周期中受政策支持且确定性强的地产后周期板块，如建材、家居、家电等；汽车链关注智能驾驶方向；消费板块中业绩确定强且有望迎来估值修复的食饮；关注有望受益于活跃资本市场政策的券商等。此外，中长期建议关注公用事业、运营商、能源、化工等板块中的相关高股息个股，以及充分调整后的AI板块。

8月两市再度震荡下挫，沪指月内跌超5%，9月如何寻找机会？截至9月1日，有30余家券商公布了9月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。

哪些个股收获点名最多？

据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁德时代和宁波银行，均获得5家券商的推荐。北新建材、长安汽车、贵州茅台、山西汾酒、中信证券等多股获得4家券商的推荐。

其中，神舟数码8月内涨幅最多，累计涨超26%，最新收盘价报30.95元；长安汽车跌幅最大，累计跌超21%，最新收盘价报12.88元。

后市怎么走？

展望后市，券商普遍认为，市场仍将延续震荡走势。

东海证券指出，从政策、价格、库存、利润等周期来看，底部信号越发清晰，前期过于悲观的预期或将得到进一步的修正，估值盈利均有上修空间，当下权益机会大于风险。

山西证券认为，美债收益率已基本接近周期峰值，对国内资产的压制基本告一段落，而国内PPI同比已开始回升，基本面有望逐步改善，最终触发新一轮行情。当前阶段，由于处于切换当口，因此指数预计仍将呈现出震荡走势，但中长期布局价值十分明显，保持定力、逢低布局不失为良策。

国元证券则表示，展望后市，A股所面临的整体环境较前期没有明显改善，政策利好会对市场预期和情绪有提振效果，但仍需更多利好出台持续加码，预计市场仍将在震荡下沿筑底蓄势，等待更多利多力量的积累。

哪些行业最受青睐？

配置方向上，多数券商建议关注业绩确定性相对较强的板块，如军工、消费等。此外，券商看好地产、科技、贵金属等板块。

东海证券指出，前期超跌后存在明显反弹空间，建议关注未来经济转型发展重要动力的科创相关行业；关注受益于基本面改善的顺周期板块，如石油石化、券商；关注业绩确定性相对较强的板块，如军工、服务消费等。

中邮证券认为，随着市场风险偏好的改善和政策的集中兑现，市场或将从博弈政策的顺周期和金融板块转向产业趋势明确的科技板块。建议关注受益于华为手机回归的华为产业链，包括消费电子、半导体设备等板块，产业趋势明确的智能驾驶和机器人等板块。此外，建议关注美联储货币政策转向带来的大宗商品涨价，关注贵金属、有色等板块。

国元证券称，配置上建议关注三个方向：

（1）经过较大幅度调整后，泛TMT板块弹性已然充足，不排除以近期“国内超预期降息、短期政策利好提振市场情绪、行业轮动选择”为反弹契机迎接一轮行情，中长期角度看电子、通信的配置价值凸显，类似的逻辑也可以应用到其他成长股之上；

（2）跟随政策发力方向，观察各地出台的地产政策的落地实效，若有强政策利好刺激下地产板块可以适当关注；8月末资本市场一系列政策“组合拳”出台，是监管机构沿承政治局会议精神，非银板块有望持续受益；

（3）业绩超预期及有较好支撑的细分领域或个股有望在市场偏弱时具备更强确定性。

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