本报记者 李正

 

吴太伟介绍，从供给方面来看，此前在环保政策及行业供给侧结构性改革共同作用下，我国正在持续加强农药品种登记管控，逐步淘汰高毒农药，推动农药落后产能持续出清使得农药供给出现了一定程度的收缩。

展望未来，开源证券认为，由于海外能源危机短期内难以有效解决、全球通胀短期难以化解、俄乌局势前景依然不明、粮食危机日趋严峻，化肥价格或将在年内保持高位运行。此外，在需求方面，粮食价格不断上涨，种植意愿得到增强、施肥频次增加，亦对化肥价格有一定拉动作用。

从2月17日封上涨停板的六只股票经营情况来看：

开源证券4月17日研报认为，2021年以来伴随海外能源危机的逐步加剧，能源价格持续大幅上涨。受此影响，部分海外化肥企业陆续出现停产或减产情况导致供给有所收缩，另一方面其生产成本也在不断上移，为化肥价格提供了有力的成本支撑。

国内农产品期货也纷纷大涨。Wind数据显示，截至收盘，早籼稻、郑棉、粳米等期货主力合约涨停，粳稻也逼近涨停。

据印度蝗虫预警组织介绍，入侵的蝗虫来自于伊朗和巴基斯坦。并且此次蝗虫与往年不同，都是较为年轻的蝗虫，飞行速度更快，飞行距离也更长，这也是印度自1993年以来遭遇到的最严重一次蝗灾。

国泰君安研报指出，一些国家发生的蝗灾将对全球的农业领域造成影响，具体看，对糖、粮食、农药化学板块的影响更明显。从国内看，两大农产品可能受到影响，一方面，玉米的需求持续好转，紧平衡状态或被打破。2020年畜禽饲料对玉米的需求仍会好转，利好玉米需求；另一方面，由于地理隔离因素，蝗灾对国内水稻产量影响有限，但由于水稻消费短期内稳中有升，因此还是会对供需平衡造成影响。

这两天又出现了蝗虫概念股，这也是笔者第一次听说蚂蚱都有概念股了。

安道麦A(000553-CN)作为一家产品(除草剂、杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂)销售到世界各地的全球作物保护领军企业之一，必然获得了资本市场的关注。

首先，可以肯定的是，蝗灾现在还没有对中国、欧洲、美洲等地区的农作物造成损坏，造成损害的主要集中在中东以及非洲，所以，安道麦A在这些地方的业务暂时不会受到影响。

那麽，安道麦A的业务收入在中东、非洲占比有多少呢。财华社查看这家公司的第三季度报表发现，印度、中东与非洲业务收入占公司总收入约17%，这个占比并不大。

但是，安道麦A的市值在A股经过暴涨之后，已经高达262亿元，对应2019年公司净利润8.40亿元至9.25亿元，静态市盈率最低也高达31.2倍。

反观公司扣非后的净利润，2010年至2016年一直处于盈亏边缘，2017年和2018年虽然有所好转，但公司真的值262亿元的市值、31.2倍的市盈率吗？

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2月17日三大指数高开高走，上证综指涨2.28%，深证成指涨2.98%，创业板指涨3.72%。概念股中，农药、农业板块表现突出。

2月17日，A股市场表现最为突出的是农药和农业板块，草地贪夜蛾防治概念板块领涨，涨幅达8.43%。个股中，湖南海利、中农立华、红太阳、海利尔、长青股份、蓝丰生化、安道麦A、诺普信等8只概念股涨停。

沙漠蝗虫被认为是最具破坏力的迁徙性害虫之一，每天可以随风飞行150公里，存活时间3个月左右。联合国粮食及农业组织近日警告称，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里境内沙漠蝗虫数量已达到约3600亿只，“非洲之角”的粮食安全面临严重威胁。今春印度、伊朗和巴基斯坦越冬蝗卵孵化，扩散为害区域可到达缅甸西南部。

张泽华同时表示，5月份为沙漠蝗成虫期，如果印度洋西南季风异常强劲，在700百帕高度翻越横断山脉机会将会大增，迁飞进入我国云南境内可能性较大。如果境外蝗情得不到控制、灾害持续暴发，6、7月下一代成虫在西风急流与印度洋西南季风共同作用下进入我国境内概率将升高。

吴太伟表示，从产业链的角度来看，农药产业链上游的化工原料是从原油中提炼而来。今年以来，全球能源类大宗商品价格维持在较高位置，从成本上对农药价格高位形成了支撑。

另外，安道麦A在与投资者互动平台回复中东及非洲地区70年一遇的蝗灾问题时表示，中东及非洲地区非主要农业种植区，其植保市场占全球比重较小。蝗虫灾害是植保行业需要应对的传统问题。公司拥有全面、丰富的杀虫剂产品组合，覆蓋所有作物品类，公司在各地区的销售团队会结合当地蝗害程度向市场提供不同的解决方案。

结果，最新的消息是，印度的蝗灾已经基本结束了。据环球时报报道，印度蝗灾基本结束，只存在于小块地区，对农作物威胁大幅减弱。但是，到了6月份，也有可能卷土重来。看到这个消息难怪有推荐农药股的分析师调侃，“确实感觉这届蝗虫不行啊……”

而与农业相关的农药大涨可能就是另外的原因了，一个是板块轮动效应，即大农业板块内，种子、化肥前期均出现过大涨，今日终于轮到农药板块了。二是世界粮价上涨可能刺激农民种粮积极性，因此会提高农药使用量。

6月29日早盘，农药化工板块走强，截至发稿，板块内长青股份涨近5%，红太阳涨4.5%，安道麦A涨超3%，其余个股纷纷跟涨。

国金证券认为，我国原药产量位于世界第一，原药出口比例在60%以上，若蝗虫爆发严重，短期内将带动相关杀虫剂的需求量的增长。作为第二大农化生产国的印度当前受到疫情影响，相关农药出口不畅，这进一步影响了全球整体原药的供给，预计整体农药供需结构短期内将呈现偏紧的态势。

一、虫灾肆虐有望加快转基因品种审定，建议关注大北农，以及种植、种业板块龙头公司，如隆平高科、苏垦农发、登海种业、荃银高科。

二、国内外虫灾的预防和治理预计将提升我国农药行业的景气程度，农产品价格的上涨也会一定程度上提升农化物资的价格水平，从而提升农药企业的盈利水平。蝗灾主要拉动有机磷类和菊酯类杀虫剂，而草地贪夜蛾主要拉动抗生素类、酰胺类、菊酯类和有机磷类杀虫剂，建议关注相关产品的龙头扬农化工、安道麦A、长青股份和利尔化学等。

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