A股2023年上半年行情收官，三大指数走势明显分化，上证指数上半年涨3.65%，深证成指涨0.10%，创业板指跌5.61%。

在剔除上半年上市的新股后，截至6月30日收盘，上半年十大牛股中涨幅最大的为联特科技，累计涨幅达768.83%，10只股票上半年涨幅均超过300%。其中CPO概念表现抢眼，联特科技、剑桥科技、中际旭创、天孚通信、兆龙互连均为CPO大牛股。

NO1、联特科技 768.83%

联特科技上半年累计上涨768.83%，2月、4月、5月的涨幅均超过50%。联特科技受市场热捧与近期火爆的CPO概念有着密不可分的关系。联特科技多次公告称，公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段，对公司未来业绩的影响也存在较大不确定性。

联特科技于2022年9月在创业板挂牌上市，Wind资料显示，公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，公司依靠自主研发的核心技术，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。联特科技一季报显示，一季度公司实现净利润2648.27万元，同比增长4.0%；营业收入1.80亿元，同比增长1.08%。公司大力投入研发，一季度研发费用1439.42万元，同比增长37.93%。

NO2、剑桥科技 459.52%

CPO概念股剑桥科技上半年累计上涨459.52%。资料显示，公司是电子信息领域的一家高新技术企业，产品广泛应用到世界各国主流通信运营商网络。公司5月8日在投资者互动平台表示，公司已经直接和间接向微软供货高速光模块。

值得注意的是，在股价持续上涨过程中，剑桥科技多名股东纷纷抛出减持计划。其中，6月7日晚间，剑桥科技公告显示，二股东拟清仓减持。剑桥科技公告，持股2.95%的股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）拟减持不超过2.95%的公司股份。

NO3、中际旭创 446.49%

CPO概念股中际旭创上半年累计上涨446.49%，作为数据中心光模块供应商，中际旭创主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。

中际旭创近期在披露的投资者关系活动记录表中表示，今年来自传统云业务的光模块需求有所放缓，但来自AI方面的800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。

NO4、曙光数创 444.61%

受益于人工智能浪潮，以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商曙光数创今年上半年累计上涨444.61%。

曙光数创在2022年业绩说明会上表示，AI等人工智能技术的快速发展催生了巨大的算力需求，液冷技术有助于提升芯片性能提升及数据中心能效水平，AI的发展有利于液冷技术的发展和应用。对于未来业绩，曙光数创称，目前在手订单充足，公司的制造体系及供应链体系有能力保障订单的交付。此外，2023年一季度，曙光数创实现营收2.05亿元，同比增长7099.03%；归属于上市公司股东的净利润为6179.88万元，较上年同期扭亏为盈。

NO5、鸿博股份 427.52%

鸿博股份的股价大涨，与A股市场上火热的算力概念有关。公司投资的北京AI创新赋能中心项目，主要为客户提供算力出租服务，项目的股东之一，是全球知名人工智能计算公司英伟达。

近期，鸿博股份回复深交所问询函称，公司人工智能科技领域项目为北京AI创新赋能中心，截至目前，该项目主要营业收入来自算力出租业务。目前北京AI创新赋能中心拥有超过200P算力设备用于算力租用及自研项目使用，预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。公司已累计变更募集资金人民币3亿元用于AI创新赋能中心项目。北京AI创新赋能中心项目尚处于初创期，相关产品与服务处于早期业务推广阶段，于5月初产生算力出租收入，目前占上市公司业务比重较小。

NO6、佰维存储 397.45%

存储芯片概念股佰维存储今年上半年累计上涨397.45%。佰维存储在最新的股票交易异常波动公告中称，公司专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，在生产环节，公司核心原材料存储晶圆及芯片均系采购，公司主要负责芯片封测和模组制造。

佰维存储表示，公司2019年、2020年、2021年、2022年毛利率分别为15.62%、11.21%、17.55%、13.73%，目前公司综合毛利率低于可比公司的平均水平。截至本公告披露日，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。

NO7、中航电测 379.35%

中航电测是中国航空工业集团公司控股企业，今年1月，中航电测披露重磅消息，公司正在筹划发行股份购买资产事项，标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。本次交易预计构成重大资产重组，因交易前后中航电测的实际控制人仍为航空工业集团，本次交易不构成重组上市，构成关联交易。

作为航空工业集团旗下最后一块尚未上市的明星资产，航空工业成飞最耀眼的名片就是我国最先进的第五代战斗机歼-20。中航电测6月16日在深交所互动平台回复投资者关于“公司重组，歼20资产是否被剥离”提问时表示，截至目前标的资产审计、评估等工作尚未完成，拟剥离资产范围暂未确定。具体剥离资产范围将在公司后续发布的重组报告书中予以披露。

