摘要：工信部电子司司长近日表示将从五方面重点持续完善集成电路产业政策，行业将迎来重大发展机遇，概念股掘金选哪只？

　　北方华创：公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。电子工艺装备方面，包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技术积累，建立了完善的新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

着重讲下，主要原因。

个股跌多涨少，两市共2170只个股上涨，27只个股涨停，2547只个股下跌，4只个股跌停。今日成交8695亿元。

概括下，每个国家的股市都应该有符合自己国情的特色估值方法。

基本面来看，下游消费电子需求有望随经济复苏改善，今年6月苹果MR头显等创新产品有望打开新的需求空间，芯片半导体整体库存周期有望在今年年中反转，开启全面复苏。此外，美国对国内芯片半导体产业的封锁，也在倒逼半导体国产替代发力，后续政策有望持续支持产业发展。

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次要原因是中国股市内部赛道分化，光伏、新能源汽车调整，6G、数字经济上涨，上涨和下跌对冲之后，减弱了指数的波动。

对于2020年下半年的证券市场，我们保持谨慎乐观态度。我们已经看到上半年伴随着疫情发酵，央行在货币政策上持续宽松。随着流动性越发宽松，整个证券市场的估值已经大幅扩张。随着下半年疫情对经济影响边际减弱，整体市场流动性仍将继续宽松，但边际效应也应减弱，目前我们对整体市场的看法转为中性，即不认为指数还有较大空间，但市场结构性机会仍在，这可能是未来几年中国资本市场的常态化现象。

一、在25日于上海开幕的第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(IC China)上，工信部电子信息表示，预计今年全球集成电路市场规模达到4000亿美元，作为全球规模最大、增速最快的中国集成电路市场规模也将达到1.3万亿元。

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二、工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，推进水土气等领域环保装备制造业发展，2020年产值将达到万亿元。

三、近日，相关部门发布关于促进西南地区水电消纳的通知，旨在有效解决西南地区弃水问题，实现水电资源的充分利用和优化配置，推进能源结构转型升级。

芯片股全天强势

国产航母板块异动拉升，中船科技涨停，振芯科技、中国卫星、中直股份、航发科技等跟涨。

【涨停分析】

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