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文章详情介绍：

• 1,铁矿石开采龙头企业Fortescue以3.1亿收购先进工程团队WAE
• 2,铁矿石价格下跌明显，矿业巨头业绩高位回落
• 3,铁矿石受益股票有哪些？2020铁矿石概念股一览表
• 4,铁矿石四大龙头矿商 一季报生产情况梳理

铁矿石开采龙头企业Fortescue以3.1亿收购先进工程团队WAE

【澳股资讯平台 - 61 Financial 1月24日讯】铁矿石开采龙头企业 Fortescue（ASX：FMG）周一发布公告称，其已签署一份股权买卖协议，以1.64亿英镑（约合3.097亿澳元）的价格从私募股权公司EMK Capital和Williams Grand Prix Engineering手中收购了总部位于英国的Williams Advanced Engineering（简称WAE）。

WAE是一家技术和工程服务企业。该公司为客户提供高效节能服务，涉及世界一流的技术创新、工程、测试和制造服务能力。WAE旗下的工作人员在新材料、电气化和电池技术、空气动力学和热力学、业务绩效和专业小批量制造方面的能力适用于所有领域。

WAE与一级客户在高级汽车和赛车运动领域到航空航天和国防，甚至能源和运动科学到医疗保健的先进工程方面均有着成功的合作记录，在21年全年的收入约为8400万美元（约合1.17亿澳元）。

Fortescue指出，此次收购为其提供了高性能电池系统和电气化方面的关键技术和专业知识，双方将为Fortescue的铁路、移动运输车队和其他重型采矿设备开发电池电力解决方案，以迅速减少柴油的使用，到2030年实现Fortescue采矿业务的脱碳。

Fortescue董事长Andrew Forrest表示：“通过这项收购，WAE将垂直整合到Fortescue的多元化资源和绿色能源业务中，并将通过Fortescue Future Industries（FFI）进行管理。”

“FFI和WAE将携手合作为Fortescue脱碳，进而为全球重工业和其他行业脱碳，以造福我们的地球及股东。”

在满足包括英国外国投资批准在内的先决条件下，该交易预计将在2022年3月底前完成。

公司股价周一随大盘走低。截止发稿，股价下跌1.81%至20.56澳元。

铁矿石价格下跌明显，矿业巨头业绩高位回落

21世纪经济报道记者彭强 北京报道

截至目前，力拓、淡水河谷、FMG以及必和必拓等矿业巨头均公布了2022年或2023财年上半年（截至2022年12月的六个月）的经营业绩。由于成本上升，以及铁矿石价格的明显下降，矿业巨头们的业绩从2021年的高位上明显回落，利润降幅最多超过四成。

全球铁矿石价格在2021年前三季度创下历史性新高，普氏铁矿石价格指数最高超过230美元/吨。但在2022年，铁矿石价格明显回落，在80美元/吨至160美元/吨左右的区间内震荡，但整体价格仍处于相对高位。

因而，矿业巨头们去年的业绩仍是可圈可点，但较2021年同期的历史性高位有所回落。

力拓2022年实现净利润124亿美元，较2021年同期下滑41%，对比2020年仍有27%的增长。力拓表示，净利润的下滑，反映了大宗商品价格的波动、能源和原材料价格上涨对公司运营的影响，以及运营成本和闭矿负债的通货膨胀率的上升。

2022年，力拓公司经营活动产生的现金流为161亿美元，较2021年下降36%；当前息税折旧摊销前利润（EBITDA）为263亿美元，较2021年下降30%。力拓公司2022年全年股息为80亿美元，占当期基本利润的60%。

2022年，力拓完成了对绿松石山资源公司的收购，进一步扩大了其在蒙古国的奥优陶勒盖金铜矿的股权占比；同年，力拓与中国宝武同意就西澳皮尔巴拉地区西坡铁矿项目成立合资企业，并联合投资20亿美元开发该矿，年产能2500万吨。力拓表示，与中国宝武的合资项目已经获得了澳大利亚政府的批准，预计将于3月启动。

力拓预计2023年资本投资为80亿美元，到2024年和2025年，该数额将增加至90-100亿美元。

巴西矿业巨头淡水河谷2022年EBITDA为209亿美元，同比下降38%，公司称这主要是由于铁矿石粉矿实际价格下跌23.6%所导致；运营自由现金流为57亿美元，2021年同期为200亿美元，系EBITDA下降所导致的。

淡水河谷表示，公司2022年在股息、资本利息和股票回购上共支付126亿美元，并将在2023年3月支付股息18亿美元。淡水河谷表示，自2020年以来，公司累计向股东返还350亿美元，超过其市值的四成。

2022年，淡水河谷铁矿石产量总计3.08亿吨，同比下降2%；铜产量下降了15%，为25.3万吨；镍产量达到17.9万吨，同比增长6%。

必和必拓公布的2023财年上半年（截至2022年12月的6个月）运营公报显示，报告期内，公司营收下降16%至257.1亿美元，净利润从去年同期的94.4亿美元，下跌32%至64.6亿美元。必和必拓在财务报告中表示，营业利润的减少，主要反映了铁矿石和铜价的下跌。

必和必拓将派发90美分每股的2023财年上半年股息，这一数值要低于去年同期创纪录的1.5美元每股的股息。

必和必拓首席执行官Mike Henry表示，公司对2023财年的下半年和2024财年的需求前景保持乐观。在他看来，中国将是市场需求的主要推动者，而在欧美及日本经济增长持续放缓之际，中国及印度国内需求的走强，将为全球贸易提供稳定的平衡。

