广东鸿图涨停收盘，收盘价13.04元。该股于11点10分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3536.86万元，占其流通市值0.51%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入6088.91万元，游资资金净流入5242.47万元，散户资金净流出3628.38万元。近5日资金流向一览见下表：

该股为蔚来汽车概念股，特斯拉，横琴新区概念热股，当日蔚来汽车概念股概念上涨3.05%，特斯拉概念上涨2.46%，横琴新区概念上涨2.43%。

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珠海中富涨停收盘，收盘价3.45元。该股于10点3分涨停，2次打开涨停，截止收盘封单资金为2400.1万元，占其流通市值0.54%。

资金流向数据方面，10月14日主力资金净流入2518.47万元，游资资金净流出1041.36万元，散户资金净流出1477.12万元。

近5日资金流向一览见下表：

该股为横琴新区，包装印刷，粤港澳大湾区概念热股，当日横琴新区概念上涨2.2%，包装印刷概念上涨1.95%，粤港澳大湾区概念上涨1.63%。

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不出意外！果不其然！

10月14日，贸易传出大利好之后，第一个交易日，人民币大涨！股市大涨！

在岸人民币一度连破5道关口，最多上涨500点；上证指数也不含糊，收盘上涨1.15％，一举站上3000点。

这次股市大涨不一般，领头羊来自粤港澳，更进一步细分，“横琴新区”概念掀涨停潮，当仁不让，笑傲股市。

为什么横琴概念突然爆发？

源于10月13日一则重磅新闻。

据每日新闻报道，在第八届岭南论坛上，广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军语出惊人：

他说，广东协助澳门做了一个澳门证券交易所的方案，希望澳门证券交易所成为人民币离岸市场的纳斯达克，并进一步表示，方案已经提报中央！

另外，广州期货交易所已经在征求相关部门意见，预计年底之前获批。

粤港澳嗨翻天！中国金融版图巨变？!

股市大涨，媒体嗨翻！

澳门纳斯达克新闻出炉第一时间，媒体早早地就嗨起来了。

不少媒体甚至用了：中国金融版图巨变等重量级字眼，来形容此事。

客观独立，去伪存真，一直是叶檀财经的宗旨！

在详细梳理过事情脉络之后，叶檀财经发现，事情可能没那么简单和乐观。

第一，澳门方案早有安排，并非横空出世！

2019年2月份，《粤港澳大湾区发展规划纲要》下发，在第六章第三节里面，明确提出：

支持澳门打造中国－葡语国家金融服务平台，建设成为葡语国家人民币清算中心，承接中国与葡语国家金融合作服务。

探索与邻近地区错位发展，研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场、绿色金融平台、中葡金融服务平台。

也就是说，在粤港澳大湾区纲领性文件里，很早就已经说过，要在澳门建立人民币结算的证券市场。

只不过，定语更多，更详细，没用纳斯达克，而是要和深圳和香港功能错开，主要发挥和葡语世界的链接优势！

第二，态度迥然，广东嗨皮，澳门淡定！

就在广东方面说，已经替澳门小兄弟，上报“澳门纳斯达克”方案给中央之后。

澳门方面的反应，却出奇的平静。

澳门金管局，昨天（10月13日）下午3点36分，通过微信公众号做出回应说：

建立证券市场还处于研究阶段，已委托国际顾问公司对在澳建立证券市场开展可行性研究。

根据证券时报的报道，2019年4月，粤港澳大湾区发展纲要出炉之后，澳门金融管理局曾经也对建立“以人民币计价结算的证券市场”做过回应，当时的回应是这样的：

为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》，澳门金融管理局正计划对此展开可行性研究。

列位看官可以看到，半年过去了，澳门对此事的回应竟然丝毫未动，仍然在可行性阶段。

澳门态度如此谨慎，一方面可以看出，落地时间尚早；一方面也是，开篇布局非常重要，宁愿慢点。

第三，取代香港，澳门有条件么？

澳门建立，人民币离岸市场的纳斯达克消息一出，很容易让人联想到，分流香港功能，这一目的。尤其澳门纳斯达克之前，深圳还“先行”了。

但，理想很丰满，现实很骨感。

实际情况，以目前澳门的条件，可能还不具备和香港争夺离岸人民币中心的条件。

怎么讲？

首先，离岸人民币市场最重要的较量无疑是人民币货币量上。

据统计，澳门人民币存款在2014年达到历史峰值，最高接近1300亿。2014年之后，人民币存款迅速缩水，截至2018年仅有400亿左右。

而香港，尽管也经历了一番下降，但仍然维持在6000亿元规模，澳门是其十五分之一。

其次，澳门目前在金融层面，其实算是香港的衍生市场，还没有独立起来。

最明显的例子，体现在汇率制度上。

澳元自1977年以来一直钉住港元，1983年以来设定在1港元兑换1.03澳元的水平。

澳门金管局今年两次降息，均是跟在香港后面动手。

再次，之所以要设立离岸市场，是要解决，人民币对外交易结算的问题。而实现这一点，这意味着，除了我们自己认可，还得外人认可.

