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文章详情介绍：

• 1,太平洋：给予中青旅买入评级，目标价位20.25元
• 2,四川西部资源控股股份有限公司 关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司 债权的进展公告

太平洋：给予中青旅买入评级，目标价位20.25元

太平洋证券股份有限公司王湛近期对中青旅进行研究并发布了研究报告《中青旅深度报告：休闲景区龙头 静待疫后复苏》，本报告对中青旅给出买入评级，认为其目标价位为20.25元，当前股价为15.53元，预期上涨幅度为30.39%。

中青旅(600138)

国内综合旅游标杆。中青旅自1980年成立，为国内首家旅行社类企业。成立以来不断优化发展，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多品牌产品体系。目前公司业务布局全面，品牌价值深入人心，不断推进大旅游生态。从业务模式上看，拥有多元化业务布局，主营业务包括景区业务、旅行社业务、酒店业务、整合营销业务以及策略性投资业务，其中主打“乌镇”、“古北水镇”景区业务。从股权结构上看，中青旅背靠光大集团，为中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，资本实力雄厚。从经营业绩上看，2020年，公司业务受新冠肺炎疫情影响，整体营收/归母净利润同比减少49.12%/139.1%。2021年随着疫情缓解，业绩逐渐恢复，公司实现营收86.35亿元/归母净利润0.21亿元，收入结构有所改变。

旅游行业疫情反复，国家政策支持，看好疫后发展。疫情爆发和局部反复致使旅游行业复苏受阻，复苏之路曲折。随着国家政策的逐步放开以及人们出行方式改变，预计在疫情修复阶段，旅游数据快速恢复，民众出行需求集中释放。

景区业务为公司第一大利润来源。公司拥有乌镇和古北水镇两个优质景区，2019年分别实现营业收入21.79、9.50亿元。20年以来虽受疫情冲击，但仍是公司的主要利润来源。同时，拥有即将开业的濮院景区打造第三增长点。旅行社业务、整合营销业务、酒店业务、策略性投资业务多元业务并行。公司拥有“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，“中青博联”负责的整合营销业务运营，“山水酒店”为主的酒店业务，以及包括中青旅创格、中青旅风采及中青旅大厦物业出租的策略性投资业务。多元业务布局支撑了公司的业绩发展，也为公司的稳健发展奠定了扎实的基础。并在疫情冲击下能有效调整业务布局，支撑公司业绩。

估值及投资建议：预计2022-2024年中青旅将实现归母净利润-1.88亿元/3.24亿元/5.64亿元，同比增速-21.9%/59.0%/30.8%。预计2022-2024年EPS分别为-0.26/0.45/0.78元/股，2022-2024年PE分别为-61X/35X/20X。

风险提示：中青旅存在宏观经济增长放缓，业务需求受影响的风险；存在疫情反复，居民旅游出行受限风险；存在政策变化带来的风险，存在市场竞争加剧的风险；存在自然灾害等不可抗力因素的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券张译文研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.52%，其预测2022年度归属净利润为盈利6800万，根据现价换算的预测PE为166.99。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级11家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为15.04。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中青旅（600138）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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四川西部资源控股股份有限公司 关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司 债权的进展公告

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-011号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次仲裁的基本情况

2014年，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“西部资源”）在收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）57.55%的股权时，根据股权转让协议约定，在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，公司保证交通租赁每年实现不低于人民币3.5亿元的可分配净利润。如未完成，公司应采取各种措施确保原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报，上述承诺期已于2019年12月31日届满。

2020年12月，重庆仲裁委员会裁决公司应支付重庆城市交通开发投资(集团)有限公司（以下简称“开投集团”）利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日）。

因债务纠纷，公司所持有的交通租赁57.5%股权已于2021年8月被司法拍卖并划转，其股权拍卖款除支付该案（涉及中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司的借款合同纠纷，详见公司2021年半年度报告及相关公告）申请执行人本息债务及执行费外，剩余5,331.74万元已支付至重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”），由（2021）渝01执227号案（即本仲裁所涉案件）申请执行人开投集团作为上述拍卖股权的首冻结股权权利人参与分配。

2022年1月，重庆一中院在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）上公开拍卖公司持有的交通租赁0.9%的股权，起拍价为817.782万元，因无人出价，该次拍卖流拍。流拍后，重庆一中院继续在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）上发布股权拍卖公告，将于2022年2月9日10点起至2022年2月10日10点止，再次公开拍卖上述股权，起拍价为654.2256万元。此外，开投集团将所持有的公司债权,于2021年12月30日在“重庆产权交易网”（www.cquae.com）公开挂牌对外转让，转让底价为80,186.90万元。

具体内容详见公司临2020-004号《关于控股子公司股权被冻结的公告》、临2020-007号《关于全资子公司股权被冻结的公告》、临2020-009号《涉及仲裁的公告》、临2020-054号《关于涉及仲裁的进展公告》、临2021-058号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到<执行裁定书>的公告》临2021-068号《关于涉及仲裁的进展暨收到<执行裁定书>的公告》、2021-069号《关于涉及仲裁的进展暨债权人拟转让公司债权的公告》、2022-005号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权被司法拍卖的进展公告》以及2022-008号《关于涉及仲裁暨原控股子公司0.9%股权再次被司法拍卖的公告》。

二、进展情况

开投集团持有的公司债权首次挂牌期间为20个工作日，自2021年12月30日起，至2022年1月27日止。截至上述挂牌截止日，本次挂牌尚未征集到符合条件的意向受让方。根据项目公告，信息披露期（即挂牌期限）满后，如未征集到意向受让方，将延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

2022年1月28日，开投集团持有的公司债权进行第一次延牌，继续在“重庆产权交易网”（www.cquae.com）公开挂牌，本次挂牌截止日期为2022年2月8日。

三、其他相关说明及风险提示

1、目前上述债权挂牌事项尚在信息发布期间，后续可能将涉及竞价、缴款、债权过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。若本次债权被成功摘牌，债权人变更不会对公司造成不利影响。公司将继续与债权人积极协商，力争妥善解决上述债权，最大限度的保护公司和中小股东的利益。

2、截至目前，除暂未正式开展生产经营活动的2家矿山子公司外，公司仅持有交通租赁0.9%股权，该部分股权亦因本次债权涉及的仲裁事项，将于2022年2月9日10时起至2022年2月10日10时止第二次被司法拍卖。若该次拍卖全部完成，将进一步对公司未来业绩产生较大影响，除此之外，若其最终的成交价格低于账面价值，亦将相应减少处置当期的合并利润。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日

证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-012号

四川西部资源控股股份有限公司关于

董事、监事及高级管理人员辞职的公告

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘新盘先生递交的辞职报告。刘新盘先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。

公司董事会收到公司独立董事吴艳琴女士递交的辞职报告。吴艳琴女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员、提名委员会以及薪酬与考核委员会主任委员职务。

公司监事会收到公司监事会主席林瑞峰先生递交的辞职报告。林瑞峰先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务。

公司监事会、职工代表大会收到公司职工监事李政先生递交的辞职报告。李政先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司职工监事、内控审计部副部长职务。

公司董事会收到公司副总经理曹瀚先生递交的辞职报告。曹瀚先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。

公司董事会收到公司副总经理程诗昆先生递交的辞职报告。程诗昆先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。

上述人员辞职后将不再担任公司任何职务，但由于上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事、监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事、监事后，职工监事的辞职申请将在公司职工代表大会补选新任职工监事后方能生效。在此之前，为保证董事会、监事会的正常运作，上述董事、监事人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职责；公司副总经理的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

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