NO8、中科信息 355.32%

作为脑机接口概念股，中科信息今年上半年累计上涨355.32%。中科信息在深交所互动平台多次表示，公司引进脑机接口技术及设备是为了提升该系统诊断功能而采用的辅助手段，脑机接口设备并非公司自主研发。

根据中科信息在深交所互动平台披露的信息，中科信息是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，主营业务是以智能识别及分析技术为核心，采用人工智能机器学习技术，根据不同的应用场景运用不同的算法，帮助传统制造行业在产品的高速生产过程中进行质量在线精准检测，有效力实现工业自动化和智能化。

NO9、天孚通信 324.17%

CPO概念股天孚通信在深交所互动平台披露的信息显示，公司定位光器件整体解决方案提供商，有在为800G光模块提供配套产品。

天孚通信在最新的股票交易异常波动公告中称，CPO是在光通信网络速率不断升级迭代背景下，未来可能的产品演进升级形态之一，但目前市场CPO相关产品总体尚处于初期阶段，相关技术方案是否成熟和未来大规模量产的进程尚存在不确定性和风险。同时，公司的光器件产品未来能否持续取得CPO客户的订单以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。

NO10、兆龙互连 301.27%

CPO概念股兆龙互连主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造。兆龙互连多次在深交所互动平台表示，公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。800G产品具有低功耗、高速率，散热好等特点，在短距离应用中拥有较强的竞争优势。目前公司800G产品尚未形成量产，正在积极进行市场布局。

此外，兆龙互连在股价异动公告中表示，公司在云计算和数据中心领域客户最终能取得订单的金额，以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。目前公司高速互连产品体量较小，占公司营收比重不足10%，业务尚在开拓中，公司业务构成没有发生重大变化。

21世纪经济报道新能源课题组记者费心懿 上海报道

编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。

本周（10月10日到10月14日）A股光伏板块一扫节前的阴霾，三季报行情的逐渐打开叠加海内外政策提振，光伏指数（884045.WI）最近五个交易日上涨6.72%。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据，统计了78只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至10月14日收盘，上述78只光伏概念股合计市值约3.38万亿元，环比节前最后一个交易日增加了1976.57亿元。

1、部分多晶硅骨干企业被约谈，多家巨头跨界入局光伏

消息面上，本周有多则与光伏产业相关的政策或征求意见稿出台。

10月9日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。

征求意见稿表示，到2025年，农村电网网架结构更加坚强，装备水平不断提升，数字化、智能化发展初见成效，农村电力保障水平得到全面巩固提升，全国农村供电可靠率达到99.87%，综合电压合格率不低于99%，各地结合实际差异化制定本区域发展目标；农村地区分布式可再生能源装机规模显著提升，消纳率保持在合理水平；电能替代持续推进，农村地区电能占终端能源消费比重逐步提升。

10月9日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》（以下简称《行动计划》），明确了大力推进非化石能源标准化、加强新型电力系统标准体系建设、加快完善新型储能技术标准、加快完善氢能技术标准、进一步提升能效相关标准、健全完善能源产业链碳减排标准六项重点任务。

《行动计划》提到，将建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体系，加快完善新型储能标准体系，有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。

产业链上，上游原材料价格依然受到关注。中国有色金属工业协会硅业分会的统计显示，M6、M10、G12单晶硅片的价格不变，周环比持平。

同时，10月9日，工信部网站公告三部门集体约谈部分光伏企业及行业机构。

工信部表示，三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。

有关司局负责人表示，近期国内光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨，引发产业链供应链剧烈震荡，其中既有国际贸易环境复杂、新冠疫情反复冲击、下游需求大幅增长、各环节建设周期差异等原因，也有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇等因素。

为促进行业整体持续健康发展，三部门对相关单位提出工作要求：一是要着眼大局和长远利益，坚持上下游合作共赢，促进光伏产业高质量发展；二是要切实加强企业自律，深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为；三是要统筹推进光伏存量项目建设，合理释放已建产能，适度加快在建合规项目建设步伐，同时对后续新建产能大规模投产要提前研判、防范风险。

市场方面，多家龙头企业受到关注。

国庆长假前夕，上交所科创板官网更新了阿特斯阳光电力集团股份有限公司（下称阿特斯阳光电力）的IPO状态，处于中止。

关于此次审核中止的原因，上交所在公告中表示，阿特斯因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需补充提交。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三十条的相关规定，上交所决定中止其发行注册程序。

不可否认的是，阿特斯阳光电力的A股上市之路较为坎坷，而组件龙头在A股齐聚一堂恐又将延期。

去年6月28日，阿特斯阳光电力与晶科能源科创板上市材料同日在上交所受理。然而，在问询和上市委会议审核阶段，晶科能源的速度明显比阿特斯阳光电力快很多。最终，晶科能源于去年9月30日审核通过，10月15日提交注册，12月28日注册生效。