在离岸金融中心的身份认同上，香港的地位，远远高于澳门。

比如，IMF在公开论文里面，一共三次给全球离岸金融中心做排名，分别是2000年，2007年和2018年。

在2000年香港是排名第二，2007年是排名第七，2018年是排名第四。

澳门呢？

除了2000年那次在2组第六，之后就没有出现在排名里了。

对外认同有差距，对内其实也有距离。

就拿最近两天的事来说。

央行官方公众号，今天（10月14日）早晨8点了发文，是一篇研究报告。

报告的主题是，央票是适合中国国庆的货币政策工具。

文末特别提到，自2018年以来，央行在香港建立常态化的央票发行机制，对于推动人民币国际化、稳定汇率预期等多个政策目标有积极效果！

这表述，很明显说明香港离岸人民币中心的地位不可动摇。

当然了，也不是说，澳门就没机会了。

澳门拥有直连央行的CNAPS系统的境外一级人民币清算行，且与上海、横琴等地已经建立了直通清算路径。

1999年10月31日颁布的《离岸法案》，也为澳门发展离岸金融业务奠定了基础。

在制度上，和香港类似，也是资本自由流动，没有外汇管制。且金融国家化程度高。据统计，澳门银行业的国际资产已占总资产的85.3％。

条件具备，培育需要时间！

7月4日，国家财政部在澳门发行了20亿人民币国债，算是给澳门离岸人民币业务，注入一针强心剂。

不是国家需要而是澳门需要！

“澳门纳斯达克”一出，舆论导向，给人感觉，是国家希望澳门扮演这一重要角色。

但，其实，应该换一个角度看问题，也许，“需要”二字，更符合澳门。

为啥？

2014年，人大副秘书长李飞曾说，澳门博彩业一家独大，不利于澳门整体利益，也不利于国家。

几年过去了，澳门产业结构怎么样了？

据机构测算，2016年博彩业占澳门经济的比重为46.7％，2017年进一步上升到49.1％。

而2018年，更夸张！

据澳门统计暨普查局数据，2018年博彩业收入为3047亿元，而当年GDP为4403亿元。

粗略计算占比超过7成！

税收体现更是如此。澳门财政局的数据，2018年澳门税收有80％来自博彩业。

所以，尽管澳门人均GDP高居世界第二，但产业太过单一化，确实不利于澳门继续经济繁荣。

最后想说，兄弟齐心，其利断金。香港、澳门、广州、深圳，粤港澳大湾区四核心，一个都不能少，每一个都要强！

在横琴粤澳合作区等政策礼包落地后，相关概念股却大多出现大幅下跌，获利盘利好出逃迹象明显。

9月7日，格力地产、世联行盘中一度触及跌停，随后价格有所反弹，截至收盘，格力地产下跌6.94%，世联行下跌8.85%；而在前一日（9月6日），两股也上演了同步闪崩，双双跌停，其中格力地产被沪股通减持115.75万股，世联行被深股通减持393.84万股。

近期，粤港澳大湾区区域发展的政策利好频出，虽然短期有资金兑现盈利的压力，但长期来看，粤港澳大湾区的“钱景”正被越来越多的机构看好，不少基金公司已经提前布局相关产品。相比传统行业，基金经理普遍更看好信息技术、先进制造等新兴产业。

资金见好兑现，格力地产、世联行连续大跌

9月7日，格力地产、世联行盘中一度触及跌停，随后价格有所反弹，截至收盘，格力地产下跌6.94%，报8.98元，世联行下跌8.85%，报6.49元。而在前一日（9月6日），两股也上演了同步闪崩，其中格力地产下跌9.98%，世联行下跌9.99%。

消息面上，在此之前，横琴粤澳深度合作区的消息曾带动珠海本地股持续上涨，世联行、格力地产、恒基达鑫等股票都有非常不错的表现，但在消息落地后，相关概念股却大多出现大幅下跌，获利盘利好出逃迹象明显。

格力地产在横琴新区布局了休闲旅游地产业务，大力布局免税业务，抢先布局横琴新区，目前共有25家下属公司落户横琴。董事长鲁君驷在内部会议上表示，对于格力地产而言，深合区建设既是重要机遇也是重大使命，各业务板块要积极寻求业务经营与琴澳发展的结合点和落脚点，在构建高品质消费品交易产业生态、生物医药生产研发、便利澳门居民生活等方面发挥积极作用。截至9月3日，格力地产自7月初以来的涨幅一度高达45.45%。

