3月3日，人工智能概念股集体调整，对此怎么看？板块行情退潮了吗？操作上，对于人工智能概念股是否需要回避？还是可以逢低吸纳？业内认为：人工智能调整属于补跌，板块或阶段温和退潮。但技术回调不改上升趋势，待人工智能板块中线调整充分后方可低吸。

近日，第51届国际消费电子年会（CES）在美国拉斯维加斯成功举行，此次中国参展企业数量合计达到1210家，以长虹、海尔、联想等公司为代表的传统品牌，和以阿里巴巴、京东、百度、科大讯飞、大疆为代表的人工智能企业纷纷亮相本次展出。

业内人士表示，本次CES展会的11个场馆均从不同方面展示了人工智能（AI）的各种实现方法，AI+行业解决方案已成为发展新方向。在AI+汽车方面，各大厂商纷纷推出自己的解决方案：百度发布Apollo3.5版本正式发布，能实现包括市中心和住宅场景在内的复杂城市道路自动驾驶；宝马与阿里合作，车内整合天猫精灵语音助手。在AI+智能家居方面，伴随5G和AI等技术发展，智能家居等智能硬件市场规模有望迅速增长，其中小米公司生态链经过多年培育，智能家居业务呈现高速增长态势，IoT和AI并将撑起小米未来；在AI+机器人方面，亚马逊展示了被称为“移动版的Echo”的家用机器人Vesta。Vesta具备智能移动的能力，能大大减轻人们的家务压力。总体来看，此次CES展会上，各人工智能企业可谓“百花齐放”，随着人工智能在各行业领域的应用不断落地，利好相关产业链公司发展，二级市场中人工智能概念股也有望迎来投资机遇。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，今年以来，人工智能板块累计涨幅达到7.83％，在所有申万板块中位居前列，有89只个股期间实现上涨，占比超过八成。具体来看，佳讯飞鸿（25.22％）、中科创达（22.85％）、金自天正（20.30％）等3只个股期间累计涨幅居前，均达到20％以上，科大讯飞（18.30％）、北信源（18.24％）、苏州科达（16.74％）、*ST工新（16.52％）、四维图新（15.24％）等5只个股紧随其后，也均逾15％。此外，包括金证股份（14.95％）、拓邦股份（14.80％）、拓维信息（14.46％）、 海康威视（14.25％）、长安汽车（14.11％）等在内的21只个股期间累计上涨也均超过10％。

板块的良好表现离不开场内大单资金的支持，今年以来共有57只人工智能概念股呈现大单资金净流入态势，其中，科大讯飞（62426.09万元）、海康威视（60775.34万元）两只个股期间均受到5亿元以上大单资金抢筹，大华股份（31465.81万元）、恒生电子（17517.35万元）、航天信息（17319.68万元）、四维图新（13800.94万元）、中兴通讯（12225.22万元）、北信源（11634.88万元）、苏宁易购（11446.47万元）等7只个股年内累计大单资金净流入也均超1亿元，上述9只个股合计吸金23.86亿元。

业绩预告方面，目前已有43家人工智能领域上市公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜公司家数共有27家，其中，苏宁易购、优博讯、四维图新等3家公司均预计2018年年报净利润同比翻番，千方科技、多喜爱、二三四五、海格通信、科大讯飞、东华软件等6家公司报告期内净利润也均有望同比增长50％及以上。

对于人工智能板块的未来布局策略，华鑫证券建议关注人工智能与行业应用深度结合的细分领域：云计算领域，建议关注在国内IaaS建设加速的过程中，提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域，建议关注在网络安全行业技术积累深厚，产品定位领先，并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。在医疗信息化领域，建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。在金融科技领域，建议关注金融科技领域持续投入，并保持领先优势的恒生电子。此外，还建议关注业绩表现良好的细分领域龙头深信服、合众思壮、中科曙光、宝信软件、东华软件、科大讯飞等相关标的。

本文源自证券日报

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拟于3月20日在京召开生成智能产业峰会。本次峰会由中国人工智能产业发展联盟、人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室主办，本次智能产业峰会将发布解读首个生成式AI标准，还将正式成立生成式AI工作组。

AI：鸿博股份、浪潮信息、拓维信息、远东传动。

2023全球人工智能开发者先锋大会(GAIDC)将于2月25-26日在上海临港召开。记者获悉，大会将举办大模型技术与应用论坛，来自百度飞浆、复旦大学计算机学院、北京智源人工智能研究院、英伟达、昆仑芯等的业内专家将出席并分享交流。

真正的人工智能，基础是中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)这些

中科曙光（603019）：估值较为严重，近期中科曙光已推出“全浸式液冷AI训练专用服务器”，跟各大企业及研究院都有合作，包括还有昨天的青岛--海之心的事大家可以去了解一下我们在看一下技术面。

