格隆汇2月10日丨水利板块走强，深水规院、龙泉股份、正平股份涨停，东宏股份涨超6%，韩建河山涨超5%，金洲管道、三峡水利等纷纷走高。

有媒体援引多位地方财政、发改系统人士称，近期监管部门下发通知，要求地方在前期报送专项债项目资金需求的基础上，补充报送一批专项债项目。这批项目在国家重大建设项目库中需标识为“2022年专项债券补充申报项目”。据悉，此次补充申报项目要符合发改委、财政部规定的九大投向领域，同时监管部门要求各地要将城市管网建设、水利等重点领域作为补报重点。

此外，水利部2月9日发布，目前我国在建重大水利工程投资规模超万亿元，今年水利建设投资规模将继续保持在较高水平。水利部规划计划司副司长李明表示，今年我国将以重大水利工程等5类水利项目为重点，积极扩大有效投资。同时加快推进滇中引水等引调水工程和重点水源工程建设。

本文源自格隆汇

从盘面上看，基建板块自7月中旬以后整体走势是比较强的，而装配式建筑作为其中基本面逻辑最强的分支之一更受到资金的青睐。两只龙头股鸿路钢构以及精工钢构阶段性涨幅都非常大，如下图：

鸿路钢构：

精工钢构：

此外，基建股的另一分支水利建设近期多只个股涨停，部分龙头股个股名单一览：

东宏股份：

青龙管业：

从消息面上看，领导人要求抗御自然灾害要达到现代化水平。四川启动一级防汛应急响应。激发了水利板块逆势走强，在大盘回落的时候，走出独立性行情。

基建和电力的逆势上攻影响最大的因素主要有以下几点：

1)经济状态由疫情之后的超跌反弹转变为库存周期回升的长期逻辑;

2)北向资金开始减持以食品饮料和医药为代表的消费，增配金融地产等低估值板块;

3)目前正处于增量资金加速进场的第二个季度。

其中，增量资金进场这个影响因素又是分阶段的，据统计，在增量资金加速进场的第一个季度中，由于场内资金已经在前期积累了足够的赚钱效应，这个时候板块上往往会演绎强者恒强的现象。此时，风格切换只是技术性的补涨为主。

但当进入增量资金进场的第二个季度，此时资金变得更多了，流动性将开始更多地流向低估值板块，带来真正的风格切换。9月经济进入旺季后，可能会触发库存周期。于科技成长股相比金融周期的性价比无疑更占优势。

受此利好叠加低估值等多重题材，电力板块近期表现出色，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升的背景下，板块几乎掀起涨停潮。部分个股名单一览：

华能国际：

华电国际：

华电能源：

桂东电力：

闽东电力：

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