世联行主营业务为房地产中介服务，2020年珠海市国资委旗下大横琴集团入股成为公司实控人，横琴为上市公司和大资管业务的总部。据世联行2021年半年度报告显示，公司前二季度净利润0.71亿元，同比增长194.67%；营业收入28.91亿元，同比增长3.21%；公司总资产110.64亿元，同比增长1.04%。世联行自7月1日至9月3日的区间涨幅为29.04%。

但由于此前市场已经对上述利好有较为充分的预期，到了9月5日《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式落地后，相关个股纷纷冲高回落，资金见好兑现趋势明显。

其中，格力地产在9月6日被沪股通减持115.75万股，最新持股量为8513.99万股，占公司A股总股本的4.38%；世联行在9月6日被深股通减持393.84万股，最新持股量为2314.9万股，占公司A股总股本的1.14%。

粤港澳大湾区板块冲高回落

近期，粤港澳大湾区区域发展的政策利好频出，除上述《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》外，9月6日，《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》也正式出台，提出前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。

横琴和前海，一西一东，一个挨着澳门，一个对着香港，对粤港澳大湾区建设发展的重要性不言而喻。

9月7日，粤港澳大湾区板块多股高开，但随后逐渐回落，截至收盘，粤港澳大湾区指数收涨0.98%，其中深圳机场涨幅7.93%，新城市上涨7.41%，塔牌集团上涨6.80%，深圳华强上涨3.94%，盐田港上涨3.70%。

东亚前海证券策略团队发布的研报指出，粤港澳大湾区发展成绩亮眼，2009年以来横琴新区建设已上升为国家战略，区位优势和发展空间明显。横琴新区着力发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术四大重点产业，其中打造“旅游岛”和发展新兴产业是发展重心。

在休闲旅游产业方面，横琴新区着力于建设与港澳配套的国际知名旅游度假基地。在商务服务产业方面，横琴新区致力于建设粤港澳地区的区域性商务服务基地。在科教研发产业方面，横琴新区注重建设珠江口西岸的区域性科教研发平台。在高新技术产业方面，横琴新区鼓励建设融合港澳优势的国家级高新技术产业基地。

基金公司争相布局相关产品

虽然短期有资金兑现盈利的压力，但长期来看，粤港澳大湾区的“钱景”正被越来越多的机构看好，不少基金公司已经提前布局相关产品。

例如，早在2017年6月，汇丰晋信基金就曾发行成立了一只珠三角区域投资主题基金，基金合同要求投资于“珠三角区域发展”主题的股票比例不低于非现金资产的80%，聚焦于本基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司。

从投资组合来看，该基金2021年二季度重点投资了珠三角区域的军民融合概念股，截至9月6日的年内收益为7.51%，自成立以来的累计收益率为84.63%，年化回报15.45%。

相较而言，圆信永丰大湾区主题基金的超额收益更为明显，该基金成立于2020年5月14日，迄今已经有74.45%的收益率。

该基金合同规定，投资于大湾区主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，其所指的大湾区主题相关证券,其发行人需满足下列三个条件之一：①注册在大湾区;②公司营运中心在大湾区；③公司主营业务收入50%以上来自大湾区，其中大湾区指的是广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市(珠三角九市)形成的城市群。

基金经理汪萍认为，大湾区的企业以制造和研发见长，有完整的产业链配套、人才梯队和政策红利，因此给标的选择提供了非常大的空间。她在组合配置上选取具有明显国际比较优势和稳定竞争格局的企业，辅以景气度和估值的考虑，主要配置在新能源、农业、医药、白电、轻工、化工、建材以及低估值的金融板块。

此外，也有基金公司通过布局粤港澳大湾区主题ETF来参与相关投资机会。

2019年9月23日，国内首只粤港澳大湾区主题ETF——平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF正式成立，截至今年9月6日已经成立将近2年，累计收益率41.97%，年化回报19.59%。此外，工银瑞信、南方、华夏、广发还相继发行了跟踪粤港澳大湾区创新100指数的ETF产品，其中成立最早的工银瑞信粤港澳大湾区创新100 ETF自成立以来累计收益25.46%。

相较其他指数，基金公司明显更偏爱湾创100指数，该指数最显著的特征是成份股中信息技术产业的权重较高，更加契合粤港澳大湾区“打造以创新为主要支撑的经济体系和发展模式，建成具有全球影响力国际科技创新中心”的主题。

汇丰晋信珠三角区域基金经理吴培文也看好硬科技在未来的表现，他表示，高端制造和科技创新是中国快速崛起的基础，也是未来持续增长和繁荣的根本保障，按照国际产业发展规律，也是大公司频出的领域。该基金当前重点配置的军民融合，即是硬科技中的一个重要代表。后续将动态评估硬科技中不同领域的估值变化，将最具投资价值的硬科技公司纳入投资范围。

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