阿特斯阳光电力虽然在去年12月13日审核通过，并于2022年1月7日提交注册，但迄今为止还未注册生效。

此外，协鑫科技A股上市之事也提上议程。

10月12日，协鑫科技（3800.HK）发布公告称，董事会已批准发行A股的初步提议，拟以2022年9月30日作为作出上市申请的基准日。

早在今年5月23日，协鑫科技就已发布公告对外表示董事会正探讨发行A股的可行性。不过，在探讨发行A股到获得董事会批准的过程中，协鑫科技则决定剥离协鑫新能源。

8月31日，协鑫科技发布公告称，宣派有条件特别中期股息，以实物分派约86.39亿股协鑫新能源的普通股，若派股方案获批，协鑫新能源将不再是协鑫科技的并表公司。

2021年，协鑫科技研发多年的颗粒硅在量产上取得重大进展，并在能耗和成本上大幅领先于当下主流的棒状硅，得到了下游企业的认可。

目前，随着乐山协鑫10万吨颗粒硅基地产能稳步提升，公司颗粒硅日产量已达251吨。据悉，今年6月，协鑫科技徐州颗粒硅研发与制造基地新增3万吨产能正式投产，至此总产能达6万吨。7月，乐山协鑫10万吨颗粒硅基地全部建成，首条2万吨装置生产线投产。至2022年底，协鑫科技颗粒硅总产能将达26万吨。

而若协鑫科技在A股上市，也意味着协鑫集团将有三个子公司在A股上市。

与此同时，在高景气的光伏赛道，从不缺少跨界者的面孔。

保利资本和碧桂园创投携手孵化了一家新能源公司——保碧新能源，其首个光储充示范项目在9月28日于上海界龙艺术印刷厂奠基。

按照规划，保碧新能源计划以分布式光伏电站投资开发为核心，分阶段逐步打造成国内领先的综合能源管理服务商。

10月11日，美国通用汽车也在其官网宣布，公司正启动一项新的能源业务，为家庭和企业提供电池组、太阳能电池板、电动汽车充电桩等一系列能源管理产品。

同时通用汽车还新推出了Ultium Home和Ultium Commercial两项新业务，与现有Ultium Charge 360相结合，组成名为“GM Energy”的新部门，以打造新的能源生态系统。

2、三季报行情开启，板块景气度回暖

21世纪经济报道新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有68只光伏概念股涨幅为正。周涨幅超过10%的个股有15只。其中，固德威（688390.SH）、上能电气（300827.SZ）、阳光电源（300274.SZ）的周涨幅分别为21.14%、20.40%、19.31%。

值得一提的是，上述三家领涨企业均为光伏逆变器厂商。此前国内光伏逆变器企业一度受到出口数据造假传闻导致股价集体受挫，不过，随着资金调整周期的完成，光伏逆变器概念的估值开始重新获得市场的认可。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

本周，光伏板块内有9只个股下跌，周跌幅超过10%的个股有2只。

其中，昱能科技（688348.SH）、金博股份（688598.SH）、禾迈股份（688032.SH）在板块内领跌，周跌幅分别为13.08%、10.57%、8.59%。

本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司 制图：21世纪经济报道

龙头股方面，本周股价均有所上涨。

阳光电源周涨幅达19.31%，天合光能（688599.SH）、合盛硅业（603260.SH）的周涨幅超过9%。

本周市值居前的光伏龙头股 制图：21世纪经济报道

而从本周开始，A股市场也进入到三季报披露的阶段。

据21世纪经济报道新能源课题组统计，截至10月14日，已有11家上市公司提前披露了2022年前三季度的业绩预告。

制图：21世纪经济报道

而乐观的经营业绩也为资本市场提供了较高的预期。

其中，通威股份（600438.SH）、天合光能（688599.SH）、奥特维（688516.SH）、高测股份（688556.SH）、禾迈股份（688032.SH）和亿晶光电（600537.SH）的预告净利润同比上限均超过100%。

10月13日晚间，双良节能（600481.SH）公布了2022年三季报。财报显示，该公司报告期内实现营业收入87.45亿元，同比增长285.69%；实现归属于上市公司股东的净利润8.30亿元，同比增长368.83%。

此前，另一家转型布局硅片赛道的上机数控（603185.SH）同样也发布了一份高增长的业绩成绩单——报告期内，实现营业收入174.86亿元，同比增长130.49%；实现归属于上市公司股东的净利润28.31亿元，同比增长101.43%。

中邮证券的研报指出，综合政策、业绩、估值三因素共振，我们翻多光伏行业。其进一步指出，当前光伏龙头明年预期的市盈率较低，“在这个位置向下的空间非常有限，而市场情绪和基本面已经到了反转时刻，估值修复甚至向上的概率很大。”

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