首先中科曙光昨日已形成明晰的老鸭头回抽形态一直在回调震荡调整，再看他的BOII已经突破中轨短期CR也有向上突破趋势，KDJ已成金叉，MACD红二波，支撑位在28.77左右，主要是他的金蜘蛛及威力雷达形态保持都还不错。

华胜天成（600410）：底部放量，巨量长阳，首先昨日环境这么好，人工智能方向也迎来了比较大的修复，因此今天肯定是有分歧预期的。但华胜天成叠加云计算+算力+人工智能+元宇宙等概念。形态上很不错，看高一眼。

浪潮信息（000977）：浪潮信息这种有点类似于之前新冠药概念的众生药业、以岭药业这种中军，按理说应该不会走A，会有高位反复缩量企稳的时候，可以看看低吸搏反弹机会。

记者 | 杨马可

编辑 | 陈菲遐

ChatGPT概念刚开始预热时，市场普遍将关注焦点集中在ChatGPT应用层面的企业上。随着ChatGPT概念发酵，投资者意识到人工智能未来的应用发展必将对于算力产生更多需求，而这一巨大需求必将蕴藏着上游硬件端的投资机会。因此，市场将投资目光望向产业上游的AI芯片、AI服务器以及AIDC智算中心等。

受此影响，国内AI服务器龙头浪潮信息（000977.SZ）两周时间内股价涨幅已超过65%。为何市场如此看好浪潮信息？

ChatGPT加速AI服务器需求

浪潮信息是全球AI服务器龙头厂商，中国领先的云计算、大数据服务商，行业竞争力强劲。公司为全球多个国家和地区提供IT产品和服务，全方位满足政府与企业信息化需求。去年年底国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》中显示，中国人工智能算力继续保持快速增长，2022年人工智能算力规模达到每秒268百亿次浮点运算，超过通用算力规模，预计未来5年中国人工智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。如今ChatGPT的横空出世或将在此数据基础上更进一步，原因在于ChatGPT模型训练需要涉及大量向量张量运算。

AI产业新风口的到来将带动算力需求前景，而算力规模的提升毫无疑问将大大提高对服务器的需求。IDC数据显示，2021年浪潮信息在全球服务器行业市占率排名第二，出货量市占率为9.4%。在国内服务器行业，浪潮信息2021年市占率31.4%，高于排名第二第三的华为和新华三总和。在目前市场较为关注的AI服务器方面，浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球第一；中国市场占有率达52.4%，占据了BAT作为代表的互联网市场绝大部分份额。未来若互联网巨头不计成本的往AI领域进行投资，浪潮信息将毫无疑问从中获利，或许这就是市场给予浪潮高预期的理由。

2月10日，浪潮信息推出了可用于国产ChatGPT创新的AI算力服务产品，将基于国内领先智算中心的算力基础设施，为国内客户提供高质量的AI算力资源和配套服务，支撑AI模型构建、训练和推理的业务全流程，赋力生成式AI产业创新。目前，AI算力服务相关信息已在元脑生态AIStore平台上线，客户可以申请AI算力的免费试用。

虽然浪潮信息有着不错的先发优势底子条件，不过潜在风险也不容忽视。

GPU的依赖性

AI服务器与普通服务器相比较，差别主要集中在大数据、云计算、人工智能等方面需要更大的内外存去满足各种数据收集与整理。普通服务器是以CPU为算力的提供者，而AI服务器在大数据、云计算、人工智能等技术的应用下，数据量将呈现出几何倍数增长。继续适用传统的CPU为主要算力来源或许已行不通，所以当下市面上的AI服务器普遍采用CPU+GPU的形式，也会采用CPU+FPGA、CPU+ASIC等形式，这就意味着GPU其实是未来AI服务器中最为关键的部件。

GPU方面，NVIDIA（英伟达，NVDA）一家独大,牢牢占据70%以上的全球市场份额。在国内市场，IDC数据显示英伟达在2020年GPU服务器几乎占据95%左右的市场份额。浪潮信息目前是国内最大的英伟达分销商之一，所生产的AI服务器几乎均牵手英伟达，目前最新的AI服务器NF5688M6AI计算性能最高可达每秒5000万亿次，其中搭载的就是8颗NVIDIAA800GPU。这意味着，浪潮信息的AI服务器产品相当依赖英伟达的GPU，若未来出现断供等不确定因素将会带来较大影响。

国产GPU方面，景嘉微（300474.SZ）是国产芯片GPU芯片龙头，不过产品只能满足中低端GPU市场。同样作为国内AI芯片头部企业之一的寒武纪（688256.SH），产品在算力维度上还是与英伟达、AMD有着不小差距。对于浪潮信息而言，目前在国内较难找到一个英伟达的合格替代者。

由此看，浪潮信息股价疯狂背后，投资者还需保持清醒。

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