4月20日召开的国家发改委新闻发布会，首次明确了“新基建”的范围。其中，云计算在新基建的细分领域中占有明显席位。

私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示，云计算是先进生产力的代表，是新经济中的基础一环。本身涵盖计算机（服务器等）、通讯（网络）、数据中心以及应用等方面，从新基建角度看，前三者的确定性都比较高，能够明显受益于政策导向。阿里、腾讯等巨头在云计算上重金布局，是云计算行业高景气度的一个缩影。

的确，近年来，国际云巨头公司的投资不断扩大，如Amazon和Google在2019年都有超过9％以上的年度资本开支增长。同样的，国内腾讯在去年第四季度则有超269.6％的同比和154.4％的环比增长。阿里云在4月20日宣布未来3年将再投2000亿元用于云基础设施投资，并表示云智能是阿里巴巴核心战略之一，在疫情影响下将逆势增加投入。

资本对云计算的投入在A股市场也被敏锐反映，春节后领涨的大旗就交到了云计算概念板块手中。

统计显示，自2月3日随大盘急跌后，2月4日起至2月25日，云计算板块指数不断上涨，累计涨幅达34.75％，跑赢同期上证指数25.05个百分点，期间的16个交易日中，其中，阳线12根，占比75％，仅有4根阴线。

随后，在决策层强调指出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度之后的一个交易日中，即3月5日，云计算板块指数冲高创出2386.80点的阶段高点。

但是，云计算并没有一直保持着上涨的势头，而是自3月6日开始就进入了一个震荡回落过程，截至4月24日的35个交易日，期间累计跌幅14.17％。

尽管市场表现为震荡整理，但市场人士对云计算的看好并未改变。夏风光认为云计算值得布局的原因有三，一是云计算是IT基础设施的必由升级，发展趋势快，近年来一直维持快速增长势头；二是疫情助推，各个层面对云计算的需求呈几何级增长；三是政策高度重视和扶持，新基建成为拉动经济，布局未来的关键。在积极关注布局的同时，也要注意，云计算概念股已经有不少超额收益，总体估值不算便宜，也许需要一段时间来消化。

接受《证券日报》记者采访的淳石资本执行董事杨如意认为，云计算在国内能参与投资标的不少，一些基础的比如“机房”类的股票曾经都有过较大投资机会。同时，未来是大数据，人工智能时代，离不开云计算与各种相关基础设施，这些企业业绩已经出现大幅增长，未来还会大幅增长，需要专业的研究。

华泰证券最新研报显示，5G新应用、人工智能和自动驾驶助力云计算再成长。2020年，5G商用拉开帷幕，将带来两点变化：1．连接数目的增长导致网络流量快速提升，对于算力的需求进一步增加；2.5G网络将带来单位比特成本的下降。这两点变化分别为需求端（云计算解决算力问题）和成本端（网络能力提升，资费下降降低云计算成本）云计算渗透率的进一步提升奠定了基础。

随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地，以及国家对“新基建”政策支持的不断加码。华泰证券认为，当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持，云计算产业未来发展确定性将进一步提升，重点推荐数据港、光环新网、奥飞数据，建议关注宝信软件。

国泰君安则表示，云计算基础设施即服务层面建设按“互联网数据中心基建->；光网络布局->；服务器、交换机”展开，因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。第一，IDC：推荐光环新网、数据港、科华恒盛；第二，光模块：推荐中际旭创、新易盛；第三，交换机：推荐星网锐捷等。

本文源自证券日报股市最钱线

每经记者：叶峰 每经编辑：肖芮冬

云计算板块早盘走强，浪潮信息涨逾7%，中科曙光涨逾3%，宝信软件、广联达涨超2%。

受盘面影响，云计算ETF拉升约1.7%。

目前两市有4只ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

每日经济新闻

南方财经3月17日电，云计算概念股开盘冲高，立方数科、福昕软件涨超15%，工业富联冲击涨停，浙大网新、凌志软件、方直科技等跟涨。

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