澳洲矿业巨头FMG在2022-2023财年上半年（截至2022年12月的6个月），实现基本息税折旧摊销前利润（EBITDA）44亿美元，同比微跌9%。报告期内，FMG公司的铁矿石发货量达到9690万吨，同比上涨4%，创历史新高。

FMG表示，在累计支付了超过220亿美元股息的基础上，FMG继续宣布派发每股0.75澳元的全额免税中期股息，相当于2023财年上半年税后净利润的65%。

FMG表示，公司正在推进位于加蓬的贝林加项目，该项目一旦投产，将对澳大利亚及非洲加蓬的赤铁矿行业带来积极影响。FMG还积极推进绿铁生产工厂和绿氢项目的建设，并将在三月底移交已经完工的格拉德斯通电解槽生产中心。

FMG计划2023财年的铁矿石发货量为1.87-1.92亿吨，现金支出为27-31亿美元。

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铁矿石受益股票有哪些？2020铁矿石概念股一览表

铁矿石受益股票有哪些?2020铁矿石概念股一览表

　　000426兴业矿业

　　600117西宁特钢

　　600231凌钢股份

　　600784鲁银投资

　　000923河钢资源

　　600382广东明珠

　　600507方大特钢

　　601969海南矿业

　　601168西部矿业

　　600307酒钢宏兴

　　600532宏达矿业

　　000655金岭矿业

铁矿石四大龙头矿商 一季报生产情况梳理

全球优质铁矿石资源主要分布在澳大利亚、巴西和俄罗斯，而世界铁矿石矿商已形成力拓、必和必拓、淡水河谷和FMG四强分立的高度垄断格局，2019年产量已接近全球产量的一半。2019年全球成本最低的前十位矿山，均属于四大矿商，因此他们的产量情况对于铁矿石的价格有着举足轻重的影响。

淡水河谷：首季产量下滑 关注巴西疫情

2020 年第一季度，淡水河谷铁矿石粉矿产量为5960 万吨，低于原来本季度 6300万吨至6800万吨的指导产量。2020 年铁矿石粉矿的指导产量从 3.4 亿吨至3.55亿吨修改为3.1亿吨至3.3亿吨，将2020年球团矿的指导产量从4400万吨修改为3500万吨至4000万吨。受巴西当地新冠疫情影响，为了保护员工，生产系统缺勤率有可能提升，从而对产量带来直接影响。

必和必拓：首季适度增量 全年目标未变

2020年第一季度，必和必拓铁矿石产量6817万吨，环比基本持平，同比增加456万吨（7％），尽管为了应对新冠疫情，公司减少了部分在场工人的数量以及让非运营必须岗位在家办公，但是仍维持2020财年铁矿石产量在2.73-2.86亿吨预期不变。

力拓：首季适度增量 降低资产支出

2020第一季度，力拓集团皮尔巴拉地区的铁矿石发运量为7300万吨，同比增长5％。虽然受新冠疫情影响，政府对货物和人员流动采取的限制措施，但仍维持2020年对皮尔巴拉地区3.24亿吨至3.34亿吨铁矿石发运量的目标。2020年，资本支出预计从70亿美元降到50亿至60亿美元。

FMG：首季适度增量 提高全年目标

2020第一季度，FMG铁矿石发运量达4230万吨，同比增加10％。尽管受新冠疫情影响，FMG从开2周休1周改为开4周休2周的排班之后，劳动力水平减少了40％，但仍然上调其2020财年（2019.07-2020.06）铁矿石目标发运量，从此前公布的1.7-1.75亿吨区间上调至1.75-1.77亿吨区间。

铁矿石供需小结：供给存在不确定 内外需求续分化

从上述四大矿商的一季度产量以及生产指引来看，澳大利亚受疫情影响相对较小，但巴西情况较为严重，将给淡水河谷的产量带来不确定性。需求方面，国外疫情受控程度较低，虽有计划复工，但仍不确定是否能如约执行，所以外需减量明显，但同时国内复工情况良好，基建开工速度较快，房地产投资及基建投资对需求形成支持，所以铁矿石仍处于近强远约的格局，铁矿石作为大宗商品仍有一定配置的价值。

大宗商品配置的优势

大宗商品作为另类投资的一种选择，近年来被越来越多机构青睐而加入投资组合，因为其具有与传统投资相关性较低以及提升回报的特征。如果要配置铁矿石商品的话，除了传统的现货和期货方式之外，大商所铁矿石期货价格指数也是考虑的品种，该指数除了能捕捉到铁矿石主力合约的涨幅之外，还因为指数本身的设置特性，可以带来移仓换月的贴水收益。

另外通过2016年1月1日到2020年4月30日的数据分析，指数与美国10年期国债收益率的相关系数为-0.2927，与中国10年国债收益率的相关系数更是低至-0.1068，两者都是属于弱相关性，通过把指数加入债券的投资组合当中，可以起到降低资产之间的相关性以及提升夏普系数的效果。

目前香港已于3月份上市了跟踪该指数的港币及美元ETF产品，投资者除了可以通过新永安国际证券在二级市场买卖该ETF产品之外，更可以通过新永安国际证券在一级市场上完成申购和赎回操作，多渠道参与指数的配置。

本文源自陆家嘴大宗商品论坛

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